Cadastrar roteiros agendados

Confira no artigo:

• O que são os roteiros agendados?
• Como cadastrar roteiros agendados
• Visitar em qualquer data
• Roteirização através do mapa
• Adicionar roteiro em data fixa
• Agendar visitas que se repetem

O que são os roteiros agendados?

Os roteiros agendados são destinados para as visitas que não se enquadram nos roteiros periódicos. Não há limite para a inclusão de pontos de venda em roteiros agendados, porém, o sistema não permite que um mesmo PDV esteja listado para visita em ambos os roteiros.

Por exemplo, se o colaborador André possui um roteiro periódico semanal que ele já executa, porém, precisa realizar uma visita única a um ponto de venda, cria-se um roteiro agendado para esta única visita. 

Como cadastrar roteiros agendados

O cadastro manual de roteiros é feito na funcionalidade Roteiros e Visitas no caminho:

1. Acesse o Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros no Involves Stage Web;
2. Para cadastrar ou editar um novo roteiro, clique sobre o nome de um colaborador e depois no botão Editar, no canto inferior direito da tela.

Você será levado para a página Roteiro, para a edição específica deste colaborador, siga os passos a seguir:

1. Selecione a opção Roteiros Agendados;
2. Escolha se deseja cadastrar o roteiro em um Calendário ou para Visitar em qualquer data;
3. Selecione os pontos de venda que farão parte do roteiro. É possível cadastrar os pontos de vendas de três formas: 

• • Roteirização através do mapa
  • Edição do roteiro ou Adicionar Roteiro
  • Agendar visitas que se repetem

Visitar em qualquer data

Ao cadastrar um roteiro agendado, você pode optar por configurar determinados pontos de venda (PDVs) com a funcionalidade Visitar em qualquer data. Essa opção permite que os PDVs fiquem disponíveis no itinerário do colaborador sem uma data específica definida. Ou seja, eles poderão ser visitados em qualquer momento, conforme a necessidade ou conveniência da rotina de trabalho.

Essa funcionalidade é útil quando se deseja manter visitas flexíveis, mas é importante lembrar que ela pode impactar relatórios e visualizações no painel BI, uma vez que os PDVs seguem ativos no planejamento.

Para remover esses PDVs do itinerário diário, é necessário excluir manualmente a configuração de “Visitar em qualquer data”.

Execução única

Dentro dessa funcionalidade, é possível ativar a opção Execução única. Quando essa configuração está habilitada, o PDV será automaticamente removido do itinerário após a realização da visita. Dessa forma, ele não voltará a aparecer nos dias seguintes, garantindo que o roteiro permaneça atualizado com base na execução realizada.

Essa opção é ideal quando o ponto de venda deve ser visitado apenas uma vez, mas sem uma data definida, oferecendo flexibilidade no agendamento e precisão no controle das visitas já concluídas.

Roteirização através do mapa

Ao escolher Roteirizar pelo mapa você será levado para a página Mapa, onde você pode navegar pelo Google Maps. Lembre-se que para essa ação é preciso garantir que os pontos de venda estejam georreferenciados em seus cadastros, caso contrário eles não irão aparecer no mapa para seleção.

• Saiba como roteirizar por mapa

Adicionar roteiro em data fixa

Se deseja que um roteiro esteja disponível para o colaborador em dias específicos, escolha o dia no campo Selecione a data e clique no botão Adicionar roteiro. 

No pop-up Adicionar roteiro você encontra duas abas. Em Selecionar PDVs você encontra todas as lojas disponíveis para inclusão, podendo buscá-las por diversos filtros. Ao lado do nome do ponto de venda, clique no ícone para adicionar ao roteiro e no ícone para remover.

Na aba Ordenar PDVs você pode alterar a ordem da lista, basta pressionar o cursor do mouse sobre o nome do ponto de venda e arrastá-lo para outra posição.

Você também pode incluir o horário de entrada e saída para poder gerar relatórios de tempo e alertas para atrasos.

É possível incluir uma descrição sobre o ponto de venda. Use este espaço para inserir mais informações ou detalhes sobre o PDV, pois será visualizado pelo colaborador no aplicativo. Após confirmar as informações, basta clicar no botão Salvar. 

Agendar visitas que se repetem

Você pode planejar aquelas que se repetem todo mês no Agendar visita. Este recurso permite uma visão mais clara da agenda de visitação de cada pessoa da equipe, facilitando o planejamento e dando um foco maior na sua execução. Para isso, clique no ícone Agendar visita.

Na nova página você deve preencher os campos:

• Ponto de venda: realize a busca da loja pelo nome.
• Data da visita: escolha o dia da visita. 
• Com qual frequência a visita se repete?: defina a frequência. 

Se escolher a repetição da visita, escolha o número de repetições e se ela será a cada semana ou mês. Escolha ainda o dia da repetição e quando ela se encerra:

Você pode inclusive preencher mais detalhes, como o horário de saída e entrada do PDV e observações importantes dele para o time de campo. Depois disso, basta escolher entre:

• Salvar e agendar nova visita, para escolher outra data
• Salvar visita, para encerrar o cadastro