Stakeholders

Un stakeholder, en traducción libre, significa una persona con interés o responsabilidad, especialmente en los negocios. En Involves Stage, es el término utilizado para designar a los individuos que necesitan algún nivel de acceso a los datos, pero que no utilizan el sistema en toda su extensión, como ocurre con el equipo de back office.

Normalmente, los stakeholders son los profesionales asignados dentro de las industrias y necesitan tener acceso a los informes gerenciales de la agencia contratada. La configuración, el perfil y el acceso de este tipo de colaborador se realiza en una funcionalidad específica de Involves Stage, llamada Accesos Externos.

Configurar el acceso del stakeholder es un proceso simple, pero requiere atención en la secuencia de pasos dentro del sistema. Primero, necesitas crear el perfil de acceso de stakeholder, configurando los permisos de acceso en Involves Stage. Luego, es necesario configurar los permisos de acceso de los informes generados por el sistema, y entonces, crear el login de usuario.

PERFIL DE ACCESO

La creación de un nuevo stakeholder comienza en la Web en la ruta:

Menú > Accesos Externos > Perfiles de Stakeholders

En esta página, haz clic en el botón Nuevo, en la esquina inferior derecha de la pantalla. En la ventana emergente Crear Perfil de Acceso, haz clic en el botón del campo Nuevo, para crear un perfil desde cero. En la nueva página, completa los campos:

• Estado del Perfil de Acceso, como activo.
• Nombre, con el nombre del perfil. Por ejemplo: Stakeholder + Empresa.
• Descripción, con una breve descripción del perfil.
• Nivel de Jerarquía, elige un número inferior al del administrador del sistema.

En los campos Permisos del Perfil de Acceso, elige entre sí o no para:

• Acceder al dashboard
• Mostrar indicadores de operación en el dashboard
• Acceder al chat
• Chat con otras regionales
• Chat solo con la macroregional del colaborador
• Chat solo con jerarquía superior
• Acceso al historial de mensajes de todos los colaboradores
• Acceso al monitoreo
• Monitoreo por jerarquía

En los campos Permisos del Perfil de Acceso para Web, elige entre las opciones Sin Permiso, Leer o Escribir en los campos:

• Agregar o eliminar PDVs al ambiente
• Gestionar las visitas a los PDVs
• Programar y editar rutas periódicas (semanal, quincenal o cuadrisemanales) y rutas agendadas
• Visualizar informes de desempeño de check-ins (Indicador Clave de Desempeño)
• Monitorear estados, editar respuestas, aprobar encuesta y enviar tareas en tiempo real
• Enviar Dashboards por Email
• Ubicar en el mapa la información recolectada distribuida por Estado o ciudad
• Crear y exportar gráficos basados en la información recolectada y añadirlos al dashboard para seguimiento en tiempo real. Similar a la tabla dinámica de Excel
• Generar informes con las respuestas de las encuestas
• Visualizar las fotos de las encuestas en una presentación de diapositivas y exportar informe en PPT
• Visualizar el cumplimiento de las metas, y ajustarlas individualmente
• Crear y visualizar estrategias de puntuación de la ejecución del PDV
• Visualizar los datos de las alertas generadas
• Seguir mediante un gráfico la variación del ánimo de los promotores mes a mes
• Visualizar información general de los colaboradores con ruta (logins, check-ins, total de ausencias, total de encuestas realizadas, etc.)
• Monitorear aplicaciones usadas por los colaboradores. En caso necesario, se pueden configurar alertas para informar sobre su uso indebido
• Informe de productividad

CONFIGURACIÓN

La configuración del nuevo stakeholder sigue la ruta: Menú > Accesos Externos > Configuración de Stakeholders. En esta página, haz clic en el botón Nuevo, en la esquina inferior derecha de la pantalla.

 

En la página Configuración del Stakeholder, completa los campos Nombre, Razón Social y CNPJ con los datos de la empresa cliente de la operación.

Estos datos ayudarán a identificar la empresa más adelante. El llenado del CNPJ de la empresa es opcional y puedes ingresar cualquier tipo de carácter. El campo acepta espacios, puntos y barras.

En esta misma página delimitarás el acceso a los informes generados por el sistema. En cada campo, puedes seleccionar uno a uno de los registros o marcar con un check la opción Todos. Los campos disponibles para informes son:

• Tipo de Encuesta
• Regionales
• Marca
• Categoría
• Banderas
• Tipos de PDV
• Colaborador
• Estado de la Encuesta

Después de marcar los accesos, haz clic en el botón Guardar.

REGISTRO

El último paso de la configuración de stakeholder en Involves Stage ocurre en la ruta: Menú > Accesos Externos > Stakeholders. En esta página, haz clic en el botón Nuevo.

 

En la página Registro de stakeholder crearás el login de acceso para el usuario:

• Eligiendo el Estado del Stakeholder, si activo o inactivo;
• En Nombre, completa el nombre del usuario;
• En Login, crea el usuario del sistema. Ejemplo: nombre.apellido;
• La contraseña puede configurarse de dos maneras: ingresando una secuencia de seis (6) caracteres o creando una contraseña aleatoria, enviada directamente al correo electrónico del usuario;
• En Perfil de Acceso, elige el perfil creado anteriormente;
• En Stakeholder, elige la empresa registrada anteriormente;
• También elige el idioma del usuario;
• Completa además el correo electrónico, cargo y contacto del usuario.
• Haz clic en el botón Guardar.

¡Listo! El usuario stakeholder está creado y listo para tener acceso a los informes de la operación.