Como cadastrar perfis de acesso no Involves Stage – Involves Stage - Central de Ajuda

Resumo

O Perfil de Acesso define quais funcionalidades estarão habilitadas no acesso web e no aplicativo para cada grupo de usuários do Involves Stage. É possível criar perfis diferentes de acordo com o papel de cada colaborador na operação.

O que você vai aprender:

O que é um perfil de acesso e para que ele serve
Quais são as formas de criar um perfil de acesso
Como configurar permissões para Web e App

Para quem serve: gestores, supervisores e administradores do Involves Stage.

Resultado esperado: perfis de acesso configurados corretamente para cada grupo de usuários.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você possui:

Conhecimento do conceito de perfil de acesso
Entendimento sobre permissões do perfil de acesso

Formas de criar um perfil de acesso

Na configuração dos perfis de acesso, é possível definir quais funcionalidades estarão habilitadas para cada grupo de usuários, tanto no acesso Web quanto no App.

A criação de um novo perfil pode ocorrer de três formas:

Novo: cria um perfil de acesso a partir do zero.
Modelo padrão: cria um perfil utilizando um modelo pré-configurado como base. Os modelos disponíveis são Equipe de campo, Supervisor e Líder de equipe.
Grupo existente: cria um novo perfil utilizando outro perfil já existente como base. Essa opção é útil ao inserir um novo colaborador com permissões semelhantes.

Como criar um perfil de acesso do zero

No Stage Web:

Acesse Menu > Colaboradores > Perfis de Acesso

Clique no botão Novo, no canto inferior da página
No pop-up Criar Perfil de Acesso, selecione a opção Novo
Clique em Criar Perfil de Acesso
Na tela Cadastro de Perfil de Acesso, preencha os dados do perfil e configure as permissões para Web e App
No campo Status do Perfil de Acesso, marque como Ativo

Nota:
A opção Ativo/Inativo é uma alternativa à exclusão do perfil. Ao inativar um perfil:

nenhum dado é perdido;
os colaboradores vinculados a ele não poderão fazer login;
os usuários serão desconectados do aplicativo.

Permissões do perfil de acesso

A tela de Perfis de Acesso está dividida nas seguintes categorias:

Dados do Perfil de Acesso
Permissões do Dashboard
Permissões do Chat
Permissões do Monitoramento
Permissões do Perfil de Acesso para Web / Permissões do Perfil de Acesso para Celulares

Na última categoria, você define como cada usuário visualizará os menus e funcionalidades no sistema Web e no aplicativo.

Ao lado do nome de cada funcionalidade, estão disponíveis as opções de permissão. O campo Pesquisar pode ser usado para localizar uma funcionalidade específica.

Permissões para Web

Sem permissão: o usuário não visualiza a funcionalidade.
Ler: o usuário visualiza e exporta dados, mas não pode alterá-los.
Escrever: o usuário pode criar, editar e excluir informações. Essa permissão inclui automaticamente a leitura.

Permissões para Celulares

Ativo: a funcionalidade fica disponível no aplicativo.
Inativo: a funcionalidade não fica disponível no aplicativo.

Importante:
Atenção às dependências entre permissões. Por exemplo, para habilitar Justificar tarefas pendentes todos os dias, a opção Justificativa de Tarefas também deve estar ativa.

Dicas e boas práticas

Funcionalidades iniciadas por “meu/minha” geralmente são usadas por perfis de menor hierarquia.
Perfis de equipe de campo costumam ter poucas permissões no acesso Web.
Funcionalidades como Meu roteiro, Minhas pesquisas e Minhas tarefas normalmente ficam habilitadas apenas para Ler.

Observação:

O login e a senha criados no Cadastro de Colaboradores podem ser utilizados tanto no aplicativo quanto no sistema Web, para supervisores e equipe de campo.

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