Ao agendar tarefas no Involves Stage você preenche três importantes campos que caracterizam o seu agendamento:
- Enviar tarefas para
- Qual a frequência de envio das tarefas
- Formulário
Alterar o preenchimento destes campos irá alterar a forma de distribuição e as informações que você deseja coletar em campo. Desta forma, a recomendação é criar um novo agendamento. Se por algum motivo você deseja aproveitar o mesmo agendamento e alterar a opção de envio das terefas, são necessários alguns cuidados.
Os agendamentos já processados não são alterados e as mudanças serão feitas a partir do próximo agendamento, à meia noite. Confira abaixo o impacto em mudar o modo de disparo das tarefas.
TODOS OS PDVs SELECIONADOS
Ao mudar o modo de disparo para Todos os PDVs selecionados, atente para:
-
- Na aba Quem receberá a tarefa, selecione os pontos de venda aos quais a tarefa será gerada.
TODOS OS ROTEIROS
Ao mudar o modo de envio para Todos os roteiros, atente para:
- A periodicidade do envio é fixada como Diária, a tarefa será enviada todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Nestes casos, revise o roteiro dos colaboradores.
- O campo Agendamento mobile? é habilitado e, se marcada esta opção, o colaborador pode buscar um ponto de venda no aplicativo e incluí-lo em seu roteiro. Ao fazer o check-in, se o formulário exigir, ele poderá responder a tarefa.
- Na aba Quem receberá a tarefa, selecione os pontos de venda aos quais a tarefa será gerada.
SOMENTE PDVs COM ROTEIRO
Ao mudar o modo de envio para Somente PDVs com roteiro, atente para:
- A periodicidade do envio, pois se for marcada como Diária, a tarefa será enviada todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Nestes casos, revise o roteiro dos colaboradores.
- Na aba Quem receberá a tarefa, selecione os pontos de venda aos quais a tarefa será gerada.
ROTEIROS SELECIONADOS
Ao mudar o modo de envio para Roteiros selecionados, atente para:
- O formulário escolhido tenha no campo Objetivo a opção Outros selecionada.
- O formulário escolhido tenha a opção Relacionado ao ponto de venda desmarcada.
- Este tipo de envio é similar ao envio para todos os roteiros. Porém, o destinatário das tarefas não são os pontos de venda, mas sim o roteiro exato do colaborador. Ou seja, não há a escolha da periodicidade do envio, mas sim os dias específicos para o envio da tarefa.
- Na aba Quem receberá a tarefa, selecione os roteiros aos quais a tarefa será gerada.
CADA PDV NO ROTEIRO DO COLABORADOR
Ao mudar o modo de envio para Cada PDV no roteiro do colaborador, atente que:
- A seção Itens da Pesquisa não é exibida, pois este tipo de envio funciona com um mix de produtos.
- Na aba Quem receberá a tarefa, selecione o mix de produtos que será utilizado para a tarefa.
Por enquanto, a opção Cada PDV no roteiro do colaborador é exclusiva para o uso do Mix de Produtos e está em fase de testes. Quer fazer parte do piloto e ter acesso a essa novidade? Basta abrir um ticket solicitando a ativação para a nossa equipe de suporte! |
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