Cadastro de Perfis de Acesso – Involves Stage - Central de Ajuda

APLICAÇÃO: O Perfil de Acesso define quais funcionalidades estarão habilitadas no acesso web e no aplicativo de um grupo de usuário do Involves Stage. É possível dar acessos diferentes para cada perfil de colaborador de sua empresa.

PRÉ-REQUISITOS: Conceito de perfil de acesso, Permissões do perfil de acesso.

No momento da configuração dos perfis de acesso, é possível definir quais funcionalidades serão habilitadas para cada grupo de usuários, tanto para a Web quanto no App. A criação de um novo perfil pode ocorrer de três formas:

Novo: Cria um novo perfil de acesso a partir do zero.
Modelo Padrão: Cria um novo perfil de acesso utilizando um modelo pré-configurado como base. Os perfis disponíveis são Equipe de campo, Supervisor e Líder de equipe.
Grupo Existente: Cria um novo perfil de acesso utilizando outro perfil existente como base. Esta opção é útil na inserção de um novo colaborador, com perfil de acesso semelhante a outro.

Conheça abaixo como criar um novo perfil a partir do zero, no caminho:

Menu > Colaboradores > Perfis de Acesso

Clique no botão Novo, no canto inferior da página;
No pop-up Criar Perfil de Acesso, escolha o campo Novo;
Clique no botão Criar Perfil de Acesso;

Na página Cadastro de Perfil de Acesso, é possível preencher os dados do perfil e escolher as permissões de acesso tanto na web quanto no aplicativo. Por padrão, no campo Status do Perfil de Acesso, marque como ativo.

Nota

A opção de Status Ativo/Inativo é uma alternativa à exclusão, sendo possível inativar um perfil caso não deseje utilizá-lo no futuro. Desta forma, nenhum dado é perdido. Caso um perfil for inativado, os colaboradores incluídos nele não poderão fazer login e serão desconectados do App.

A tela de Perfis de acesso está dividida nas seguintes categorias:

Dados do Perfil de Acesso
Permissões do Dashboard
Permissões do Chat
Permissões do Monitoramento
Permissões do Perfil de Acesso para Web/ Permissões do Perfil de Acesso para Celulares

Nesta ultima categoria é possível definir as permissões do acesso web e do acesso pelo aplicativo. Isso irá afetar o modo como cada usuário irá ver os menus do site e os menus no aplicativo.

Ao lado do nome do menu há as opções de permissões. No campo Pesquisar é possível realizar a busca pelo nome de uma funcionalidade específica.

As permissões do Perfil de Acesso para Web para cada uma pode ser configurado 3 possibilidades:

Sem permissão: O usuário não visualiza a funcionalidade.
Ler: O usuário visualiza a funcionalidade, consegue exportar as informações, mas não consegue fazer nenhuma alteração.
Escrever: O usuário consegue realizar qualquer tipo de edição nos dados cadastrados, inclusive a exclusão. O sistema só permite a marcação de uma opção. Desta forma, a permissão Escrever compreende também a leitura dos dados.

Dica

As funções que iniciam com as palavras “meu/minha” normalmente são habilitadas para perfis de acesso de menor hierarquia. Normalmente, as equipes de campo possuem poucas funcionalidades liberadas no acesso web, ou seja, serão marcadas como sem permissão. É comum que as funcionalidades Meu relatório de fotos, Meu roteiro, Minhas pesquisas e Minhas tarefas sejam habilitadas apenas para Ler.

Exemplo de permissões:

Promotores	Permissão	Supervisores	Permissão
Seu próprio roteiro	Ler	Seu próprio roteiro	Ler e Escrever
Roteiros de toda sua equipe	Sem Acesso	Roteiros de toda sua equipe	Ler e Escrever

As permissões do Perfil de Acesso para Celulares para cada uma pode ser configurado 2 possibilidades

Ativo: As funcionalidades estarão disponíveis no aplicativo.
Inativo: As funcionalidades estarão indisponíveis no aplicativo.

Importante!

É preciso ter atenção às dependências entre as permissões. Por exemplo: Em Permissões do Perfil de Acesso para Celulares é preciso configurar as opções de Justificativa para várias ações, entre elas a realização de Tarefas. Quando for necessário configurar a opção Justificar tarefas pendentes todos os dias, a opção Justificativa de Tarefas também deve estar ativada. veja mais aqui.

Observação: todo login e senha criado no Cadastro de Colaboradores pode ser usado tanto para o aplicativo quanto para o sistema web, isso inclui supervisores e também os colaboradores de campo.

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