La importación de registros entre tus ambientes en Involves Stage te facilita la tarea de administrar empleados, itinerarios, puntos de venta y formularios que haya en común en los diferentes proyectos de tu operación.
Para importar los itinerarios de otro ambiente, asegúrate de que los empleados ya hayan sido registrados o importados en el nuevo ambiente. Cuando los empleados ya estén registrados, ingresa al ambiente del que deseas extraer los itinerarios. Allí, entra a la funcionalidad Itinerarios a través de la ruta:
Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios
En la página Itinerarios:
- Haz clic en Opciones, en la esquina inferior izquierda de la pantalla;
- En seguida, haz clic en Exportar registros;
- Espera hasta que comience la descarga del archivo en formato XLSX.
Este es el archivo que contiene los datos de itinerarios de tu ambiente, guárdalo en una carpeta accesible en tu computadora para los próximos pasos.
IMPORTACIÓN
Después de extraer el archivo, simplemente ingresa al ambiente en el que deseas importar los itinerarios. Sigue la ruta Menú > Itinerarios y visitas > Itinerarios y sigue los mismos pasos que seguiste anteriormente.
- Haz clic en Opciones, en la esquina inferior izquierda de la pantalla;
- En seguida, haz clic en Importar;
- En la ventana emergente Importar, haz clic en Importar (Informe);
- En seguida, haz clic en Elegir archivo y selecciona el archivo XLSX en tu computadora;
- Elige la opción No borrar los itinerarios importados (recomendado);
- Haz clic en Enviar.
¡Eso es todo! Acabas de importar los itinerarios de otro ambiente.
INFORME DE ERRORES
Durante la importación, es posible que el sistema encuentre errores en los datos de la plantilla. En este caso, Involves Stage generará un informe de errores. Aprende qué debes hacer en el artículo
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