A importação de cadastros entre os seus ambientes no Involves Stage facilita a administração dos colaboradores, roteiros, pontos de venda e formulários em comum nos diferentes projetos de sua operação.
Para importar os roteiros de outro ambiente garanta que os colaboradores já estejam cadastrados ou importados no novo ambiente. Com os colaboradores já cadastrados, acesse o ambiente do qual deseja extrair os roteiros. Nele, acesse a funcionalidade Roteiros no caminho:
Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros
Na página Roteiros:
- Clique em Opções, no canto inferior esquerdo da tela;
- Logo após, clique em Exportar registros;
- Aguarde o download do arquivo em XLSX começar automaticamente.
Este é o arquivo com os dados de roteiro do seu ambiente, guarde em uma pasta acessível no seu computador para os próximos passos.
IMPORTAÇÃO
Após extrair o registro, basta acessar o ambiente onde você deseja importar os roteiros. Acesse o caminho Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros e siga os mesmos passos anteriores:
- Clique em Opções, no canto inferior esquerdo da tela;
- Logo após, clique em Importar;
- No pop-up Importar, clique em Importar (Relatório);
- Logo depois, clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo XLSX no seu computador;
- Escolha a opção Não zerar roteiros importados;
- Clique em Enviar.
Pronto! Os roteiros do outro ambiente foram importados.
RELATÓRIO DE ERROS
Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo
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