Tareas sueltas

Ya sabes que las tareas programadas son las que tienen una frecuencia, y que el sistema las puede repetir de forma automática. Por ejemplo, si tu operación prevé tareas semanales de encuestas de precios de diferentes productos en diferentes tiendas, la programación es la opción ideal para que el proceso se repita cada semana de forma automática. Conoce la funcionalidad en el artículo Registro de programación de tareas.

Por otro lado, las tareas sueltas, como su propio nombre lo indica, son las que no se repiten o que se renuevan dentro de un periodo corto. Puedes usarlas para hacer encuestas sobre información puntual, como por ejemplo el registro o actualización de puntos de venta, o acciones de la competencia en tiendas que todavía no formen parte del itinerario del equipo de campo. En este caso, la tarea aparecerá en la lista de los empleados solamente en este único día.

REGISTRO DE TAREA SUELTA

Puedes registrar una tarea suelta en la versión web de Involves Stage siguiendo la ruta: Menú > Encuestas > Panel de encuestas

En la página Panel de encuestas, haz clic en el botón Nuevo, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Serás redirigido a la página Datos del formulario:

• En la pestaña Datos del formulario, completa los campos necesarios;
• En Rótulo, elige un nombre para la tarea, que será el que va a aparecer en la aplicación;
• En el campo Grupo de tareas, selecciona un grupo de categoría de encuesta, si existe;
• En Fecha límite, define el último día en que la tarea estará disponible para su visualización;
• En Formulario, elige el tipo de formulario de la tarea;
• Dependiendo del formulario elegido, el campo Permite seleccionar ítems podrá ser habilitado; si está habilitado, el empleado podrá elegir sobre cuáles ítems va a responder la encuesta;
• Si el formulario elegido incluye productos, selecciónalos en la lista Ítems de encuesta;
• Para finalizar esta etapa, haz clic en el botón Guardar y continuar.

¡Importante! La Fecha límite de la tarea influye en la lista de puntos de venta y empleados del equipo de campo que poseen itinerarios, tanto fijos como programados para el período. Cambiar esta fecha podrá, por lo tanto, modificar la lista de destinatarios disponibles en la segunda pestaña. Además, en la página de registro es posible copiar los ítems de encuesta de una tarea que fue previamente registrada en la programación de tareas. Para ello, haz clic en el botón Copiar ítems de tarea programada. En la ventana emergente de esta acción, simplemente elige el nombre de la programación y haz clic en Copiar.

Después de que completes la primera etapa, continuarás en la pestaña Días, PDVs y responsables de la encuesta. Allí se listan todos los empleados que pueden responder el formulario escogido y que poseen puntos de venta en sus itinerarios, respetando la fecha límite definida. La información se presenta en filas y cada una representa una visita a un PDV.

Puedes filtrar a los empleados por nombre, perfil de acceso, regional, punto de venta, red, cadena y período. No hay un límite de número de empleados para seleccionar. Después de revisar los destinatarios, haz clic en el botón Guardar.

¡Eso es todo! La tarea suelta ha sido creada y enviada directamente a la aplicación del empleado, que tendrá que estar conectado a Internet para sincronizar los datos. Si el empleado ya tiene un itinerario periódico y en este ya se prevé el mismo PDV dentro de la fecha límite, la tarea suelta será sumada a las demás como es usual.

SEGUIMIENTO DE LA TAREA SUELTA

Puedes hacerle seguimiento a la sincronización de la tarea con la aplicación del empleado de campo a través del Panel de encuestas . Cada tarea puede mostrar uno de los siguientes status:

• Pendiente
• Recibida
• Respondida
• Expirada

REPROGRAMAR

Es posible volver a programar una tarea, independientemente de su status. Para tal, selecciona una o más tareas y haz clic en el botón Reprogramar. En la ventana emergente Reprogramar encuestas, selecciona la nueva fecha límite y en seguida haz clic en Reprogramar. ¡Eso es todo, la tarea tiene una nueva fecha!

VISUALIZAR

Al seleccionar una tarea y hacer clic en el botón Visualizar, serás redirigido a la página Visualizar encuestas, que contiene detalles, fechas, status, formulario y demás información sobre la tarea suelta.