O agendamento de tarefas é um processo simples dentro da plataforma Web do Involves Stage. Porém, pode parecer confuso, pois é nesta etapa em que vários cadastros do sistema convergem: Colaboradores, Pontos de Venda, Produtos, Roteiros e Formulários. Desta forma, o planejamento e desenho de sua operação é fundamental para o sucesso das tarefas agendadas.
Conheça abaixo os erros mais comuns do agendamento de tarefas e as possíveis soluções:
Erro
|
Possíveis soluções
|
|
Roteiro do colaborador não aparece na lista de Destinatários das Tarefas.
|
Verifique no cadastro do colaborador se ele está marcado como ativo, se faz parte do perfil de acesso que possa atender a tarefa, se faz parte da mesma regional do ponto de venda e se está marcado como equipe de campo e com acesso mobile ativo. No cadastro de roteiros, verifique se o roteiro cadastrado - periódico, semanal ou quadrissemanal - coincide com o período do agendamento. Na configuração de formulários, observe o campo quem pode responder, pois ele irá definir a listagem dos perfis de acesso disponíveis no agendamento.
|
|
Ponto de venda não aparece na lista de destinatários das tarefas.
|
No cadastro de roteiros, verifique se o roteiro cadastrado para os colaboradores da regional - periódico, semanal ou quadrissemanal - coincide com o período do agendamento. Se a sua operação trabalha com um mix de produtos, observe que ao atualizá-lo é preciso atualizar também os roteiros dos colaboradores que irão atender a tarefa. Para isso, é necessário exportar e importar o roteiro da equipe de campo. Você também pode editar os PDVs destinatários das tarefas. |
|
Produto não aparece na lista de Itens de pesquisa.
|
Verifique se o produto está marcado como ativo em seu cadastro. Se o produto desejado é de marca concorrente, ele deve ser previamente cadastrado no sistema, com a indicação de origem concorrente no cadastro de linha de produto. O objetivo do formulário indicado em seu cadastro também influencia na lista de itens, é preciso observar para coincidir com o formulário escolhido no agendamento. Se você editou sua base de produtos por importação, é necessário selecionar novamente os itens de pesquisa do agendamento. |
|
A lista de tarefas no aplicativo está extensa e confusa.
|
A Web permite que as tarefas sejam agrupadas para facilitar a usabilidade do aplicativo pela equipe de campo.
|
|
O campo Qual a frequência de envio das tarefas? está desativado no cadastro de agendamento.
|
O campo Qual a frequência de envio das tarefas? é inativado ao selecionar o modo de disparo para roteiros selecionados, isso porque neste agendamento não haverá periodicidade, mas sim a escolha dos dias específicos para o envio da tarefa.
|
|
As tarefas estão sendo duplicadas no aplicativo.
|
O prazo para responder a tarefa ultrapassa o data de término. A data de término determina o fim do período de envio da tarefa para seus destinos. Já o prazo para resposta da tarefa é o número de dias em que ela estará disponível para o colaborador respondê-la. Por exemplo, em tarefas diárias, o prazo deve ser de 1 dia, as semanais, 6 dias, as quinzenais, 14 dias. Assim, você garante que a tarefa expire antes da nova ser lançada, evitando tarefas duplicadas.
|
PROBLEMAS MAIS RECORRENTES
- Tarefa não gera para um ou mais colaborador, verificar:
- Perfil de Acesso (Agendamento)
- Forma de disparo (Agendamento)
- Quem Pode responder? (Formulário)
* Esse tipo de agendamento (para o colaborador) só usa o formulário com objetivo - independente de produto e não atrelado ao PDV.
- Tarefa não gera para um ou mais PDV, verificar:
- Condições (Agendamento)
- Perfil de Acesso (Agendamento)
- Itens no Agendamento versus Bandeira (Mix de produto)
- Itens no Agendamento versus Regional (Mix de produto)
- Tarefa não gerou tarefa ao realizar check-in, verificar:
- Data de atualização do agendamento;
- Data do recebimento do agendamento;
- Mix de Produtos na bandeira do PDV que foi feito check-in;
* Somente a forma de disparo - Todos os Roteiros (mobile) terá a geração feita no check-in.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.