Cómo crear y administrar campañas en el Mantenedor de Campañas

En este artículo

¿Qué es el Mantenedor de Campañas?

El Mantenedor de Campañas es el módulo que permite crear, configurar y administrar campañas en la plataforma.

Puedes utilizarlo para comunicar información al equipo de campo, recopilar datos en terreno, solicitar evidencias, realizar revisiones o asignar tareas específicas a determinados usuarios y tiendas.

Al configurar una campaña, puedes definir:

• Tipo y nombre de la campaña.
• Fechas de inicio y fin.
• Días de visualización.
• Usuarios y roles con acceso.
• Tiendas participantes.
• Tareas o preguntas.
• Archivos adjuntos.
• Estado de la campaña.

También puedes copiar campañas existentes, activarlas o desactivarlas y definir quiénes pueden responderlas, visualizarlas o no tener acceso a ellas.

¿Cómo funciona el Mantenedor de Campañas?

Desde el módulo Mantenedor de Campañas, puedes crear una campaña desde cero o copiar una existente para reutilizar su configuración y modificar los datos que necesites.

Cómo crear una campaña

Paso a paso

1. Ingresa al módulo Mantenedor de Campañas.
2. Selecciona la opción para crear una nueva campaña.
3. Elige el tipo de campaña que necesitas.
4. Ingresa el nombre de la campaña.
5. Configura las fechas de inicio y fin.
6. Define los días de la semana en los que estará visible.
7. Selecciona los usuarios o roles que tendrán acceso.
8. Selecciona las tiendas en las que se aplicará la campaña.
9. Configura las tareas, preguntas o archivos requeridos, según el tipo de campaña.
10. Guarda la campaña.

Tipos de campañas

Puedes seleccionar distintos tipos de campañas según el objetivo de la actividad que necesitas realizar.

Tienda de producto

Este tipo de campaña permite trabajar con productos específicos en una tienda.

Tareas de revisión múltiples y preguntas

Permite configurar varias tareas o preguntas para que los usuarios las respondan durante la ejecución de la campaña.

Tareas de levantamiento en terreno

Este tipo de campaña permite recopilar información directamente en terreno. Algunos ejemplos son:

• Medición de espacios.
• Validación de productos.
• Revisión de exhibiciones.
• Recopilación de información por categoría.
• Solicitud de fotografías como evidencia.

Puede utilizarse para productos como papas fritas, botanas u otras categorías definidas para tu operación.

Solo comunicación

Utiliza este tipo de campaña cuando necesites comunicar información al equipo de campo sin solicitar el registro de respuestas.

Por ejemplo, puedes adjuntar un archivo con lineamientos de ejecución para que los usuarios consulten la información de la campaña.

Configuración de fechas

Al crear una campaña, define el período durante el cual estará disponible.

Configura los siguientes campos:

• Fecha de inicio.
• Fecha de fin.
• Días de la semana en los que será visible.

La duración puede ser desde un día hasta un año, según las necesidades de tu operación.

Si la fecha de inicio es posterior al día actual, la campaña aparecerá como futura.

Configuración de usuarios

En la configuración de usuarios puedes definir qué perfiles tendrán acceso a la campaña y qué acciones podrán realizar.

Las opciones disponibles incluyen:

• Responder: el usuario puede responder la campaña.
• Solo visualizar: el usuario puede consultar la campaña, sin responderla.
• No visualizar: la campaña no estará visible para ese usuario o rol.

Selección de tiendas

Puedes configurar una campaña para todas las tiendas o seleccionar únicamente las que participarán.

Seleccionar todas las tiendas

Utiliza esta opción cuando la campaña deba aplicarse a todas las tiendas correspondientes.

Seleccionar tiendas mediante filtros

También puedes utilizar filtros para seleccionar tiendas según criterios como cadena o grupo. Por ejemplo, puedes filtrar por cadenas como Tambo u Oxo, según las opciones disponibles en tu configuración.

Seleccionar tiendas mediante importación

Si necesitas seleccionar un gran número de tiendas, puedes utilizar el proceso de exportación e importación.

1. Exporta la tabla de tiendas.
2. Selecciona en el archivo las tiendas que deben participar en la campaña.
3. Copia los datos seleccionados en formato tabular.
4. Importa o pega las tiendas seleccionadas en el sistema.
5. Verifica que solo las tiendas importadas queden filtradas y seleccionadas.

Configuración de tareas y preguntas

En las campañas que requieren recopilar información, configura las tareas y preguntas según el objetivo de la actividad.

Los tipos de respuesta pueden incluir:

• Texto.
• Número.
• Fecha.
• Sí o no.
• Alternativa.
• Fotografía.
• Código de barras.
• Código QR.

Por ejemplo:

• Para registrar una cantidad, puedes utilizar una respuesta numérica.
• Para solicitar evidencia, puedes configurar una respuesta fotográfica.
• Para validar un producto, puedes utilizar un código de barras o una pregunta de alternativa.

Crear una campaña de solo comunicación

Este tipo de campaña permite compartir información con el equipo de campo cuando no es necesario recopilar respuestas.

Paso a paso

1. Ingresa al Mantenedor de Campañas.
2. Selecciona el tipo de campaña Solo comunicación.
3. Completa el nombre de la campaña.
4. Carga el archivo correspondiente.
5. Define los roles que tendrán visibilidad.
6. Configura las fechas de inicio y fin.
7. Guarda la campaña.

Copiar una campaña existente

Puedes copiar una campaña para reutilizar una configuración anterior y crear otra con características similares.

Paso a paso

1. Busca la campaña que utilizarás como base.
2. Selecciona la opción para copiarla.
3. Revisa la información que se ha copiado.
4. Ajusta los campos necesarios, como el nombre, las preguntas, las fechas, los usuarios, las tiendas y el archivo adjunto, si corresponde.
5. Guarda la nueva campaña.

Activar y desactivar campañas

¿Cómo desactivar una campaña?

La opción identificada con una X permite desactivar la campaña. Al desactivarla, deja de estar disponible para los usuarios.

¿Cómo reactivar una campaña?

La opción identificada con una marca de verificación permite reactivar la campaña. Su disponibilidad dependerá de que las fechas y la configuración lo permitan.

Qué revisar si tienes problemas al crear una campaña

Si tienes dificultades al crear o configurar una campaña, revisa los siguientes puntos para identificar posibles errores de configuración:

1. Verifica que el nombre de la campaña esté completo.
2. Confirma que hayas seleccionado el tipo de campaña correcto.
3. Revisa que las fechas de inicio y fin estén configuradas correctamente.
4. Comprueba que hayas considerado la anticipación mínima de un día.
5. Verifica que los días de la semana estén seleccionados según lo requerido.
6. Revisa que los usuarios y roles tengan la visibilidad adecuada.
7. Confirma que las tiendas seleccionadas sean las correctas.
8. Si corresponde, verifica que el archivo se haya cargado correctamente.
9. Comprueba que las tareas y preguntas estén configuradas según tus necesidades.
10. Revisa que el estado de la campaña sea el esperado: activa, futura o desactivada.

Preguntas frecuentes

Siguientes pasos

Consulta estos artículos de la Central de Ayuda para complementar la información sobre la gestión de usuarios y tiendas en Retail Analytics.

• Administrador de usuarios 

  Consulta información relacionada con la administración de usuarios y sus accesos en Retail Analytics.

• Mantenedor de locales 

  Consulta información relacionada con la gestión de tiendas en Retail Analytics.

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