Configurar metas

En Involves Stage, las metas son parámetros definidos para cuantificar tus objetivos a través de la información obtenida a través de formularios. Es posible establecer metas para empleados, puntos de venta o incluso ítems de encuesta. Al establecer objetivos específicos, podrás ver de forma más clara y objetiva los resultados obtenidos a través de las respuestas de las encuestas enviadas por los empleados.

Puedes usar la funcionalidad para que el equipo de campo se mantenga motivado, y así otorgarles un reconocimiento a los empleados que alcancen las metas en un período determinado. La configuración de metas se produce en la versión web de Involves Stage:

Menú > Metas > Definición de metas

En esta página están listadas las metas que ya están registradas en el sistema. En la parte superior, tienes acceso a los filtros para hacer búsquedas y, en la parte inferior, a los botones para editar, eliminar o crear registros. Al hacer clic en el botón Nuevo, se abrirá la página Registro de definiciones de metas, allí debes definir el Status de la meta, Datos de la definición de la meta y, finalmente, Meta sencilla/Meta cruzada.

Conoce las especificaciones de cada campo:

STATUS

Al igual que otras funcionalidades de Involves Stage, cuando crees una nueva meta puedes mantenerla activa o inactiva. Desactivarla es una alternativa a la eliminación, así tu empresa no perderá ningún dato registrado. Sin embargo, las metas inactivas continuarán apareciendo en los informes.

NOMBRE

Este campo se utiliza para identificar la meta. El nombre aparecerá tanto en la interfaz web como en la aplicación, así que elige un nombre que sirva para identificar fácilmente el objetivo de la meta.

DESCRIPCIÓN

Escribe una descripción para el gráfico que se va a generar. En la aplicación, esta descripción será el título del gráfico.

TIPO

Este campo permite elegir el tipo de meta, si es sencilla o cruzada. Recuerda:

La Meta sencilla toma como base solo un campo del formulario de encuesta.

La Meta cruzada toma como base dos campos del formulario de encuesta. Los resultados de estos dos campos son cruzados para llegar al porcentaje de cumplimiento de la meta.

FORMULARIO

En este campo tienes que seleccionar uno de los formularios que ya existan en el sistema. La meta se configurará a partir de las preguntas del formulario. En otro campo, defines uno o más parámetros que van a proporcionar la base para el cálculo de la meta. Si el formulario elegido tiene campos referentes a fechas, aparecerán otros dos campos en la página:

Utiliza fecha de referencia dinámica: Habilita esta opción si deseas permitir que el empleado de campo incluya fechas retroactivas, autorizando al sistema para que procese la fecha del formulario, y no la fecha en que se respondió. Por ejemplo: En un formulario de ventas, si el empleado lo responde el 01/09 e incluye la información de una venta realizada el 31/08, el sistema considerará la fecha registrada en el formulario (agosto), sumándola a las metas de agosto y no a las de septiembre. De esta manera, el sistema distingue lo que se realizó en fechas pasadas de lo que se responde durante el día.

Campo de fecha: Si hay más de un campo de fecha en el mismo formulario, aquí se indicará cuál campo puede tener la fecha dinámica, citada en el párrafo anterior.

OBJETIVO

En este campo se indica para quién o para qué se destina la meta. El sistema permite establecer metas para empleados, supervisores, puntos de venta o ítems de encuesta. Conoce los detalles sobre este campo en el artículo Objetivo de metas.

PERÍODO

En este campo defines el plazo para cumplir la meta. Recuerda: Después de configurar una nueva meta, Involves Stage mostrará la información recopilada solo después de las 12:30 a.m. del día posterior, que es el período predeterminado para la sincronización del sistema. Por lo tanto, para poder aprovechar la información presentada de una manera óptima, te recomendamos crear las metas, como mínimo, un día antes del inicio del período.

Conoce el inicio de cada período:

META BASE

En este campo tienes que registrar el valor de la meta que se desee, en números. Este campo acepta números enteros y decimales. Por ejemplo: Si tu empresa determina una meta de venta de 500 unidades de un producto para un PDV determinado, la meta base será el valor 500.

MÉTODO DE CÁLCULO DEL OBJETIVO DE LA META

En este campo defines cómo se calculará la meta base. En Involves Stage hay tres opciones: meta estándar, meta por check-in o meta por visita:

Meta estándar: Es el método más simple. La meta estándar debe cumplirse durante el período establecido, independientemente del número de check-ins realizados durante el período.

Por ejemplo: Si el empleado tiene como meta vender 20 productos a lo largo del mes, este número no depende del número de visitas realizadas al PDV.

Meta por check-in: En este método, la meta tiene que ser alcanzada a cada check-in que se haga en un punto de venta. Es posible que el empleado haga de 2 a 3 visitas al mismo PDV el mismo día, pero si la meta vuelve a ser 20 productos, este empleado tendrá que alcanzar la meta de venta a cada check-in que realice.

Por ejemplo: Si el empleado tiene 22 visitas programadas para el mes, pero por algún motivo realiza apenas dos check-ins por día, a cada visita tendrá 880 como número de la meta base.

Meta por visita: En este método, la meta tiene que ser alcanzada a cada visita programada. Este cálculo evita que el empleado prorrogue la consecución de su meta hasta un último momento, cerca del plazo final. La meta base será multiplicada por el número de puntos de venta en itinerarios periódicos o programados.

Por ejemplo: Si la meta es vender 20 productos, el empleado tendrá que vender 20 ítems por cada visita que esté en su itinerario. Durante la madrugada, el sistema analizará cuántos PDVs existen en el itinerario y multiplica esos 20 ítems por el número de itinerarios encontrados. Así que si el promotor tiene 22 visitas programadas para el mes, la meta base será de 440. Recuerda: los puntos de venta registrados por medio de las aplicaciones de Involves Stage no ​​serán tenidos en cuenta.

PERFIL DE ACCESO

En este campo eliges el perfil de acceso que va a recibir la meta.

CAMPO

Aquí eliges el campo de encuesta dentro del tipo de formulario elegido.

CUALQUIER VALOR

Esta opción debe estar habilitada si deseas que cualquier valor informado en la encuesta sea relevante para tu meta. Si optas por establecer un valor específico, no lo habilites.

GATILLO

Este campo permite relacionar la meta a un valor específico. Por ejemplo: al determinar una meta para el formulario de Exhibición adicional, el gatillo para la meta puede ser la respuesta sí para el campo Conquista de exhibición adicional. De esta forma, la respuesta será sumada a la meta solamente cuando el empleado responda sí en la encuesta.

Para campos que utilizan el formato de respuesta en números, el gatillo será apenas el valor específico predeterminado. Por ejemplo: al determinar una meta de ventas como 5, el gatillo será únicamente el valor 5. Si el empleado completa el campo con 4 o 6, los valores no serán sumados a la meta.

MÉTODO DE CÁLCULO DE LA META

Las metas se pueden calcular de dos maneras:

Contar el número de respuestas del campo: Se sumarán todas las veces que se detecte que el empleado haya completado el campo.

Sumar valores del campo: De esta manera, se sumará solamente el valor que conste en el campo.