Importar roteiros

Confira no artigo:

• Como importar roteiros no Involves Stage?
• Importar registros
• Importar relatórios
• Relatório de erros

Como importar roteiros no Involves Stage?

O cadastro por importação é indicado para a inserção de muitas informações ao mesmo tempo. Para realizar esta ação, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros no Involves Stage Web;
2. Clique no botão Opções, no canto inferior esquerdo da tela.

Esta tela possibilita as seguintes ações:

• Importar roteiros: use esta opção para importar dados para o sistema.
• Exportar relatório em formato PDF: use esta opção para exportar as informações cadastradas no sistema no formato PDF.
• Exportar relatório em formato XLSX: use esta opção para exportar os dados cadastrados no formato de planilha editável.
• Exportar registros em formato XLSX: use esta opção para exportar os dados cadastrados no formato CSV editável.

As opções Exportar (XLSX) e Exportar Registros exportam os roteiros já cadastrados no sistema. Útil quando há a necessidade de fazer alguma alteração. Depois é só importar novamente para o Involves Stage.

Para cadastrar novos roteiros ou importar atualizações clique na opção Importar. No pop-up de confirmação você deverá escolher entre duas maneiras de importação: por meio dos registros ou de relatório. 

Veja a diferença entre eles:

Existem diferenças no template de cada um deles. Confira a seguir como preencher e quando usar cada um deles. 

Importar registros

Este modo de importação é usado tanto para roteiros periódicos quanto roteiros agendados.

Como preencher os campos na planilha?

• Nome do colaborador: insira o nome do colaborador conforme está cadastrado no sistema.
• Nome do PDV: insira o nome do ponto de venda conforme está cadastrado no sistema.
• Tipo: defina o tipo, são eles: agendado, semanal, quinzenal ou quadri-semanal.
• Dia: indique o dia da semana (segunda, terça, quarta...)
• Semana: nesta opção existe uma variação dependendo do tipo que for o roteiro.
  • Quinzenal: preencher atual ou próxima semana;
  • Quadri-semanal: preencher indicando qual semana (1,2,3 ou 4).

• Data: preencha este campo somente para roteiros agendados com data.
• Execução Única: preencha os dados na planilha somente para roteiros agendados para executar em qualquer data. Use Sim ou Não.
• Data Limite: preencha os dados na planilha somente para roteiros agendados com execução em qualquer data, indicar a data de execução (DD/MM/AAAA).

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo no XLSX no formato CSV (Separado por Vírgula).

De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém-editado. 

Ao importar os novos dados para o sistema, você pode escolher entre cinco ações que afetam somente os colaboradores mencionados na planilha:

• Não zerar roteiros importados (recomendado): o sistema não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado e não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): o sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo, para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: o sistema apaga os roteiros no formato quinzenal, quadri-semanal e agendados para próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.
• Zerar somente os dias dos roteiros periódicos que estão sendo importados: o sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados.
• Zerar todos os roteiros periódicos (exceto roteiros programados para hoje): o sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados, menos o dia atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

Importar relatórios

Este modo de importação é usado apenas para roteiros periódicos. 

Como preencher os campos na planilha?

• Nome do colaborador: insira o nome do colaborador conforme está cadastrado no sistema.
• Semana: nesta opção existe uma variação dependendo do tipo que for o roteiro.
  • Se for do tipo quinzenal: preencher atual ou próxima;
  • Se for do tipo mensal: preencher indicando qual semana (1,2,3 ou 4). Por exemplo: Semana 1, Semana 2, Semana 3 ou Semana 4.

• Nome do PDV: insira o nome do ponto de venda conforme está cadastrado no sistema.
• Período: indique se é semanal, quinzenal ou quadri-semanal.
• Dia: indique o dia da semana (segunda, terça, quarta...).
• Período: semanal, quinzenal e quadri-semanal.
• Dias da Semana: o preenchimento pode ser de duas formas:
  • Informe o horário de entrada e saída ( exemplo: 07:00 até 09:30)
  • Ou insira a ordem para visitação(1º, 2º... ).

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo XLS. De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém-editado. 

• Não zerar roteiros importados (recomendado): o sistema inclui as novas informações e não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado. Este modo não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): o sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo, para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: o sistema apaga os roteiros periódicos e agendados das próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

Relatório de erros

Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo Relatório de erros de importação.