Stakeholders

Un stakeholder, en traducción libre, significa una parte interesada o una persona con ciertas responsabilidades, especialmente en los negocios. En Involves Stage, se utiliza este término para identificar a los individuos que necesitan tener algún nivel de acceso a los datos, pero que no utilizan toda la capacidad del sistema, como sucede con el equipo de back office.

Normalmente, los stakeholders son profesionales que están dentro de industrias y necesitan tener acceso a los informes gerenciales de la agencia contratada. La configuración, perfil y acceso de este tipo de empleado se realiza dentro de una funcionalidad específica de Involves Stage, llamada Accesos externos.

Configurar el acceso para los stakeholders es un proceso sencillo, pero exige mucha atención para realizar la secuencia de pasos dentro del sistema. En primer lugar, debes crear el perfil de acceso de stakeholder, configurando los permisos de acceso en Involves Stage. En seguida, tienes que configurar los permisos de acceso de los informes generados por el sistema y, ​​en seguida, crear las credenciales para que el stakeholder pueda iniciar sesión.

PERFIL DE ACCESO

La creación de un stakeholder nuevo comienza en la plataforma web de Involves Stage a través de la ruta:

Menú > Accesos externos > Perfiles de stakeholders

En esa página, haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. En la ventana emergente Crear perfil de acceso, haz clic en el botón Crear perfil de acceso en Nuevo para crear un perfil desde cero. En la página nueva, completa los campos:

• Status del perfil de acceso, tienes que dejarlo activo.
• Nombre, con el nombre del perfil. Por ejemplo: Stakeholder + Empresa.
• Descripción, describe el perfil brevemente.
• Nivel de jerarquía, elige un número inferior al del administrador del sistema.

En los campos Permisos del perfil de acceso, define sí o no para:

• Tener acceso al dashboard
• Mostrar indicadores de operación en el dashboard
• Acceder al chat
• Chat con otras regionales
• Chat solamente con la macrorregional del empleado
• Chat solamente con jerarquía superior
• Acceso al historial de mensajes de todos los empleados
• Acceso al monitoreo
• Monitoreo por jerarquía

En los campos Permisos del Perfil de Acceso para Web, elige entre las opciones Sin permiso, Leer o Escribir en los campos:

• Agrega, edita o elimina PDVs del ambiente
• Administra las visitas a los PDVs
• Programa y edita itinerarios periódicos (semanal, quincenal o mensual) e itinerarios programados
• Visualiza informes de desempeño de check-ins (Key Performance Indicator)
• Monitorea el estado de las encuestas, apruébalas y edítalas, envía tareas en tiempo real
• Envía dashboards por e-mail
• Visualiza en el mapa la información recolectada, distribuida por División territorial o ciudades
• Crea y exporta gráficos basados en la información recolectada y agrégalos al dashboard para seguirlos en tiempo real Similar a una tabla dinámica de Excel
• Genera informes con las respuestas de las encuestas
• Visualiza las fotos de las encuestas en forma de diapositivas y expórtalas a un informe en PPT
• Consulta el cumplimiento de metas y ajústalas individualmente
• Crear y ver estrategias de puntuación de ejecución en el PDV
• Visualiza los datos de las alertas generadas
• Identifica la variación de humor del equipo de campo mes a mes a través de un gráfico
• Consulta información general sobre los empleados con itinerario (inicios de sesión, check-ins, total de faltas, total de encuestas enviadas, etc.)
• Monitorea las aplicaciones utilizadas por los empleados. Configura alertas para informar sobre usos indebidos.
• Informe de productividad

CONFIGURACIÓN

La configuración del nuevo stakeholder se hace a través de la ruta: Menú > Accesos externos > Configuración de stakeholders. En esa página, haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

En la página Configuración de Stakeholder, completa los campos Nombre, Razón social y Núm. de Identificación Empresarial con los datos de la empresa que es cliente de la operación.

Estos datos ayudarán a identificar la empresa posteriormente. Incluir el Núm. de Identificación Empresarial de la empresa es opcional. Este campo permite cualquier tipo de caracter. El campo acepta espacios, puntos y guiones.

En esta misma página puedes delimitar el acceso a los informes generados por el sistema. En cada campo, puedes seleccionar los registros uno a uno, o habilitar la casilla de verificación con la opción Todas. Los campos disponibles para los informes son:

• Tipo de encuesta
• Regionales
• Marca
• Categoría
• Cadenas
• Tipos de PDV
• Empleado
• Status de la encuesta

Después de definir los accesos, haz clic en el botón Guardar.

REGISTRO

El último paso de la configuración de stakeholder en Involves Stage se realiza a través de la ruta: Menú > Accesos externos > Stakeholders. Haz clic en el botón Nuevo en esta página;

En Registro de stakeholder podrás crear las credenciales de acceso para el usuario:

• Eligiendo el Status del stakeholder, si va a estar activo o inactivo
• En Nombre, introduce el nombre del usuario;
• En Login, crea el usuario del sistema. Ejemplo: nombre.apellido;
• La contraseña podrá ser configurada de dos maneras: Escribiendo una secuencia de seis (6) caracteres o creando una contraseña aleatoria, la cual será enviada directamente al e-mail del usuario;
• En Perfil de acceso, selecciona el perfil que creaste anteriormente;
• En Stakeholder, selecciona la empresa que registraste anteriormente;
• Selecciona también el idioma del usuario;
• Adicionalmente, introduce el e-mail, cargo y datos de contacto del usuario.
• Haz clic en el botón Guardar.

¡Listo! El usuario stakeholder ha sido creado y está listo para acceder a los informes de la operación.