El módulo Descargador Mensual Columnar con Stock permite generar y descargar reportes de ventas mensuales junto con el inventario (Stock) en formato columnar de todos los retailers habilitados para el cliente.
En este apartado podrás seleccionar columnas, periodos de consulta, filtros y el formato de descarga del reporte.
¿Qué aprenderás?
Aprenderás a generar reportes mensuales en formato columnar con información de ventas y Stock, configurando las aperturas, unidades de medida, periodos de consulta, comparativos y filtros disponibles.
En este artículo
- Prerrequisitos
- 1. Seleccionar las Aperturas
- 2. Seleccionar las Unidades de Medida
- 3. Seleccionar el Horizonte Mensual
- 3.1 Selección Libre
- 4. Seleccionar Opciones de Comparación
- 5. Aplicar filtros
- 6. Generar el reporte
- 7. Descargar el archivo
- 8. Guardar reportes como favoritos
- 9. Abrir un reporte favorito
- 10. Configuración predeterminada
- Recomendaciones de uso
- Artículos relacionados
- ¿Necesitas ayuda?
Prerrequisitos
Antes de comenzar:
- Tener acceso al módulo Descargador Mensual Columnar con Stock.
- Contar con retailers habilitados para el cliente.
1. Seleccionar las Aperturas
La sección Aperturas permite seleccionar los atributos o columnas que se visualizarán en el reporte.
El orden en que selecciones las columnas será el mismo orden en que aparecerán en el archivo descargado.
Ejemplos de aperturas disponibles:
- Mes.
- Cadena/Local.
- Número de tienda.
- Descripción de tienda.
- Código de producto externo.
- Descripción externa.
- Atributos adicionales internos de la empresa.
Si necesitas integrar información interna de la empresa, consulta el artículo Mantenedores, donde se explica cómo realizar esta configuración.
2. Seleccionar las Unidades de Medida
La sección permite definir el orden de las Unidades de Medida como se visualizarán en el reporte.
Unidades de Medida disponibles:
- Unidades vendidas.
- Volumen vendido (Capacidad 1).
- Volumen vendido (Peso).
- Etc.
Las unidades seleccionadas definirán el orden en que la información será presentada dentro del reporte.
3. Seleccionar el Horizonte Mensual
La sección Horizonte Mensual permite definir el periodo de tiempo que deseas consultar.
Opciones disponibles:
- Mes actual.
- Mes anterior.
- Año completo.
- Selección libre de meses.
3.1 Selección Libre
Al elegir la opción Selección Libre, se habilitará la sección Meses Disponibles.
Desde esta opción podrás:
- Seleccionar meses específicos.
- Combinar meses de distintos años.
- Realizar comparativos históricos.
Ejemplo:
Comparar:
- Enero 2024.
- Enero 2025.
- Marzo 2025.
4. Seleccionar Opciones de Comparación
La selección de esta opción se utiliza para solicitar el comparativo del mes anterior al mes que se consulta.
Si no es necesario realizar el comparativo, selecciona la opción Sin comparable. En caso contrario, selecciona Con Comparable.
El reporte incluirá o excluirá el comparativo del periodo anterior según la opción seleccionada.
5. Aplicar filtros
El botón Añadir filtro permite limitar la información del reporte según la necesidad del usuario.
Filtros disponibles:
- Cadena/Local.
- Productos.
- Locales.
- Retailers.
- Otros atributos disponibles.
Ejemplo de uso
Si cuentas con múltiples retailers y deseas consultar únicamente uno de ellos:
- Haz clic en Añadir filtro.
- Selecciona Cadena/Local.
- Elige el retailer deseado.
- Haz clic en Aplicar.
El reporte descargado mostrará únicamente la información seleccionada.
El reporte mostrará únicamente la información correspondiente a los filtros aplicados.
6. Generar el reporte
El sistema permite descargar el reporte en dos formatos:
- Excel.
- CSV (Valores Separados por Comas).
Para generar el reporte
- Selecciona el formato deseado.
- Haz clic en Generar Reporte.
El sistema comenzará la generación del reporte utilizando las aperturas, unidades de medida, periodo de consulta, comparativos y filtros seleccionados.
7. Descargar el archivo
Una vez generado el reporte:
- El archivo estará disponible en el módulo Descargador.
- Podrás encontrarlo en la parte inferior de la ventana.
- Adicionalmente, el reporte será enviado al correo electrónico registrado.
El tiempo de generación puede variar dependiendo del volumen de información solicitada.
8. Guardar reportes como favoritos
La opción Guardar como Favorito permite almacenar la configuración actual del reporte.
Esto incluye:
- Aperturas seleccionadas.
- Filtros aplicados.
- Configuración general del reporte.
Beneficios
En futuras consultas no será necesario configurar nuevamente el reporte; únicamente deberás modificar el periodo o los meses a consultar.
Si consultas este reporte con frecuencia, guarda la configuración como Favorito para reutilizarla y reducir el tiempo de configuración.
9. Abrir un reporte favorito
Una vez guardado un favorito:
- Haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
- Selecciona el reporte favorito.
- Haz clic en Aplicar.
El sistema cargará automáticamente la configuración guardada.
La configuración del reporte se cargará automáticamente para que únicamente sea necesario actualizar el periodo de consulta cuando corresponda.
10. Configuración predeterminada
Si utilizas frecuentemente el mismo formato de consulta, puedes configurarlo como Predeterminado.
Ventajas
Cada vez que ingreses al descargador:
- Los filtros aparecerán aplicados automáticamente.
- Solo será necesario actualizar las fechas o meses de consulta.
Configurar un reporte como predeterminado permite reutilizar automáticamente la configuración más utilizada y agilizar las consultas recurrentes.
Buenas prácticas
Para optimizar la generación de reportes:
- Verifica siempre los filtros antes de generar el reporte.
- Utiliza Favoritos para optimizar consultas recurrentes.
- Prefiere el formato CSV para grandes volúmenes de información.
- Usa Selección Libre para realizar análisis comparativos entre distintos periodos.
¿Necesitas ayuda?
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Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
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