Como importar colaboradores entre ambientes

A importação de cadastros entre os seus ambientes no Involves Stage facilita a administração dos colaboradores, roteiros, pontos de venda e formulários em comum nos diferentes projetos de sua operação.

Para importar os colaboradores de outro ambiente acesse o caminho:

Menu > Avançado > Colaboradores x Ambientes

Nessa página, você tem a lista de todos os usuários cadastrados no sistema divididos entre as colunas Colaboradores fora do ambiente e Colaboradores no ambiente. Em cada uma há os botões:

• Adicionar, para acrescentar o usuário ao ambiente.
• Remover, caso ele não faça parte da sua operação.

No novo ambiente, o colaborador é criado com as mesmas informações de dados de acesso, porém com o campo Equipe de campo marcado como não. Você precisa marcar manualmente a opção sim para poder cadastrar roteiros e tarefas. Nesta funcionalidade, além do cadastro dos colaboradores, os Perfis de acesso também são importados para o novo ambiente.

EDIÇÃO

Ao editar as informações de cadastro de um colaborador, ela é aplicada em todos os ambientes onde ele estiver. Assim, tome cuidado ao editar o nome de usuário, demitir e excluir o colaborador.

O colaborador também pode estar sinalizado como equipe de campo em apenas um ambiente. Então, ao editar este campo, o sistema automaticamente edita em todos os ambientes.

IMPACTO EM CAMPO

Antes de migrar um colaborador de um ambiente para outro, lembre-se de exportar os dados de roteiro e tarefas que deseja manter na sua rotina de trabalho, pois todas as informações serão zeradas no App. O mesmo acontece com os dados do aplicativo que ainda não foram sincronizados. Após a migração, o aplicativo do colaborador irá identificar a mudança e fará a sincronia automática dos novos dados.

COMO REMOVER O COLABORADOR DO AMBIENTE ANTIGO

Caso o colaborador não precise mais aparecer no ambiente antigo, ele pode ser removido por essa mesma tela. 

Selecione a pessoa dentro da coluna Colaboradores no ambiente e depois disso clique em Remover. Dessa maneira, a pessoa deixa de aparecer nesse ambiente.

Importante ressaltar que essa ação não resulta na remoção dos dados dessa pessoa do ambiente antigo. Ela deixa de aparecer nas buscas, mas os dados dela continuam. Caso queira que ela apareça nos filtros de busca, precisa adicioná-la novamente no ambiente.