Cómo actualizar las rutas por tienda

En este artículo

• ¿Qué es el mantenedor de rutas por tienda?
• ¿Cómo funciona el mantenedor?
• Filtros superiores
• Tabla de datos
• Pasos para actualizar las rutas
• 1. Descargar el archivo actual
• 2. Modificar los datos del archivo
• 3. Tipos de datos
• 4. Cargar el archivo con los cambios
• Recomendaciones finales
• Preguntas frecuentes
• Siguientes pasos
• ¿Necesitas ayuda?

¿Qué es el mantenedor de rutas por tienda?

Este módulo permite configurar las rutas por tienda que los usuarios tendrán disponibles en Taskmanager. La información se detalla por región, cadena, formato, código de tienda, nombre de tienda, rol, usuario y días de la semana.

¿Cómo funciona el mantenedor de rutas por tienda?

La pantalla se divide en dos bloques principales:

Filtros superiores

Permiten filtrar por roles para visualizar la información del panel general del módulo. También permiten filtrar por usuarios y tiendas, y consultar rutas actuales y futuras.

Tabla de datos

Muestra la información detallada de acuerdo con los filtros seleccionados.

La tabla incluye los siguientes campos:

• Región
• Cadena
• Formato
• Código de tienda
• Nombre de tienda
• Rol
• Usuario
• Días de la semana

Pasos para actualizar las rutas

1. Descargar el archivo actual

Descarga el archivo actual.

2. Modificar los datos del archivo

En el archivo se pueden modificar los valores de acuerdo con el requerimiento. Solo se modifican los datos de las siguientes columnas:

• Usuario
• Días de la Semana (rutas)
• Configuraciones de repetición de rutas: revisar_cada_x_semana y en_semana_n
• Columna G en adelante

3. Tipos de datos

Usuarios

El usuario debe estar en formato de correo electrónico, sin espacios ni tabulaciones. Por ejemplo: usuario@dominio.com. Además, debe contar con el rol Taskmanager2User en RA.

Días de la semana

Puedes marcar qué días visitar la tienda con una X, x, Y o y.

Configuración de repetición de rutas

Nombres de las hojas

4. Cargar el archivo con los cambios

Luego, carga el archivo con los cambios.

Recomendaciones finales

• Para trabajar con la maestra, te recomendamos filtrar por ROL para modificar más fácilmente las rutas con funciones de Excel, como BuscarV.
• Si solo necesitas modificar una o dos tiendas, te recomendamos usar el mantenedor (no este archivo) para facilitar el trabajo.
• Si tienes dudas, contáctanos por nuestra central de atención y te ayudaremos en lo que necesites.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué columnas puedo modificar en el archivo?

Solo se modifican los datos de las columnas «Usuario», «Días de la Semana (rutas)», las configuraciones de repetición de rutas (revisar_cada_x_semana y en_semana_n) y la columna G en adelante.

• ¿Qué formato debe tener el usuario?

Debe estar en formato de correo electrónico, sin espacios ni tabulaciones (por ejemplo, usuario@dominio.com) y contar con el rol Taskmanager2User en RA. De lo contrario, el mantenedor arrojará un error al cargar el archivo.

• ¿Qué valores puedo usar para marcar los días de visita?

Puedes utilizar X, x, Y o y. Si no utilizas estos valores, el mantenedor arrojará un error al cargar el archivo.

• ¿Puedo utilizar fórmulas de Excel?

Para la configuración de repetición de rutas no puedes ingresar fórmulas. Si utilizas funciones de Excel, debes pasar los resultados a valores.

• ¿Qué hago si solo necesito modificar una o dos tiendas?

Se recomienda utilizar el mantenedor, en lugar de este archivo, para facilitar el trabajo.

Siguientes pasos

Para ampliar la información sobre el mantenedor de rutas por tienda, consulta el siguiente artículo relacionado:

• Rutas por Tienda — información sobre el funcionamiento del mantenedor y sus aplicaciones prácticas.

💬 ¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas, contáctanos por nuestra central de atención y te ayudaremos en lo que necesites.

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