Carteira de clientes

A carteira de clientes é um tipo de roteiro que permite aos seus colaboradores uma maior liberdade na organização das visitas em sua rotina de trabalho. Ao contrário dos outros tipos de roteirização, em que o back office define quais pontos de venda fazem parte do roteiro, com a carteira de clientes o colaborador escolhe as visitas que deseja fazer no dia dentre os PDVs disponíveis.

Você pode associar um roteiro do tipo carteira com roteiros avulsos, mas nunca com roteiros periódicos, pois são formatos diferentes. É necessário um cuidado ao mudar o formato de um para outro, pois todos os registros são excluídos. Você pode experimentar esta nova função com um usuário teste, por exemplo.

Na lista geral de roteiros, para encontrar um roteiro do tipo carteira, basta usar o filtro período e a opção carteira. Você pode ainda incluir pontos de venda que estão fora da regional do colaborador - uma exceção ao comportamento normal dos roteiros.

No aplicativo, o colaborador insere manualmente o ponto de venda em seu roteiro e ainda pode acompanhar os ciclos de visitas cadastrados, assim como as metas, o histórico de visitas e também o que foi registrado em visitas anteriores.

COMO ATIVAR

A carteira de clientes não está ativa de forma nativa no seu sistema. Para ativá-la é necessário entrar em contato com a equipe de suporte ou com seu consultor de sucesso. A versão mínima do Involves Stage para ativá-la é 2.18.07.00. Ela deve ser utilizada com cuidado, pois ao mudar o tipo todos os roteiros periódicos do colaborador editado são apagados.

CADASTRO

O cadastro de uma carteira de clientes ocorre na funcionalidade Roteiros. Você escolhe este tipo de roteiro na periodicidade e automaticamente o sistema passa a desconsiderar os roteiros periódicos, apenas os avulsos podem ser usados simultaneamente.

Você seleciona os PDVs que compõem a carteira do colaborador e opta pelo cadastro de um período e o número desejado de visitas. Se o cadastro for feito por importação, é possível ainda incluir pontos de venda fora da regional do colaborador.

• Saiba como fazer o cadastro manualmente
• Saiba como cadastrar por importação

Após cadastrar o roteiro do tipo carteira, as visitas programadas não são listadas na funcionalidade Painel de visitas. A visita só será registrada após o primeiro check-in no ponto de venda pelo aplicativo do colaborador. Além disso, os dados de check-in e check-out não podem ser editados na Web.

USO EM CAMPO

No App, o roteiro do colaborador com uma carteira de clientes estará sempre vazio no início do dia, a menos que ele possua um roteiro avulso. Ele deve então realizar a busca pelos pontos de venda na função Alterar roteiro e incluí-los nas visitas do dia.

Por meio da função Detalhes do PDV, é possível ainda acompanhar os ciclos de visitas cadastrados, assim como as metas, o histórico de visitas e também o que foi registrado em visitas anteriores. Para habilitar estas informações é necessária uma prévia configuração na funcionalidade Histórico de pesquisa.

• Saiba como usar o roteiro do tipo carteira no aplicativo