|
APLICACIÓN: Al programar tareas, tienes a tu disposición diferentes opciones de envío. Además, también puedes configurar la frecuencia de creación de las tareas. Las tablas a continuación explican el efecto práctico de cada una de las opciones del campo Enviar tareas a, en la funcionalidad Programación de tareas. PRERREQUISITO: Programación de tareas, Registro de programación de tareas. |
La configuración de programación de tareas se realiza de la siguiente manera:
Menú > Encuestas > Programación de tareas > Nuevo
Una parte importante de la configuración de la programación de tareas es enviar la tarea al equipo de campo. En Involves Stage hay cinco opciones para el envío de tareas, que afectan a quién las recibirá.
1.Enviar tarea a: Todos los PDVs seleccionados
2.Enviar tarea a: Todos los itinerarios
3.Enviar tarea a: Solo PDVs con itinerario
4. Enviar tarea a: Itinerarios seleccionados
5.Enviar tarea a: Todos los PDVs en el itinerario del empleado
6. Enviar tarea a: Todos los itinerarios + programación móvil "Sí"
| Enviar tareas a... | ¿Cómo funciona? | ¿Cuándo el sistema crea la tarea? | ¿Cuándo se utiliza? | Si dos empleados visitan el mismo PDV, ¿quién recibe la tarea? |
| 1.Todos los PDVs seleccionados | El sistema creará tareas para todos los PDVs que hayan sido seleccionados (paso 2 de la programación), incluso para aquellos que no estén en ningún itinerario. Las tareas, por lo tanto, quedarán sin dueño hasta que el PDV sea añadido al Itinerario de un empleado. |
A las 12:30 a.m. | Para tareas mensuales, quincenales y semanales Recomendado para los itinerarios que cambien constantemente. |
Si dos o más empleados tienen visitas programadas para el mismo PDV, la tarea será asignada al primer empleado que haya recibido este PDV en su itinerario. Si el PDV es agregado por medio de la aplicación, la tarea será asignada al primer empleado que esté online, agregue el PDV y haga check-in en este punto de venta. |
| 2.Todos los itinerarios | El sistema creará tareas para todos los itinerarios. Ya que la tarea es creada a las 12:30 a.m., si el itinerario es modificado durante el día, los PDVs agregados no van a recibir la tarea. | A las 12:30 a.m. | Para tareas diarias. | Todos. |
| 3.Solo PDVs con itinerario | En esta opción, Involves Stage verifica automáticamente cuáles PDVs están en los itinerarios programados dentro del plazo de días establecidos en la programación y creará tareas solamente para esos itinerarios. En caso de que se agregue algún PDV al itinerario durante el día, el PDV se quedará sin tareas. |
A las 12:30 a.m. | Para tareas mensuales, quincenales y semanales Recomendado para operaciones que usen itinerarios periódicos o que no sean modificados con frecuencia. |
Si dos o más empleados tienen visitas programadas para el mismo PDV, la tarea será asignada al primer empleado que haya recibido este PDV en su itinerario. |
| 4. Itinerarios seleccionados | Aquí, en lugar de seleccionar Puntos de venta, es necesario seleccionar el itinerario exacto para crear las tareas. | A las 12:30 a.m. | Para tareas diarias Recomendado para definir cuál promotor va a responder la tarea, en caso de que existan 2 o más promotores con el mismo PDV en el itinerario. |
Todos los seleccionados. |
|
5.Todos los PDVs en el itinerario del empleado |
La tarea es enviada una única vez a cada PDV que esté en el itinerario del empleado, y sigue la frecuencia determinada. Eligiendo esta opción el sistema requiere vincular a un Surtido de productos. Incluso cambia automáticamente la opción para Si, en ¿Deseas utilizar un surtido de producto? |
A las 12:30 a.m. |
|
Todos |
|
6.Todos los itinerarios + programación móvil "Sí" |
La única opción de envío de tareas que le permite realizar la programación por el móvil.
|
El momento en que el empleado de campo haga check-in |
Para las tareas diarias. Recomendado para itinerarios que cambian constantemente durante el día o para operaciones que se realizan en áreas con poca cobertura de datos. |
Todos. Si el mismo empleado regresa al PDV al día siguiente y hace check-in nuevamente, el sistema creará una nueva tarea dentro del mismo horario.
|
Nota: Las programaciones 1.Todos los PDVs seleccionados y 3.Solo PDVs con itinerario activan una sola tarea para un promotor (para el que tenga el PDV desde hace más tiempo en su itinerario). Consulte la pantalla del Panel de encuestas filtrando por el nombre del PDV y no por el nombre del promotor, para ver quién recibió la encuesta. En 6.Todos los itinerarios + programación móvil "Sí", habilitar la opción para "Sí".
|
ATENCIÓN: Recuerde que la información de la columna ¿Cuándo el sistema crea la tarea? se refiere al horario configurado en su sistema, considerando la zona horaria de cada localidad. La lista actual de zonas horarios de Involves Stage sigue el modelo internacional GMT. |
Para comprender mejor cómo configurar la programación de acuerdo con cada opción de envío de tareas, consulte este artículo:
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.