Una de las principales funcionalidades de Involves Stage es crear y administrar los itinerarios que van a ser ejecutados por el equipo de campo. Los itinerarios organizan las visitas a los puntos de venta, disminuyendo así los costos de desplazamiento, el tiempo invertido en estos recorridos, y guían el trabajo del equipo. En el sistema puedes registrar itinerarios periódicos e itinerarios programados, además del tipo Cartera de clientes.
Los itinerarios en Involves Stage te permiten tener una visión clara y objetiva para organizar las visitas del equipo de campo, además de ofrecerte la posibilidad de programar actividades y tareas. Para organizar los itinerarios, el equipo de back office de la empresa usa la plataforma web y el equipo de campo los recibe y ejecuta mediante la App.
Para acceder a los itinerarios de tu equipo, entra a la funcionalidad Itinerarios y visitas siguiendo la ruta:
Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios
En la página de la funcionalidad hay diversos filtros de búsqueda para encontrar información específica, como por ejemplo:
- Nombre del Empleado
- Nombre del Superior
- Núm. del PDV
- Punto de venta
- Perfil de acceso
- Perfil del empleado
- Período, según el tipo de itinerario
- Si el empleado Tiene itinerario
- Macrorregional
- Regional
- Cadena
- Tipo de PDV
- Código del PDV
- División territorial
- Si se trata de un Empleado compartido
- Actualizado después, seleccionando una fecha después del cambio de itinerario
- Actualizado antes, seleccionando una fecha antes de un cambio de itinerario
- Status del empleado, si el empleado está activo o inactivo
Al final de la página hay tres botones que tienen dos finalidades diferentes:
- Borrar itinerarios: Al hacerle clic, se eliminará toda la información introducida en el itinerario del empleado. Ten cuidado con esta acción ya que no podrá revertirse.
- Asumir itinerarios: Esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios registrados como Equipo de campo. Con ella puedes permitir que el empleado tenga acceso a la plataforma web y pueda asumir el itinerario de otros empleados.
- Enviar mensaje: Puedes enviar mensajes individuales o en modo masivo seleccionando los respectivos empleados. Los mensajes serán visualizados en la App a través del Chat.
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