Qual a sua dúvida?
- O roteiro do colaborador não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
- Ponto de venda não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
- O produto não aparece na lista de Itens da Pesquisa
- A lista de tarefas no aplicativo está extensa
- O campo Qual a frequência de envio das tarefas? está desabilitado
- Tarefas duplicadas no aplicativo
- O agendamento não gerou tarefa para um ou mais colaborador
- O agendamento não gerou Tarefa para um ou mais PDVs
- O agendamento não gerou Tarefa ao realizar check-in
Roteiro do colaborador não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
A configuração do Agendamento de Tarefas permite enviar tarefas para Roteiros Selecionados. Se o roteiro não aparecer na lista de quem receberá a tarefa, verifique os itens abaixo:
1) Acesse o cadastro do colaborador:
- O colaborador está com o status Ativo?
- O perfil de acesso do colaborador está no perfil de acesso configurado no Agendamento de Tarefa?
- O colaborador faz parte da mesma regional do ponto de venda?
- O colaborador está marcado como Equipe de Campo e com o Acesso Mobile ativo?
2) Acesse o cadastro de roteiro:
- Verifique se o roteiro cadastrado coincide com o período do agendamento.
3) Verifique o formulário do agendamento:
- Observe se o campo quem pode responder, pois ele irá definir a listagem dos perfis de acesso disponíveis no agendamento.
Ponto de venda não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
Se o ponto de venda não aparecer na listagem de quem receberá a tarefa na configuração do agendamento, verifique os passos abaixo:
1) Cadastro de roteiros
- Verifique se o roteiro cadastrado para os colaboradores da regional - periódico, semanal ou quadrissemanal - coincide com o período do agendamento.
2) Mix de produtos
- Se a sua operação trabalha com um mix de produtos, observe que ao atualizá-lo é preciso atualizar também os roteiros dos colaboradores que irão atender a tarefa. Para isso, é necessário exportar e importar o roteiro da equipe de campo.
Você também pode editar os PDVs destinatários das tarefas.
O produto não aparece na lista de Itens da Pesquisa
Caso o produto desejado não esteja disponível na lista de Itens de Pesquisa durante a configuração do agendamento, verifique os passos abaixo:
1) Status do Produto
- Verifique se o produto está marcado como Ativo em seu cadastro.
2) Origem do produto
- Se o produto desejado é de marca concorrente, ele deve ser previamente cadastrado no sistema, com a indicação de origem concorrente no cadastro de linha de produto.
3) Objetivo do Formulário
- O objetivo do formulário indicado em seu cadastro também influencia na lista de itens, é preciso observar para coincidir com o formulário escolhido no agendamento.
Se você editou sua base de produtos por importação, é necessário selecionar novamente os itens de pesquisa do agendamento.
A lista de tarefas no aplicativo está extensa
Para melhorar a visualização das tarefas no aplicativo, você pode criar Grupos de Tarefas no Involves Stage. Você pode criar grupos de tarefas, confira o passo a passo no artigo Grupo de tarefas.
O campo Qual a frequência de envio das tarefas? está desabilitado
O campo Qual a frequência de envio das tarefas? é inativado ao selecionar o modo de disparo para Roteiros selecionados ou Todos os Roteiros, isso porque neste agendamento não haverá periodicidade, mas sim a escolha dos dias específicos para o envio da tarefa.
Tarefas duplicadas no aplicativo
Nos casos de tarefas duplicadas, é necessário avaliar os campos Qual a frequência de envio das tarefas, Prazo e Data de término da configuração do Agendamento.
A duplicação de tarefas ocorre quando o prazo para responder à tarefa ultrapassa o data de término. A data de término determina o fim do período de envio da tarefa para seus destinos. Já o prazo para resposta da tarefa é o número de dias em que ela estará disponível para o colaborador respondê-la. Por exemplo, em tarefas diárias, o prazo deve ser de 1 dia, as semanais, 6 dias, as quinzenais, 14 dias. Assim, você garante que a tarefa expire antes da nova ser lançada, evitando tarefas duplicadas.
O agendamento não gerou tarefa para um ou mais colaborador
Se o agendamento não gerou tarefa para um ou mais colaborador, verifique os seguintes itens:
- O perfil de acesso configurado no agendamento;
- Aforma de disparo configurado no agendamento;
- O campo Quem pode responder na configuração do formulário selecionado no agendamento.
O agendamento de tarefas para o colaborador só usa o formulário com temas que não estão relacionados com produtos e não estão relacionados a um PDV.
O agendamento não gerou Tarefa para um ou mais PDVs
Se o agendamento não gerou tarefas para um ou mais pontos de venda, verifique as configurações abaixo:
- O Perfil de Acesso da configuração do Agendamento;
- Os Itens no Agendamento e a Bandeira (Mix de produto);
- Os Itens no Agendamento e a Regional (Mix de produto).
O agendamento não gerou Tarefa ao realizar check-in
Se o agendamento não gerou tarefas para a equipe de campo no momento do check-in no ponto de venda, verifique as configurações abaixo:
- Confirme a data de atualização do agendamento no Painel de Pesquisas;
- Confirme a data do recebimento do agendamento;
- Verifique o Mix de Produtos na bandeira do PDV que foi feito check-in;
Apenas o Enviar Tarefas para Todos os Roteiros com o Agendamento Mobile Sim terá a geração da tarefa no check-in.
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