Cartera de clientes

La cartera de clientes es un tipo de itinerario que les proporciona a tus empleados una mayor libertad para organizar las visitas en su rutina de trabajo. A diferencia de otros tipos de creación de itinerarios, en los que el back office define cuáles serán los PDVs que van a formar parte del itinerario, con la cartera de clientes el empleado selecciona las visitas que desea hacer durante el día entre los PDVs disponibles.

Podrás asociar un itinerario del tipo cartera con itinerarios programados, pero nunca con itinerarios periódicos, pues son formatos diferentes. Debes prestar especial atención al cambiar el formato de uno a otro, pues todos los registros serán eliminados. Te recomendamos probar esta función con un usuario de prueba.

En la lista general de itinerarios, para encontrar un itinerario del tipo de cartera, solo tendrás que utilizar el filtro periodo y la opción cartera. También podrás incluir puntos de venta que estén fuera de la regional del empleado —una excepción al comportamiento normal de los itinerarios.

En la aplicación, el empleado inserta manualmente el punto de venta en su itinerario y, además, podrá hacerles seguimiento a los ciclos de visitas registrados, así como las metas, el historial de visitas y también lo que haya sido registrado en las visitas anteriores.

CÓMO ACTIVARLA

Por defecto, la cartera de clientes no está activa de forma nativa en tu sistema. Para activarla, tendrás que ponerte en contacto con el equipo de soporte o con tu consultor de Customer Success. La versión mínima de Involves Stage para poder activarla es la 2.18.07.00. Debes utilizarla con extrema precaución, pues al realizar el cambiar de tipo, se borrarán todos los itinerarios periódicos del empleado que estés editando.

REGISTRO

El registro de una cartera de clientes lo realizas en la funcionalidad Itinerarios. Al seleccionar este tipo de itinerario en la frecuencia, el sistema desconsiderará los itinerarios periódicos automáticamente. Por otro lado, los itinerarios programados podrán ser usados simultáneamente.

Tú eliges los PDVs que van a componer la cartera del empleado y acto seguido tendrás que registrar un período y el número de visitas deseado. Si realizas el registro por importación, también podrás incluir puntos de venta que no formen parte de la regional del empleado.

• Aprende a realizar el registro manualmente
• Aprende a realizar el registro por importación

Después de registrar el itinerario del tipo cartera, las visitas programadas no quedarán listadas en la funcionalidad Panel de visitas. La visita se registrará solo después de que se realice el primer check-in en el punto de venta a través de la aplicación del empleado. Además, los datos de check-in y check-out no podrán ser editados en la plataforma web de Involves Stage.

USO EN CAMPO

En las aplicaciones de Involves Stage, el itinerario del empleado que tenga una cartera de clientes estará siempre vacío al inicio del día, a menos de que se haya planeado un itinerario programado. Así que este deberá realizar una búsqueda de los puntos de venta en la función Modificar itinerario e incluirlos en las visitas del día.

Por medio de la función Detalles del PDV, podrás hacerles seguimiento a los ciclos de visitas registrados, así como a las metas, al historial de visitas y también a lo que haya sido registrado en las visitas anteriores. Para habilitar esta información tendrás que realizar una configuración previa en la funcionalidad Historial de encuestas.

• Aprenda a utilizar el itinerario del tipo cartera en la aplicación