Erros comuns no agendamento de tarefas

Roteiro do colaborador não aparece na lista de Destinatários das Tarefas.

Verifique no cadastro do colaborador se ele está marcado como ativo, se faz parte do perfil de acesso que possa atender a tarefa, se faz parte da mesma regional do ponto de venda e se está marcado como equipe de campo e com acesso mobile ativo.

No cadastro de roteiros, verifique se o roteiro cadastrado - periódico, semanal ou quadrissemanal - coincide com o período do agendamento.

Na configuração de formulários, observe o campo quem pode responder, pois ele irá definir a listagem dos perfis de acesso disponíveis no agendamento.

Ponto de venda não aparece na lista de destinatários das tarefas.

No cadastro de roteiros, verifique se o roteiro cadastrado para os colaboradores da regional - periódico, semanal ou quadrissemanal - coincide com o período do agendamento.

Se a sua operação trabalha com um mix de produtos, observe que ao atualizá-lo é preciso atualizar também os roteiros dos colaboradores que irão atender a tarefa. Para isso, é necessário exportar e importar o roteiro da equipe de campo.

Você também pode editar os PDVs destinatários das tarefas.

Produto não aparece na lista de Itens de pesquisa.

Verifique se o produto está marcado como ativo em seu cadastro.

Se o produto desejado é de marca concorrente, ele deve ser previamente cadastrado no sistema, com a indicação de origem concorrente no cadastro de linha de produto.

O objetivo do formulário indicado em seu cadastro também influencia na lista de itens, é preciso observar para coincidir com o formulário escolhido no agendamento.

Se você editou sua base de produtos por importação, é necessário selecionar novamente os itens de pesquisa do agendamento.

A lista de tarefas no aplicativo está extensa e confusa.

A Web permite que as tarefas sejam agrupadas para facilitar a usabilidade do aplicativo pela equipe de campo.

O campo Qual a frequência de envio das tarefas? está desativado no cadastro de agendamento.

O campo Qual a frequência de envio das tarefas? é inativado ao selecionar o modo de disparo para roteiros selecionados, isso porque neste agendamento não haverá periodicidade, mas sim a escolha dos dias específicos para o envio da tarefa.

As tarefas estão sendo duplicadas no aplicativo.

O prazo para responder a tarefa ultrapassa o data de término. A data de término determina o fim do período de envio da tarefa para seus destinos. Já o prazo para resposta da tarefa é o número de dias em que ela estará disponível para o colaborador respondê-la. Por exemplo, em tarefas diárias, o prazo deve ser de 1 dia, as semanais, 6 dias, as quinzenais, 14 dias. Assim, você garante que a tarefa expire antes da nova ser lançada, evitando tarefas duplicadas.