Administración de ambientes – Involves Stage - Central de Ayuda

APLICACIÓN: Los ambientes en Involves Stage ayudan a estructurar el desempeño dentro del sistema. Ya sea en actividades continuas o por temporada, cada ambiente se caracteriza por tener su propia operación, y cuenta con empleados, puntos de venta y formularios específicos.

PRERREQUISITO: Registro de empleados, Registro de puntos de venta, Configuración de formularios.

Involves Stage te permite crear diferentes ambientes dentro de tu sistema para administrar la operación de tu industria o agencia. Estos ambientes se caracterizan por que cada uno tiene su propia lista de empleados, puntos de venta y formularios. Así será posible administrar diferentes equipos con diferentes líneas de producto y objetivos de operación.

Al crear un nuevo ambiente, puedes importar datos que ya estén registrados en el sistema, tales como empleados, puntos de venta y formularios. La creación de un nuevo ambiente se hace en la plataforma web de Involves Stage desde cualquier ambiente, siguiendo la ruta:

Menú > Avanzado > Administración de ambientes

CREACIÓN

En la página Administración de Ambientes, puedes visualizar todos los ambientes que hayan sido creados para tu operación, y si están activos o inactivos. Para crear un nuevo ambiente:

Haz clic en el botón Nuevo;
En la pestaña Crear nuevo ambiente, deja el Status del ambiente como Activo;
En Datos del ambiente, escribe el nombre;
Escribe el nombre del líder de la operación en el campo Responsable;
Selecciona el País de operación del nuevo ambiente;
En Contrato, elige el tipo de contrato;
Si así lo deseas, puedes subir una plantilla en formato PPT para el informe de fotos de tu operación;
También puedes subir el Logo de la empresa u operación;
Deja los demás campos en blanco y haz clic en Guardar y continuar.

¡Importante!

Ten cuidado al elegir el tipo de contrato del nuevo ambiente, pues esta información no podrá ser alterada posteriormente. El tipo de contrato afecta el modo en que se desarrolla el ambiente y también los costos de su operación.

Conoce los tipos de contrato más comunes y, si deseas más información, ponte en contacto con tu consultor de Customer Success:

Estándar	Operación con costo mensual
Por temporada (estacional)	Operación con costo diario
NeoGrid	Operación integrada al sistema NeoGrid
Control de horario	Operación con control de horario habilitado

En la pestaña Formulario podrás consultar la lista de todos los formularios que ya se han registrado en el sistema, independientemente del ambiente y, además, tendrás la oportunidad de copiarlos en el sistema que estés creando.

Para tal, habilita la casilla que está al lado del nombre de cada uno. A seguir, haz clic en el botón Guardar. Si no estás seguro de los formularios que la operación va a utilizar, podrás copiarlos en otro momento.

Involves Stage te permite importar diversas informaciones en los nuevos ambientes, como por ejemplo el Listado de SKUs y Líneas de productos, y también los Itinerarios. Para tal, solo tienes que entrar a la página de cada funcionalidad y:

Hacer clic en Opciones, en la esquina inferior izquierda de la pantalla;
Seleccionar Exportar (en las páginas Listado de SKUs y Líneas de productos) o Exportar Registros (en la página Itinerarios);
Esperar a que se descargue el archivo en el formato XLSX.

IMPORTACIÓN DE REGISTROS

La importación de los registros se producirá en el nuevo ambiente. Para tal, selecciónalo en la pantalla de inicio de Involves Stage o en la lista de ambientes, en la barra superior derecha de la pantalla.

Obtén más información en los siguientes artículos sobre cómo importar registros entre ambientes:

STATUS DEL AMBIENTE

Además, también podrás dejar un ambiente como activo o inactivo. Para desactivarlo será necesario que el ambiente no tenga ninguna licencia habilitada. Conoce los pasos en el artículo Administración de licencias.

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