Acompanhamento de metas

O Involves Stage permite o acompanhamento das metas estabelecidas pela sua empresa, gerando informações em tempo real da operação e desempenho dos colaboradores em campo. Após configurar uma nova meta, o sistema apresentará as informações coletadas após às 0h30 do dia posterior, período padrão de sincronização do sistema.

O acesso ocorre no caminho: Menu > Metas > Acompanhamento de Metas

Nessa página, é possível acompanhar as metas por meio de sete filtros iniciais:

• Meta - nome da meta definida em seu cadastro;
• Meta Atingida? - se alcançada (sim ou não);
• Meta em Aberto? - se concluída (sim ou não);
• Aceita - se foi aceita pelo colaborador no aplicativo (sim ou não);
• Status da configuração da meta;
• Data inicial e Data final.

Após selecionar a meta desejada, a página apresentará filtros complementares de acordo com o escopo definido no cadastro da meta. Se a meta for relacionada a um usuário, por exemplo, os filtros complementares são:

• Nome do Colaborador;
• O Perfil de Acesso a que pertence;
• O seu Colaborador Superior;
• A Regional a que pertence.

Após filtrar a meta, as informações desejadas são apresentadas de acordo com o escopo definido no cadastro da meta. Os dados são visualizados em lista, divididos pelas colunas:

• Nome da meta;
• Escopo da meta (se Item da Pesquisa, Colaborador ou Ponto de Venda);
• Período da meta (se diária, semanal, quinzenal ou mensal);
• Ano da meta;
• A meta base;
• Valor atingido;
• Seu índice de cumprimento (em porcentagem);
• Se foi aceita;
• A data do seu aceite pelo colaborador.

Além de poder visualizar o índice de cumprimento, a funcionalidade Acompanhamento de Metas permite ainda três ações: a alteração manual das metas individuais de cada colaborador/ponto de venda, a importação e exportação dos registros e a exportação dos dados.

ALTERAR META MANUALMENTE

O valor das metas, definido no cadastro, pode ser alterado conforme a necessidade e organização de sua operação a qualquer momento. Para editar uma ou mais metas da lista apresentada selecione as metas com um check e depois clique no botão Alterar Meta, no canto inferior direito da página:

No pop-up Alterar Meta, preencha o valor da Nova Meta. O valor da nova meta deve ser maior do que zero. Depois de preencher, clique no botão Salvar.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS REGISTROS

Após o cadastro das metas, os parâmetros Escopo e Período dos Dados da Definição da Meta não podem ser alterados. O valor da Meta Base, quando alterada, afeta todos os perfis de acesso marcados durante o cadastro. Para alterar o valor de forma rápida para muitas metas, você pode usar a função importar e exportar:

• Clique em Opções, no canto inferior esquerdo da página;
• Clique em Exportar Registros para fazer o download do template de importação no formato XLSX;
• Edite o arquivo com seu editor de planilhas;
• Salve o arquivo no formato CSV separado por vírgulas;
• Volte à página do Involves Stage e clique em Importar Registros;
• No pop-up Importar, clique em Escolher arquivo e busque o arquivo em CSV;
• Clique no botão Enviar.

EXPORTAR DADOS

O Involves Stage também permite a exportação das informações do Acompanhamento de Metas, com os dados tabelados em um único documento. Para isso:

• Clique em Opções;
• Clique em Exportar;
• Aguarde o download do arquivo XLSX.

Na tabela, são apresentados os dados sobre:

• Itens
• Colaboradores
• Perfil de acesso
• Supervisor
• Ponto de venda
• Rede
• Bandeira
• Tipo de PDV
• Perfil do PDV
• Canal do PDV
• Meta
• Atingido
• Índice de cumprimento