Stakeholders

Um stakeholder, em tradução livre, significa uma pessoa com interesse ou responsabilidade, especialmente nos negócios. No Involves Stage, é o termo utilizado para designar os indivíduos que precisam de algum nível de acesso aos dados, mas que não utilizam o sistema em toda a sua extensão, como acontece com a equipe de back office.

Normalmente, os stakeholders são os profissionais alocados dentro das indústrias e necessitam ter acesso aos relatórios gerenciais da agência contratada. A configuração, perfil e acesso deste tipo de colaborador ocorre em uma funcionalidade específica do Involves Stage, chamada Acessos Externos.

Configurar o acesso do stakeholder é um processo simples, mas demanda atenção na sequência de passos dentro do sistema. Primeiro, você precisa criar o perfil de acesso de stakeholder, configurando as permissões de acesso no Involves Stage. Logo após, é preciso configurar as permissões de acesso dos relatórios gerados pelo sistema, e então, criar o login de usuário.

Uso ideal para quando seu cliente precisa de acessos restrito a informações especificas do sistema.

Por exemplo, seu cliente gostaria de ver apenas pesquisas de uma marca especifica, assim ele pode acompanhar as respostas apenas da sua operação sem ter a visão de concorrentes.

PERFIL DE ACESSO

A criação de um novo stakeholder começa na Web no caminho:

Menu > Acessos Externos > Perfis de Stakeholders

Nessa página, clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela. No pop-up Criar Perfil de Acesso, clique no botão do campo Novo, para criar um perfil do zero. Na nova página, preencha os campos:

• Status do Perfil de Acesso, como ativo.
• Nome, com o nome do perfil. Por exemplo: Stakeholder + Empresa.
• Descrição, com uma breve descrição do perfil.
• Nível de Hierarquia, escolha um número abaixo do administrador do sistema.

Nos campos Permissões do Perfil de Acesso, escolha entre sim ou não para:

• Acessar a dashboard
• Exibir indicadores de operação na dashboard
• Acessar o chat
• Chat com outras regionais
• Chat somente com a macrorregional do colaborador
• Chat somente com hierarquia superior
• Acesso a histórico de mensagens de todos os colaboradores
• Acesso ao monitoramento
• Monitoramento por hierarquia

Nos campos Permissões do Perfil de Acesso para Web, escolha entre as opções Sem Permissão, Ler ou Escrever nos campos:

• Adicione ou remova PDVs ao ambiente
• Gerencie as visitas aos PDVs
• Programe e edite roteiros periódicos (semanal, quinzenal ou quadrissemanal) e roteiros agendados
• Visualize relatórios de performance de check-ins (Key Performance Indicator)
• Monitore status, edite respostas, aprove pesquisa e envie tarefas em tempo real
• Envie Dashboards por Email
• Plote no mapa as informações coletadas distribuídas por Estado ou cidade
• Crie e exporte gráficos baseados nas informações coletadas e acrescente-os ao dashboard para acompanhamento em tempo real. Similar a tabela dinâmica do Excel
• Gere relatórios com as respostas das pesquisas
• Visualize as fotos de pesquisas em um slideshow e exporte relatório em PPT
• Visualize o cumprimento das metas, e ajuste-as individualmente
• Criar e visualizar estratégias de pontuação da execução do PDV
• Visualize os dados dos alertas gerados
• Acompanhe através de um Gráfico a variação de humor dos promotores mês-a-mês
• Visualize informações gerais dos colaboradores com roteiro (logins, check-ins, total de faltas, total de pesquisas realizadas, etc)
• Monitore aplicativos utilizados pelos colaboradores. Caso necessário, alertas podem ser configurados para informar de seu uso indevido
• Relatório de produtividade

CONFIGURAÇÃO

A configuração do novo stakeholder segue no caminho: Menu > Acessos Externos > Configuração de Stakeholders. Nessa página, clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela.

 

Na página Configuração do Stakeholder, preencha os campos Nome, Razão Social e CNPJ com os dados da empresa cliente da operação.

Estes dados irão ajudar a identificar a empresa mais tarde. O preenchimento do CNPJ da empresa é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.

Nesta mesma página você irá delimitar o acesso aos relatórios gerados pelo sistema. Em cada campo, você pode selecionar um a um dos cadastros ou marcar com um check a opção Todas. Os campos disponíveis para relatórios são:

• Tipo de Pesquisa
• Regionais
• Marca
• Categoria
• Bandeiras
• Tipos de PDV
• Colaborador
• Status da Pesquisa

Após demarcar os acessos, clique no botão Salvar.

CADASTRO

O último passo da configuração de stakeholder no Involves Stage ocorre no caminho: Menu > Acessos Externos > Stakeholders. Nesta página, clique no botão Novo.

 

Na página Cadastro de stakeholder você irá criar o login de acesso para o usuário:

• Escolhendo o Status do Stakeholder, se ativo ou inativo;
• Em Nome, preencha o nome do usuário;
• Em Login, crie o usuário do sistema. Exemplo: nome.sobrenome;
• A senha pode ser configurada de duas maneiras: Inserindo uma sequência de seis (6) caracteres ou criando uma senha randômica, enviada diretamente para o e-mail do usuário;
• Em Perfil de Acesso, escolha o perfil criado anteriormente;
• Em Stakeholder, escolha a empresa cadastrada anteriormente;
• Escolha também o idioma do usuário;
• Preencha, ainda, o e-mail, cargo e contato do usuário.
• Clique no botão Salvar.

Pronto! O usuário stakeholder está criado e pronto para ter acesso aos relatórios da operação.