Registro manual de PDV

Puedes registrar puntos de venta en Involves Stage de dos maneras:  importando la información o de forma manual, incluyéndolos uno a uno en el sistema. Para elegir entre estas dos formas, tendrás que pensar en tus necesidades o en la etapa de uso que te encuentres, ya sea en la implantación o actualización de tu operación. Te recomendamos que uses el registro manual cuando vayas a incluir puntos de venta específicos o cuando quieras actualizar su información.

Para registrar un punto de venta de modo manual tienes que recorrer la siguiente ruta en la plataforma web de Involves Stage:

Menú > Puntos de venta > Puntos de venta

• Haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla;
• En la nueva página, deja el Status del punto de venta como Activo;
• En Datos del punto de venta, completa los campos obligatorios y opcionales;
• En Detalles del punto de venta, completa los campos escogiendo la información que ya está registrada en el sistema, o bien, inserta la información de forma rápida por medio del botón ítem +;
• En Ubicación del punto de venta*, completa los campos necesarios;
• En Georreferenciación puedes mapear la dirección de forma manual usando Google Maps;
• En Datos de Neogrid, indica si tu operación estará integrada al sistema Neogrid.

Cuando registres un punto de venta algunos campos serán obligatorios, como Nombre, Regional y Cadena, que están identificados con un asterisco (*).  Sin embargo, completar el resto de información aumenta aún más el potencial de tu operación. Entre mejor definas las categorías del PDV, tendrás más opciones para extraer informes posteriormente. Conoce algunas especificaciones:

STATUS DEL PUNTO DE VENTA

Para que el PDV aparezca en los itinerarios y también pueda ser incluido en las programaciones de tareas, en otras palabras, para que esté disponible para tu operación, su status debe estar definido como activo.

Cuando el PDV no forme más parte de tu operación, solo en ese momento debes desactivarlo. En lugar de eliminarlo, Involves Stage te permite seleccionar su status. De esa manera, tu empresa no perderá ningún dato.

DATOS DEL PUNTO DE VENTA

NOMBRE DEL PUNTO DE VENTA

Utiliza nombres que tu promotor ya conozca, también puedes construir el nombre del punto de venta con la estructura a seguir para facilitar el reconocimiento de la tienda: NOMBRE DE LA TIENDA + NÚMERO DE LA TIENDA + BARRIO y/o CIUDAD.

CÓDIGO

También puedes asignarle un código a cada punto de venta para optimizar las futuras búsquedas.

NÚM. DE IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL

Incluir el Núm. de Identificación Empresarial (el nombre puede cambiar según el país) es opcional. Este campo permite cualquier tipo de caracter, ya sean espacios, puntos o guiones. Ten en cuenta que este es el número que las empresas usan para pagar sus tributos al Estado.

FACTURACIÓN

Puedes completar este campo con valores que contengan apenas un punto y apenas una coma. Por ejemplo: 1.234,56

DETALLES DEL PUNTO DE VENTA

TIPO DE PDV

Clasificar los puntos de venta te puede ser de gran ayuda cuando quieras generar informes segmentados. El tipo de PDV normalmente se relaciona con el formato de ejecución de la tienda, o sea, la forma en que será expuesto el producto. Por ejemplo, podemos ter una tienda modelo, tienda en un centro comercial, tienda de conveniencia, etc.

PERFIL DEL PDV

Hablar del perfil del punto de venta es hablar sobre la definición de su rango de facturación. Puedes clasificar cada PDV como Perfil A, Perfil B, Perfil C, o bien Hasta 4 Cajas Registradoras, Hasta 8 Cajas Registradoras, etc.

CANAL DEL PDV

El canal del punto de venta lo puedes utilizar para identificar si la tienda es minorista, mayorista, distribuidor o  Key Account.

*UBICACIÓN DEL PUNTO DE VENTA

A pesar de que no es obligatorio, completar los campos de la ubicación del punto de venta te ayudará durante la creación de itinerarios y que puedas comprobar las visitas si el PDV contiene su respectiva georreferenciación, opción que también puedes definir en el momento de su registro.

En Involves Stage, estos son los campos que componen la ubicación de un PDV:

Los dos primeros campos son División territorial y Ciudad. Estas dos palabras se refieren, respectivamente, a las divisiones político-administrativas de un país y a la subdivisión de dichos territorios. A modo de ilustración, en la siguiente tabla puedes consultar cómo se dividen algunos países de Latinoamérica:

CÓDIGO POSTAL

Incluir el código postal es opcional y puedes insertar cualquier tipo de caracter, ya sean espacios, puntos o guiones.

GEORREFERENCIACIÓN

Si el punto de venta está georreferenciado en el sistema, podrás usar la función Crear ruta a través del mapa cuando estés agregando los itinerarios, una importante herramienta en Involves Stage. Cuando estés registrando el PDV, haz clic en el botón Mapear dirección. Google Maps te mostrará la ubicación del punto de venta en el mapa, dándote la posibilidad de ajustarla.

DATOS DE NEOGRID

Involves Stage permite realizar integraciones con el sistema NeoGrid, un software para la gestión de la cadena de suministro. Cuando registres los datos de modo manual, puedes completar dos campos: Nombre del retail y Código local, los cuales pueden ser extraídos de tu operación con el software. Debes tener cuidado para llenar estos campos correctamente, ya que va a afectar el procesamiento de los datos integrados.