Programación de tareas

Antes de iniciar la creación y configuración de la programación, asegúrese de haber completado los siguientes pasos:

• El formulario con la información que desea recopilar está creado y activo.
• Los colaboradores están activos, sin licencia y con acceso al móvil para recibir la tarea.
• Los PDV para los cuales desea enviar las tareas están registrados en el sistema.
• Los colaboradores tienen rutas definidas (esto puede variar según la opción seleccionada en "Enviar tarea a" en la configuración de la programación de tareas).

Los enlaces de soporte para estos criterios se encuentran arriba en los requisitos previos.

Después de confirmar que los criterios anteriores están en orden, es hora de iniciar la configuración de la programación. La programación promueve el envío de formularios para que el equipo de campo responda en su rutina de trabajo y en los puntos de venta. Involves Stage permite la creación de dos tipos de tareas: Programadas y Sueltas.

Las programaciones de tareas tienen una frecuencia y el sistema puede repetirlas de forma automática. Por ejemplo, si tu operación prevé tareas semanales de encuestas de precios de los productos A, B y C en las redes X, Y y Z, la programación es la opción ideal para el proceso se repita cada semana de forma automática.

• Aprende a registrar una programación de tareas

Por otro lado, las tareas sueltas, como su nombre lo indica, son las que no se repiten y puedes utilizarlas para recolectar información específica. Imagínate el siguiente escenario: la competencia lanza un nuevo empaque y el equipo de marketing de tu empresa quiere tomarle una foto con urgencia. Por ser un lanzamiento, el producto está disponible apenas en las redes X, Y y Z. En este caso, la tarea aparecerá en la lista de los empleados que tengan esos puntos de venta en sus itinerarios.

• Aprende a registrar una tarea suelta

A través de la funcionalidad Programación de tareas, además de poder registrar las programaciones, tienes la posibilidad de realizar diversas funciones. Recorre la ruta Menú > Encuestas > Programación de tareas y conoce cómo funcionan a continuación:

DUPLICAR PROGRAMACIÓN

Puedes duplicar una programación de tarea con tan solo haciendo un clic en el botón Duplicar programación. La función agiliza la creación y edición de nuevas tareas. Al duplicarla, se crea un nuevo registro idéntico, y se le asigna el nombre (Duplicado) Nombre de la programación, lo que facilita la posterior edición del nombre.

REEMPLAZAR DESTINATARIOS DE LA TAREA

La función Copiar destinatarios realiza una copia de los PDVs seleccionados de una programación ya existente, agilizando así el proceso para nuevas programaciones. Para tal:

• Haz clic en una programación;
• Con la programación seleccionada, Haz clic en el botón Copiar destinatarios;
• En la ventana emergente, selecciona la tarea de la que quieres copiar la información;
• Haz clic en el botón Copiar;
• ¡Espera el mensaje de confirmación y eso es todo!

ESTADÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN

Las estadísticas de la programación muestran información del total de tareas creadas y también el porcentaje de tareas repetidas, expiradas y pendientes. Para acceder a esas estadísticas, haz clic en el nombre de la programación y después en el botón Tareas creadas.

La nueva página presenta los datos de las tareas. Al lado de cada tarea podrás verificar su situación, pasando el cursor sobre el status.

Cuando selecciones una tarea, también tendrás acceso a su información detallada.