El módulo Descargador de Visitas y Porcentajes de Tareas Realizadas permite generar y descargar reportes para dar seguimiento a las visitas y el porcentaje de tareas realizadas que el Promotor/Reponedor/Supervisor realizo en sus visitas a las tiendas asignadas en su ruta día a dia.
En este apartado podrás seleccionar columnas, periodos de consulta, filtros y el formato de descarga del reporte.
¿Qué aprenderás?
Aprenderás a generar reportes para controlar las visitas y el porcentaje de tareas realizadas por Promotores, Reponedores o Supervisores, configurando aperturas, fechas, roles, rutas, tareas, pilares, filtros y formato de descarga.
En este artículo
- 1. Selección de Aperturas
- 2. Seleccione rango de fechas
- 3. Selección de roles
- 4. Selección de Ruta
- 5. Seleccione Tareas
- 6. Seleccione Pilares
- 7. Aplicación de Filtros
- 8. Generación del Reporte
- 9. Descarga del Archivo
- 10. Guardar Reportes como Favoritos
- 11. Abrir un Reporte Favorito
- 12. Configuración Predeterminada
- Recomendaciones de Uso
- Artículos relacionados
- ¿Necesitas ayuda?
1. Selección de Aperturas
La sección Aperturas permite seleccionar los atributos o columnas que se visualizarán en el reporte.
El orden en que selecciones las columnas será el mismo orden en que aparecerán en el archivo descargado.
Ejemplo de aperturas disponibles:
- Cadena/Local
- Número de tienda
- Descripción de tienda
- Código de producto externo
- Descripción externa
- Promotor/Reponedor/Supervisor
- Atributos adicionales internos de la empresa
Si necesitas integrar información interna de la empresa, consulta el artículo “Mantenedores”, donde se explica cómo realizar esta configuración.
2. Seleccione rango de fechas
Selecciona los dias a consultar.
3. Selección de roles
Podrás seleccionar el rol del usuario o los usuarios asignados en la ruta.
4. Selección de Ruta
La sección de Ruta del usuario o los usuarios asignados en la ruta o fuera de ruta.
- En ruta: son las tiendas asignadas de la semana o el mes (según las fechas y las actualizaciones en el mantenedor de rutas (vea mantenedores)).
- Fuera de Ruta: son las actividades que el usuario realizo de tiendas que no estan asignadas en el dia o en el mes.
5. Seleccione Tareas
Selección de tareas asignadas por tienda/producto.
6. Seleccione Pilares
Selección de Tareas con o sin pilar.
7. Aplicación de Filtros
El botón Añadir filtro permite limitar la información del reporte según la necesidad del usuario.
Filtros disponibles:
- Cadena/Local
- Productos
- Locales
- Retailers
- Otros atributos disponibles
Ejemplo de uso
Si cuentas con múltiples retailers y deseas consultar únicamente uno de ellos:
- Haz clic en Añadir filtro.
- Selecciona Cadena/Local.
- Elige el retailer deseado.
- Haz clic en Aplicar.
El reporte descargado mostrará únicamente la información seleccionada.
8. Generación del Reporte
El sistema permite descargar el reporte en dos formatos:
- Excel
- CSV (Valores Separados por Comas)
Para generar el reporte:
- Selecciona el formato deseado.
- Haz clic en Generar Reporte.
9. Descarga del Archivo
Una vez generado el reporte:
- El archivo estará disponible en el módulo Descargador.
- Podrás encontrarlo en la parte inferior de la ventana.
- Adicionalmente, el reporte será enviado al correo electrónico registrado.
El tiempo de generación puede variar dependiendo del volumen de información solicitada.
10. Guardar Reportes como Favoritos
La opción Guardar como Favorito permite almacenar la configuración actual del reporte.
Esto incluye:
- Aperturas seleccionadas.
- Filtros aplicados.
- Configuración general del reporte.
Beneficios
En futuras consultas no será necesario configurar nuevamente el reporte; únicamente deberás modificar el periodo o las semanas a consultar.
11. Abrir un Reporte Favorito
Una vez guardado un favorito:
- Haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
- Selecciona el reporte favorito.
- Haz clic en Aplicar.
El sistema cargará automáticamente la configuración guardada.
12. Configuración Predeterminada
Si utilizas frecuentemente el mismo formato de consulta, puedes configurarlo como Predeterminado.
Ventajas
Cada vez que ingreses al descargador:
- Los filtros aparecerán aplicados automáticamente.
- Solo será necesario actualizar las fechas o Semanas de consulta.
Recomendaciones de Uso
- Verifica siempre los filtros antes de generar el reporte.
- Utiliza favoritos para optimizar consultas recurrentes.
- Prefiere formato CSV para grandes volúmenes de información.
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Horario de atención:
Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 h.
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