El módulo Descarga de Venta Mensual permite generar y descargar reportes de ventas mensuales de todos los retailers habilitados para el cliente.
En este apartado podrás seleccionar columnas, periodos de consulta, filtros y el formato de descarga del reporte.
¿Qué aprenderás?
Aprenderás a configurar, generar y descargar un reporte de ventas mensuales, aplicar filtros y guardar configuraciones para reutilizarlas en futuras consultas.
En este artículo
- Prerrequisitos
- 1. Seleccionar las Aperturas
- 2. Seleccionar el Horizonte Mensual
- 3. Utilizar Selección Libre
- 4. Aplicar filtros
- 5. Generar el reporte
- 6. Descargar el archivo
- 7. Guardar reportes como favoritos
- 8. Abrir un reporte favorito
- 9. Configuración predeterminada
- Recomendaciones de uso
- Artículos relacionados
- ¿Necesitas ayuda?
Prerrequisitos
Antes de comenzar:
- Tener acceso al módulo Descarga de Venta Mensual.
- Contar con retailers habilitados para el cliente.
1. Seleccionar las Aperturas
La sección Aperturas permite seleccionar los atributos o columnas que se visualizarán en el reporte.
El orden en que selecciones las columnas será el mismo orden en que aparecerán en el archivo descargado.
Ejemplos de aperturas disponibles:
- Mes
- Cadena / Local
- Número de tienda
- Descripción de tienda
- Código de producto externo
- Descripción externa
- Atributos adicionales internos de la empresa
Selecciona las columnas que deseas incluir en el reporte.
El reporte descargado mostrará únicamente las columnas seleccionadas.
Si necesitas integrar información interna de la empresa, consulta el artículo Mantenedores, donde se explica cómo realizar esta configuración.
2. Seleccionar el Horizonte Mensual
La sección Horizonte Mensual permite definir el periodo de tiempo que deseas consultar.
Opciones disponibles:
- Mes actual
- Mes anterior
- Año completo
- Selección libre de meses
3. Utilizar Selección Libre
Al elegir la opción Selección Libre, se habilitará la sección Meses Disponibles.
Desde esta opción podrás:
- Seleccionar meses específicos.
- Combinar meses de distintos años.
- Realizar comparativos históricos.
Ejemplo:
- Enero 2024
- Enero 2025
- Marzo 2025
El periodo seleccionado será el utilizado para generar el reporte de ventas.
4. Aplicar filtros
El botón Añadir filtro permite limitar la información del reporte según la necesidad del usuario.
Filtros disponibles:
- Cadena / Local
- Productos
- Locales
- Retailers
- Otros atributos disponibles
Ejemplo de uso
Si cuentas con múltiples retailers y deseas consultar únicamente uno de ellos:
- Haz clic en Añadir filtro.
- Selecciona Cadena/Local.
- Elige el retailer deseado.
- Haz clic en Aplicar.
El reporte descargado mostrará únicamente la información seleccionada.
5. Generar el reporte
El sistema permite descargar el reporte en dos formatos:
- Excel
- CSV (Valores Separados por Comas)
Para generar el reporte
- Selecciona el formato de descarga deseado.
- Haz clic en Generar Reporte.
El sistema iniciará la generación del reporte utilizando la configuración seleccionada.
6. Descargar el archivo
Una vez generado el reporte:
- El archivo estará disponible en el módulo Descargador.
- Podrás encontrarlo en la parte inferior de la ventana.
- Adicionalmente, el reporte será enviado al correo electrónico registrado.
El tiempo de generación puede variar dependiendo del volumen de información solicitada.
7. Guardar reportes como favoritos
La opción Guardar como Favorito permite almacenar la configuración actual del reporte.
Esto incluye:
- Aperturas seleccionadas.
- Filtros aplicados.
- Configuración general del reporte.
Beneficios
En futuras consultas no será necesario configurar nuevamente el reporte; únicamente deberás modificar el periodo o los meses a consultar.
Si consultas el mismo reporte con frecuencia, guarda la configuración como Favorito para reutilizarla y ahorrar tiempo en futuras consultas.
8. Abrir un reporte favorito
Una vez guardado un favorito:
- Haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
- Selecciona el reporte favorito.
- Haz clic en Aplicar.
El sistema cargará automáticamente la configuración guardada.
La configuración del reporte se cargará automáticamente para que únicamente actualices el periodo de consulta si es necesario.
9. Configuración predeterminada
Si utilizas frecuentemente el mismo formato de consulta, puedes configurarlo como Predeterminado.
Ventajas
Cada vez que ingreses al descargador:
- Los filtros aparecerán aplicados automáticamente.
- Solo será necesario actualizar las fechas o meses de consulta.
Configurar un reporte como predeterminado agiliza las consultas recurrentes, ya que evita volver a configurar los mismos filtros en cada ocasión.
Dicas y buenas prácticas
Para optimizar la generación de reportes:
- Verifica siempre los filtros antes de generar el reporte.
- Utiliza Favoritos para optimizar consultas recurrentes.
- Prefiere el formato CSV para grandes volúmenes de información.
- Usa Selección Libre para realizar análisis comparativos entre distintos periodos.
¿Necesitas ayuda?
Si esta página no resolvió tu duda, ponte en contacto con el equipo de soporte.
Horario de atención:
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.