Cómo visualizar itinerarios

Una de las principales funcionalidades de Involves Stage es crear y administrar los itinerarios que van a ser ejecutados por el equipo de campo. Los itinerarios organizan las visitas a los puntos de venta, disminuyendo así los costos de desplazamiento, el tiempo invertido en estos recorridos, y guían el trabajo del equipo. En el sistema puedes registrar itinerarios periódicos e itinerarios programados, además del tipo Cartera de clientes. 

Los itinerarios en Involves Stage te permiten tener una visión clara y objetiva para organizar las visitas del equipo de campo, además de ofrecerte la posibilidad de programar actividades y tareas. Para organizar los itinerarios, el equipo de back office de la empresa usa la plataforma web y el equipo de campo los recibe y ejecuta mediante la App.

Para acceder a los itinerarios de tu equipo, entra a la funcionalidad Itinerarios y visitas siguiendo la ruta:

Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios

En la página de la funcionalidad hay diversos filtros de búsqueda para encontrar información específica, como por ejemplo:

• Nombre del Empleado
• Nombre del Superior
• Núm. del PDV
• Punto de venta
• Perfil de acceso
• Perfil del empleado
• Período, según el tipo de itinerario
• Si el empleado Tiene itinerario
• Macrorregional
• Regional
• Cadena
• Tipo de PDV
• Código del PDV
• División territorial
• Si se trata de un Empleado compartido
• Actualizado después, seleccionando una fecha después del cambio de itinerario
• Actualizado antes, seleccionando una fecha antes de un cambio de itinerario
• Status del empleado, si el empleado está activo o inactivo

Al final de la página hay tres botones que tienen dos finalidades diferentes:

• Borrar itinerarios: Al hacerle clic, se eliminará toda la información introducida en el itinerario del empleado. Ten cuidado con esta acción ya que no podrá revertirse.
• Asumir itinerarios: Esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios registrados como Equipo de campo. Con ella puedes permitir que el empleado tenga acceso a la plataforma web y pueda asumir el itinerario de otros empleados.
• Enviar mensaje: Puedes enviar mensajes individuales o en modo masivo seleccionando los respectivos empleados. Los mensajes serán visualizados en la App a través del Chat.