Informar

Los formularios de encuestas en Involves Stage son la base para dos de las funcionalidades del sistema: tareas e informes. Al construir un formulario, debes definir si este formará parte de un proceso de programación de tareas, para que el empleado responda encuestas programadas, o si formará parte del menú Informar, para que los empleados en campo puedan enviar información de manera proactiva.

Por ejemplo, si el empleado llega a un supermercado y nota que la competencia puso en marcha una acción de degustación, una de sus opciones es usar el menú Informar y notificar a su supervisor. O si no, notificar sobre la validez de productos, exhibiciones adicionales y promociones.

Por medio de la funcionalidad, los empleados de campo pueden notificar posibles imprevistos comprobados en el punto de venta e informárselos al equipo de back office. Al contrario de lo que ocurre con una programación de tarea, es posible informar cuantas veces sea necesario.

CONFIGURAR FORMULARIO

El formulario, que va a ser utilizado en el menú Informar, se configura de forma muy parecida a como se hace con una tarea programada. Los formularios se crean en la versión web de Involves Stage a través de la ruta: Menú > Encuestas > Formularios

Sin embargo, algunos campos merecen especial atención mientras los estás completando. Son los siguientes:

OBJETIVO DEL FORMULARIO

En esta sección eliges las primeras configuraciones del formulario, habilitando las opciones:

• Relacionado al punto de venta: para relacionar la respuesta del informe con un punto de venta específico.
• Exigir check-in en el PDV: para que el informe esté disponible solo después de hacer check-in.
• Visible en el menú Informar: para que el formulario pueda ser utilizado para programaciones y para informes.

OBJETIVO DEL FORMULARIO

En el campo Objetivo del formulario defines con cuál nivel de la estructura de productos se relaciona este formulario. Es posible relacionar el formulario con solo una de las siguientes opciones:

• Línea de producto
• Producto (SKU)
• Marca
• Categoría
• Supercategoría
• Otros (no está relacionado con ninguna estructura)

Esta información es importante para que la aplicación identifique sobre qué se trata el informe. Por ejemplo, si el objetivo de la encuesta es obtener información sobre el share de góndola, es posible marcar la opción Categoría. Ahora bien, para informaciones sobre quiebre, lo ideal es seleccionar las opciones Línea de producto o Producto (SKU).

ORIGEN DEL PRODUCTO

En la sección Origen del producto defines si el informe estará relacionado solamente con las marcas de tu empresa, de la competencia o con las dos, escogiendo entre:

• Todos
• Propios
• Competidores

Para las encuestas de precio, selecciona Todos, pues lo más probable es que tu empresa realice encuestas de precio de sus productos y de los de la competencia en el mismo tipo de formulario. Por otro lado, para una encuesta de acciones de la competencia debes marcar la opción competidor. Así, el equipo de campo responderá acciones de la competencia solamente con base en marcas o productos de la competencia.

PERMISOS

Recuerda que todos los usuarios registrados en el sistema poseen credenciales de acceso para usarlas en Involves Stage, tanto en la versión web como en la móvil. En la configuración de este formulario se definen dos permisos de acceso:

• Permitir responder en la web El empleado podrá Informar a través de la plataforma web:
• Permite editar y aprobar las respuestas después del envío: El empleado puede editar la respuesta de su encuesta por medio de la plataforma web. 

INFORMAR EN LA APLICACIÓN

La acción de informar a través de la aplicación es bastante fácil, basta ingresar a la función Informar en el Menú. Allí el empleado de campo visualiza todos los formularios disponibles para informar, tanto los que quedan disponibles después del check-in en un PDV como disponibles en cualquier situación.

• Aprende cómo informar en la App

INFORMAR EN LA WEB

Normalmente, el informe se realiza por medio de la aplicación, pero también existe la posibilidad de hacerlo por medio de la web. Para eso simplemente tienes que acceder a la dirección de tu empresa en la ruta: Menú > Encuestas > Informar encuesta.

•  Aprende cómo puedes informar por la web

VISUALIZACIÓN

Puedes consultar la información reportada, bien sea a través de la aplicación o de la versión web de Involves Stage, en dos funcionalidades:

• Panel de encuestas, para acompañar el status de las encuestas.
• Respuestas de encuestas, para generar el informe de los datos reportados.