Introducción a los formularios – Involves Stage - Central de Ayuda

Los formularios de Encuestas son la base para crear tareas e informes para la operación de trade marketing en Involves Stage.

Consulte el siguiente vídeo sobre los formularios de Involves Stage.

Consulte este artículo:

Lo que debe saber
Campos del formulario
Tipos del formulario
Finalidad del formulario
Formulario para Informar
Formulario para la Programación de tareas
Modelos de Preguntas
Pasos siguientes

Lo que debe saber

Los formularios son grupos de preguntas que serán respondidas por el equipo de campo, generando una base de datos para extraer informes. Toda la información que desee extraer de su operación en campo debe estar en formularios.

El equipo de back office define qué información se obtendrá en los formularios de Involves Stage Web. Cada Encuesta es personalizada para cada empresa y es crucial para el diseño de su operación, requiriendo conocimiento de su negocio y de los procesos del equipo de campo.

Campos

En los formularios puedes crear diversos campos para completarlos en varios formatos, definir el orden de los campos y la dependencia entre ellos, además de poder agregar reglas de validación y otras opciones. Los campos están divididos entre campos para instrucciones y para respuestas:

Campos para instrucción:

Texto descriptivo
Imagen ilustrativa
Planograma

Campos para respuestas:

Texto
Lista de alternativas
Respuesta única
Casilla de verificación
Número entero
Número decimal
Foto
Fecha
Hora
Código de barras

Tipos

Puedes crear formularios de los más diversos tipos. Entre los más comunes se encuentran:

Acciones de la competencia
Fotos de antes y después
Encuestas de precios
Quiebres o agotados
Gastos de desplazamiento
Información de productos
Share de góndola o participación en anaquel
Material POP o de merchandising

Finalidad del formulario

Los formularios de encuestas en Involves Stage se relacionan con dos conceptos: Tareas e Informes. Cuando construyas un formulario debes definir si va a hacer parte de un proceso de programación de tareas, en el cual el empleado responde una encuesta que fue específicamente programada para él, o si hace parte del menú Informar, para el envío proactivo de información por parte de los empleados en campo.

Formulario para Informar

Informar es la acción proactiva del equipo de campo para enviar información sobre los puntos de venta. En general, se envían acciones al equipo de back office que no estaban previstas o información relevante sobre los PDVs. Esta acción parte del equipo de campo hacia la empresa y se puede realizar por medio del menú Informar de las aplicaciones de Involves Stage.

Por ejemplo, al encontrar una acción de la competencia, el empleado puede informarlo por la aplicación y tomar una fotografía de la acción para adjuntarla y complementar la información. Otras situaciones que también pueden ser informadas incluyen: daños en el producto o en el expositor, quiebres o agotados, fecha de vencimiento de productos, etc.

Formulario de tareas

Las tareas son actividades de rutina en las que el equipo de back office define la frecuencia de envío para el equipo de campo, si es diaria, semanal o a cuatrisemanal (a cada 4 semanas o 28 días). Al crear una programación de tareas, el sistema la envía automáticamente a la aplicación del empleado. Esta acción parte de la empresa hacia el equipo de campo.

En la programación de tareas, la empresa programa cuáles formularios deben ser respondidos en determinados puntos de venta. Los empleados reciben las tareas y tienen un plazo para responderlas, siguiendo un orden de prioridades definidas por la operación.

Por ejemplo, las tareas son usadas para realizar encuestas de precios de productos semanalmente, envío de información sobre el número de cajas abiertas diariamente, envío de fotos de antes y después de la organización de la góndola, entre otros.

La programación de las tareas no se hace en el menú de formularios, sino en el menú Programación de tareas.

Modelos de Preguntas

Los formularios en Involves Stage poseen una funcionalidad llamada Modelos de preguntas, un repositorio de todas las preguntas registradas en el sistema. Con estos modelos es posible encontrar preguntas que tengan el mismo formato y la misma referencia, es decir, la estructura de productos con la que se relaciona el formulario. Al editar una pregunta que ya haya sido registrada anteriormente, la información es alterada en todos los formularios en los que se haya usado.

Pasos siguientes

Después de entender el concepto de formularios en Involves Stage, estás listo para comenzar a crear y configurar los formularios de tu operación y para programar las tareas de tu equipo. Obtén más información en los artículos: