Configurar metas

No Involves Stage, as metas são parâmetros estabelecidos para quantificar seus objetivos por meio de informações obtidas pelos Formulários. É possível estabelecer metas para colaboradores, pontos de venda ou mesmo itens de pesquisa. Ao estabelecer objetivos específicos, você pode visualizar de forma mais clara e objetiva os resultados obtidos com as respostas de pesquisas enviadas pelos colaboradores.

A funcionalidade permite também ser usada como forma de motivar a equipe de campo, reconhecendo os colaboradores que alcançaram as metas para o período. A configuração de metas ocorre na Web:

Menu > Metas > Definição de Metas

Nessa página são listadas as metas já cadastradas no sistema. Na parte superior, você tem acesso aos filtros para busca e, na parte inferior, os botões para edição, exclusão ou novo cadastro. Ao clicar no botão Novo, você é levado à página Cadastro de Definições de Metas, onde é preciso preencher o Status da Meta, Dados da Definição da Meta e Meta Simples/Meta Cruzada.

Conheça as especificações de cada campo:

STATUS

Assim como outras funcionalidades do Involves Stage, ao criar uma nova meta você tem a opção de mantê-la ativa ou inativa. A inativação é uma alternativa à exclusão, assim sua empresa não perderá nenhum dado já registrado. Porém, as metas inativas continuam aparecendo nos relatórios.

NOME

Este campo é utilizado para a identificação da meta. O nome irá aparecer tanto na interface web quanto no aplicativo, portanto escolha um nome que identifique facilmente o objetivo da meta.

DESCRIÇÃO

Preencha uma descrição para o gráfico que será gerado. No aplicativo, o título do gráfico será esta descrição.

TIPO

Este campo permite escolher o tipo da meta, se simples ou cruzada. Lembre-se:

A Metas Simples é baseada em apenas um campo do formulário de pesquisa.

A Meta Cruzada tem base em dois campos do formulário de pesquisa. Os resultados destes dois campos são cruzados para chegar ao número percentual de atingimento da meta.

FORMULÁRIO

Neste campo você seleciona um dos formulários já cadastrados no sistema. A meta será configurada a partir das questões do formulário. Em outro campo, você irá definir um ou mais parâmetros que fornecerão a base para o cálculo da meta. Se o formulário escolhido possuir campos referentes a data, você verá mais dois campos na página para preenchimento:

Utiliza data de referência dinâmica: Marque esta opção se você quer permitir que o colaborador de campo informe datas retroativas, permitindo que o sistema processe a data do formulário, e não a data em que foi respondido. Por exemplo: Em um formulário de vendas, se o colaborador respondê-lo em 01/09 com a informação de uma venda feita em 31/08, o sistema irá considerar a data preenchida no formulário (agosto), somando às metas de agosto e não de setembro.Assim, o sistema distingue o que foi realizado em datas passadas e o que foi respondido durante o dia.

Campo de data: Caso haja mais de um campo de data no mesmo formulário, aqui você irá informar qual deles poderá ter a data dinâmica, citada no parágrafo acima.

ESCOPO

Neste campo indica-se para quem ou o que será direcionada a meta. O sistema permite estabelecer metas para colaboradores, supervisores, pontos de venda ou itens de pesquisa. Conheça os detalhes sobre este campo no artigo Escopo de metas.

PERÍODO

Neste campo é definido o prazo para a cumprimento da meta. Lembre-se: Após configurar uma nova meta, o Involves Stage apresentará somente as informações coletadas após às 0h30 do dia posterior, período padrão de sincronização do sistema. Portanto, para um melhor aproveitamento das informações apresentadas, recomenda-se a criação das metas, no mínimo, um dia antes do início do período.

Conheça o início de cada período:

META BASE

Neste campo é preenchido o valor da meta pretendida, em números. Neste campo podem ser inseridos números inteiros e decimais. Por exemplo: Se sua empresa determina a meta de venda de 500 unidades de um produto para um determinado ponto de venda, a meta base será o valor 500.

MÉTODO DE CÁLCULO DO ALVO DA META

Neste campo você irá definir como será calculada a meta base. No Involves Stage, são três opções: meta padrão, meta por check-in ou meta por visita:

Meta padrão: É o método mais simples. A meta padrão deve ser cumprida durante o período estabelecido, independentemente do número de check-ins realizados durante o período.

Por exemplo: Se o colaborador tem como meta vender 20 produtos ao longo do mês, este número independe do número de visitas realizadas ao PDV.

Meta por check-in: Neste método, a meta precisa ser atingida a cada check-in feito em um ponto de venda. É possível que o colaborador faça 2 a 3 visitas ao mesmo PDV no mesmo dia, porém, se a meta for novamente 20 produtos, ele terá de atingir a meta de venda a cada check-in feito.

Por exemplo: Se o colaborador possuir 22 visitas programadas para o mês, mas acaba realizando apenas dois check-ins por dia, a cada visita, ele acabará tendo o valor de 880 como número da meta base.

Meta por visita: Neste método, a meta precisa ser atingida a cada visita programada. Este cálculo evita que o colaborador deixe para fechar sua meta perto do prazo final. A meta base será multiplicada pelo número de pontos de venda em roteiros periódicos ou agendados.

Por exemplo: Se a meta for vender 20 produtos, o colaborador terá de vender 20 itens a cada visita que estiver no seu roteiro. Durante a madrugada, o sistema irá analisar quantos PDVs existem no roteiro e multiplica esses 20 itens pelo número de roteiros encontrados. Logo, se o promotor possuir 22 visitas programadas para o mês, a meta base será de 440. Lembre-se: os pontos de venda cadastrados pelo App não são contabilizados.

PERFIL DE ACESSO

Neste campo, é escolhido o perfil de acesso que irá receber a meta.

CAMPO

Aqui, você escolhe o campo de pesquisa dentro do tipo de formulário escolhido.

QUALQUER VALOR

Esta opção deve ser marcada com um check caso você queira que qualquer valor informado na pesquisa seja relevante para a sua meta. Se você optar por definir um valor específico, mantenha desmarcado.

GATILHO

Este campo possibilita relacionar a meta a um valor específico. Por exemplo: ao determinar uma meta para o formulário de Ponto Extra, o gatilho para meta pode ser a resposta sim para o campo Conquista de Ponto Extra. Desta forma, somente quando o colaborador responder sim na pesquisa a resposta será somada à meta.

Para campos que utilizem o formato de resposta em números, o gatilho será apenas o valor específico predeterminado. Por exemplo: ao determinar uma meta de vendas como 5, o gatilho será unicamente o valor 5. Se o colaborador preencher o campo com 4 ou 6, os valores não serão somados à meta.

MÉTODO DE CÁLCULO DA META

As metas podem ser calculadas de duas maneiras:

Apenas somar as ocorrências do campo: Serão somadas todas as vezes que o campo for preenchido pelo colaborador.

Somar valor do campo alvo: Desta maneira, será somado somente o valor preenchido no campo.