Cadastro manual de roteiros agendados

Os roteiros agendados são destinados para as visitas que não se enquadram nos roteiros periódicos. Não há limite para a inclusão de pontos de venda em roteiros agendados, porém o sistema não permite que um mesmo PDV esteja listado para visita em ambos os roteiros.

Por exemplo, se o colaborador André possui um roteiro periódico semanal que ele já executa, porém precisa realizar uma visita única a um ponto de venda, cria-se um roteiro agendado para esta única visita. 

O cadastro manual de roteiros é feito na funcionalidade Roteiros e Visitas no caminho:

Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros

Para cadastrar ou editar um novo roteiro, clique sobre o nome de um colaborador e depois no botão Editar, no canto inferior direito da tela. Você será levado para a página Roteiro, para a edição específica deste colaborador, seguindo os passos:

1. Selecione a opção Roteiros Agendados.
2. Escolha se deseja cadastrar o roteiro em um Calendário ou para Visitar em qualquer data.
3. Selecione os pontos de venda que farão parte do roteiro.

ESCOLHA O TIPO DE ROTEIRO

Na parte superior da tela você encontra o nome e foto do colaborador, seguido do tipo de roteiro, se periódico ou agendado. Neste caso, selecione a opção Roteiros Agendados. Lembre-se que o sistema não permite que um mesmo PDV seja listado para visitas agendadas e periódicas.

Ao navegar pelo calendário você tem três possibilidades de cadastro:

• Roteirização através do mapa
• Edição do roteiro ou Adicionar Roteiro
• Agendar visitas que se repetem

Ao escolher Roteirizar pelo mapa você será levado para a página Mapa, onde você pode navegar pelo Google Maps. Lembre-se que para essa ação é preciso garantir que os pontos de venda estejam georreferenciados em seus cadastros, caso contrário eles não irão aparecer no mapa para seleção.

• Saiba como roteirizar por mapa

ADICIONE ROTEIRO EM DATA FIXA

Se deseja que um roteiro esteja disponível para o colaborador em dias específicos, escolha o dia no campo Selecione a data e clique no botão Adicionar roteiro. 

No pop-up Adicionar roteiro você encontra duas abas. Em Selecionar PDVs você encontra todas as lojas disponíveis para inclusão, podendo buscá-las por diversos filtros. Ao lado do nome do ponto de venda, clique no ícone para adicionar ao roteiro e no ícone para remover.

Na aba Ordenar PDVs você pode alterar a ordem da lista, basta pressionar o cursor do mouse sobre o nome do ponto de venda e arrastá-lo para outra posição.

Você também pode incluir o horário de entrada e saída - para poder gerar relatórios de tempo e alertas para atrasos, e também incluir uma descrição sobre o ponto de venda - este espaço pode ser usado para inserir mais informações ou detalhes sobre o PDV, pois será visualizado pelo colaborador no aplicativo. Após confirmar as informações, basta clicar no botão Salvar. 

AGENDE VISITAS QUE SE REPETEM 

No agendamento de visitas você pode planejar aquelas que se repetem todo mês. Com ela você tem uma visão mais clara da agenda de visitação de cada pessoa da equipe, facilitando o planejamento e dando um foco maior na sua execução.

Para isso, clique no ícone Agendar visita.

Na nova página você deve preencher os campos:

• Ponto de venda, buscando a loja pelo nome;
• Data da visita, escolhendo o dia;
• Com qual frequência a visita se repete?

Se escolher a repetição da visita, escolha o número de repetições e se ela será a cada semana ou mês. Escolha ainda o dia da repetição e quando ela se encerra:

Você pode inclusive preencher mais detalhes, como o horário de saída e entrada do PDV e observações importantes dele para o time de campo. Depois disso, basta escolher entre:

• Salvar e agendar nova visita, para escolher outra data
• Salvar visita, para encerrar o cadastro