Registro manual de cartera

La cartera de clientes es un tipo de itinerario que les proporciona a tus empleados una mayor libertad para organizar las visitas en su rutina de trabajo. A diferencia de otros tipos de creación de itinerarios, en los que el back office define cuáles serán los PDVs que van a formar parte del itinerario, con la cartera de clientes el empleado selecciona las visitas que desea hacer durante el día entre los PDVs disponibles.

El registro de un itinerario del tipo cartera puede ser realizado manualmente o por importación. Conoce a continuación cómo registrarlo en la plataforma web de Involves Stage, siguiendo la ruta:

Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios

En la página de la funcionalidad, selecciona un empleado y haz clic en Editar. Al ingresar al itinerario del empleado, selecciona la opción Cartera en el campo Frecuencia del itinerario.

Podrás asociar un itinerario del tipo cartera con itinerarios programados, pero nunca con itinerarios periódicos, pues son formatos diferentes. Por lo tanto, en el caso de que haya itinerarios periódicos registrados, estos serán eliminados. En la ventana emergente de confirmación, haz clic en Sí.

Después de la confirmación, la página mostrará el campo Cartera, en donde estarán listados los puntos de venta disponibles para que el empleado seleccione los que quiera visitar. Haz clic en el ícono  para editar.

En la ventana emergente Editar itinerario, tendrás que seleccionar los puntos de venta que formarán parte de la cartera de clientes. En la pestaña Seleccionar PDVs, utiliza los filtros de búsqueda para listar los puntos de venta. Después haz clic en el ícono  para agregarlos. Para eliminarlo, solo tendrás que hacer clic en el ícono .

Ahora, en la pestaña Editar PDVs podrás agregar ciclos y metas de visita. Para tal, haz clic en Agregar ciclos. En el campo Periodo, selecciona la fecha de inicio y la fecha final. En meta, introduce el número de visitas deseadas para el PDV. También es posible incluir más periodos para visitas, solo tendrás que hacer clic en el botón .

A medida que administres los puntos de venta del itinerario del empleado, podrás filtrar los PDVs que se agregaron por medio de los filtros:

• Nuevo, para los que se están agregando.
• Antiguo, para los que se registraron en otro momento.
• Excluido, para el que se esté eliminando.

Después de finalizar, simplemente haz clic en el botón Guardar. ¡Eso es todo! El itinerario ha sido registrado.

USO EN CAMPO

En las aplicaciones de Involves Stage, el itinerario del empleado que tenga una cartera de clientes estará siempre vacío al inicio del día, a menos de que se haya planeado un itinerario programado. Así que este deberá realizar una búsqueda de los puntos de venta en la función Modificar itinerario e incluirlos en las visitas del día.

Por medio de la función Detalles del PDV, podrás hacerles seguimiento a los ciclos de visitas registrados, así como a las metas, al historial de visitas y también a lo que haya sido registrado en las visitas anteriores. Para habilitar esta información tendrás que realizar una configuración previa en la funcionalidad Historial de encuestas.

• Aprenda a utilizar el itinerario del tipo cartera en la aplicación