Seguimiento de Presupuesto de Venta

El Reporte de Presupuesto permite realizar seguimiento al cumplimiento de metas de ventas dentro de un período específico, como un mes o un año.

Este reporte fue desarrollado sobre tecnología Tableau, ofreciendo una experiencia visual e interactiva para el análisis de información.

Resumen

• Conoce cómo monitorear el cumplimiento de metas de venta.
• Comprende los principales indicadores del reporte.
• Aprende a utilizar filtros y visualizaciones evolutivas.
• Consulta los tipos de presupuestos disponibles y cómo solicitarlos.

En este artículo

• ¿Qué es el reporte de Seguimiento de Presupuesto de Venta?
• Elementos principales del reporte
• Visualización evolutiva
• Filtros
• Elige un formato para descargar
• Tipos de presupuesto
• ¿Cómo solicitar o actualizar presupuestos?

¿Qué es el reporte de Seguimiento de Presupuesto de Venta?

El Reporte de Presupuesto es una herramienta clave que permite a los usuarios hacer seguimiento al cumplimiento de metas de ventas dentro de un período específico, como un mes o un año.

Este reporte fue desarrollado sobre tecnología Tableau, lo que ofrece una experiencia visual e interactiva diferente.

A través de este reporte es posible comparar ventas reales versus presupuesto, identificar desviaciones y analizar tendencias de desempeño comercial.

Elementos principales del reporte

En la parte superior del tablero se visualizan cuatro columnas clave:

• Venta: Monto total vendido hasta la fecha.
• Presupuesto: Meta de venta cargada para el período.
• Desviación: Diferencia entre la venta real y el presupuesto.
• Avance (%): Porcentaje de avance con respecto a la meta establecida.

Visualización evolutiva

El reporte incluye un gráfico que permite observar de forma evolutiva el comportamiento de las ventas versus el presupuesto.

Esto facilita identificar rápidamente los períodos en los que se ha superado o no alcanzado la meta definida.

También es posible visualizar el detalle por cadena y comparar resultados mensuales.

Filtros

Puedes filtrar por atributos, como cadenas específicas (por ejemplo: Jumbo o Walmart), para visualizar el detalle por tiendas.

Basta con seleccionar un nombre y el tablero se actualizará automáticamente con los datos correspondientes.

Los filtros permiten segmentar la información y realizar análisis más específicos según la necesidad del usuario.

Elige un formato para descargar

En la esquina superior derecha del panel, junto al botón “Compartir”, encontrarás un ícono de exportación.

Al hacer clic allí, se abrirá un menú desplegable con diferentes formatos disponibles para descarga.

Tipos de presupuesto

La plataforma permite trabajar con distintos tipos de presupuestos:

• Presupuesto por Producto: Se realiza un archivo independiente por cada mes del año.
• Presupuesto por Tienda: Se realiza un único archivo señalando todos los meses del año.

Estos presupuestos permiten comparar metas comerciales con el desempeño real de ventas.

¿Cómo solicitar o actualizar presupuestos?

Los archivos de presupuesto pueden ser solicitados mediante un ticket al equipo de soporte.

Esto permite obtener versiones actualizadas de la información, especialmente en el caso de presupuestos por tienda.

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Última actualización: 12/05/2026

Responsable: Equipo de Knowledge Base