APLICACIÓN: La versión web de Involves Stage permite hacerle seguimiento al desempeño de los empleados con relación a los objetivos definidos por la empresa. El informe generado por la funcionalidad te ayuda a visualizar de forma más objetiva los resultados obtenidos con las respuestas de las encuestas enviadas por el equipo de campo. PRERREQUISITOS: Concepto de metas, Objetivo de metas, Configurar metas. |
Involves Stage te permite hacerles seguimiento a las metas definidas por tu empresa, generando información en tiempo real de la operación y sobre el desempeño de los empleados en campo. Tras configurar una nueva meta, el sistema mostrará la información que se recolecte después de las 12:30 a.m. del día posterior, que es el período predeterminado para realizar la sincronización del sistema.
Para ingresar, tienes que recorrer la siguiente ruta: Menú > Metas > Seguimiento de metas
En esta página, puedes hacerles seguimiento a las metas a través de siete filtros iniciales:
- Meta - nombre de la meta definida en su registro;
- ¿Meta alcanzada? - si ha sido alcanzada (sí o no);
- ¿Meta pendiente? - si ha sido concluida (sí o no);
- Aceptada —si ha sido aceptada por el empleado en la aplicación (sí o no);
- Status de la configuración de la meta;
- Fecha inicial y Fecha final.
Después de que selecciones la meta deseada, la página presenta filtros complementarios según el objetivo definido en el registro de la meta. Si la meta se relaciona a un usuario, por ejemplo, los filtros complementarios son:
- Nombre del Empleado;
- El Perfil de acceso al que pertenece;
- Su Superior;
- La Regional a la que pertenece.
Después de filtrar la meta, aparecerá la información deseada de acuerdo con el objetivo definido en el registro de la meta. Los datos se visualizan en forma de lista, divididos por columnas:
- Nombre de la meta;
- Objetivo de la meta (si es Ítem de la encuesta, Empleado o Punto de venta);
- Período de la meta (si es diaria, semanal, quincenal o mensual);
- Año de la meta;
- La meta base;
- Valor alcanzado;
- Su índice de cumplimiento (en porcentaje);
- Si fue aceptada;
- La fecha en la que fue aceptada por el empleado.
Además de presentar el índice de cumplimiento, la funcionalidad Seguimiento de metas también te permite realizar tres acciones adicionales: la modificación manual de las metas individuales de cada empleado/punto de venta, la importación y exportación de los registros y la exportación de los datos.
CAMBIAR META MANUALMENTE
El valor de las metas, definido durante el registro, puedes modificarlo a cualquier momento de acuerdo con la necesidad y organización de tu operación. Para editar una o más metas de la lista exhibida, selecciona las metas con una marca de verificación y después haz clic en el botón Cambiar meta, en la esquina inferior derecha de la página:
En la ventana emergente Cambiar meta, incluye el valor de la Nueva meta. El valor de la nueva meta debe ser superior a cero. Tras completarla, haga clic en el botón Guardar.
IMPORTAR Y EXPORTAR REGISTROS
Después de que registres las metas, no podrás cambiar los parámetros Objetivo y Periodo de los Datos de la definición de la meta . Si modificas el valor de la Meta base, todos los perfiles de acceso habilitados durante el registro se verán afectados. Para cambiar el valor de muchas metas de forma rápida, puedes usar la función importar y exportar:
- Haz clic en Opciones, en la esquina inferior izquierda de la página;
- Haz clic en Exportar registros para descargar la plantilla de importación en formato XLSX;
- Edita el archivo con el editor de hojas de cálculo de tu preferencia;
- Guarda el archivo en el formato CSV delimitado por comas.
- Vuelve a la página de Involves Stage y haz clic en Importar registros;
- En la ventana emergente Importar, haz clic en Seleccionar archivo y busca el archivo en CSV;
- Haz clic en el botón Enviar.
EXPORTAR DATOS
Involves Stage también te permite exportar la información del Seguimiento de metas, con los datos tabulados en un único documento. Para tal:
- Haz clic en Opciones;
- Haz clic en Exportar;
- Espera hasta que se descargue el archivo en el formato XLSX.
En la tabla se presentan datos sobre:
- Ítems
- Empleados
- Perfil de acceso
- Supervisor
- Punto de venta
- Red
- Cadena
- Tipo de PDV
- Perfil del PDV
- Canal del PDV
- Meta
- Alcanzado
- Índice de cumplimiento
Tip Recuerda: Después de que configures una nueva meta, Involves Stage solo mostrará la información recopilada después de las 12:30 a.m. del día posterior, que es el período predeterminado para la sincronización del sistema. Por lo tanto, para poder aprovechar la información presentada de una manera óptima, te comendamos que crees las metas, como mínimo, un día antes del inicio del período |
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