Resumo
O que você vai aprender:
Como funcionam os formulários de pesquisa no Involves Stage e como usá-los para coletar dados da operação em campo.
Para quem serve:
Equipes de back office responsáveis por configurar pesquisas, tarefas e reportes.
Resultado esperado:
Formulários bem estruturados, prontos para gerar dados confiáveis e relatórios acionáveis.
Visão geral dos formulários no Stage
Neste artigo
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que você tem:
Perfil de back office com permissão de configuração
Acesso ao Stage Web
Definição clara das informações que precisam ser coletadas em campo
💡 Não tem acesso? Solicite ao administrador do projeto ou abra um ticket com o time responsável.
O que são formulários no Stage
Os formulários de pesquisa são a base da coleta de dados da operação em campo.
Eles funcionam como questionários compostos por perguntas que a equipe de campo responde durante suas atividades. Cada resposta alimenta um banco de dados que pode ser usado para:
gerar relatórios
acompanhar a execução no PDV
analisar indicadores da operação
👉 Tudo o que você deseja medir, analisar ou acompanhar precisa estar estruturado em um formulário.
A configuração dessas informações é feita pelo back office no Stage Web e deve refletir a realidade do negócio e o fluxo da equipe em campo.
Campos do formulário
Um formulário pode conter diferentes tipos de campos, organizados conforme a lógica da pesquisa.
É possível definir:
a ordem das perguntas
dependência entre campos
regras de validação das respostas
Tipos de campo disponíveis
Campos de instrução (não exigem resposta):
Texto descritivo
Imagem ilustrativa
Planograma
Campos de resposta:
Texto
Lista de alternativas
Escolha única
Caixa de seleção
Número inteiro
Número decimal
Foto
Data
Hora
Código de barras
Esses formatos permitem adaptar o formulário ao tipo de informação que você precisa coletar, tornando o preenchimento mais rápido e preciso.
Tipos de formulários mais usados
Você pode criar formulários de diferentes tipos, de acordo com o objetivo da operação. Os mais comuns em trade marketing são:
ações da concorrência
fotos de antes e depois
pesquisa de preço
rupturas
despesas de deslocamento
informações de produtos
share de gôndola
material de POP
Cada formulário deve ser pensado para gerar dados acionáveis, não apenas volume de respostas.
Finalidade do formulário
Ao criar um formulário, é necessário definir como ele será utilizado no Stage.
Existem dois cenários principais:
formulários usados em tarefas agendadas
formulários disponíveis no menu Reportar
Essa escolha impacta diretamente a experiência da equipe de campo e o fluxo de coleta de dados.
Formulário para o menu Reportar
A funcionalidade Reportar está disponível no Stage App e permite que a equipe de campo envie informações de forma proativa.
Esse tipo de formulário é indicado para:
reportar imprevistos
registrar situações fora do padrão
comunicar informações relevantes sobre o PDV
Para isso, ao configurar o formulário, ative a opção:
“Deixar formulário sempre disponível no menu Reportar”.
Formulário para Agendamento de Tarefas
As tarefas representam atividades rotineiras da equipe de campo.
Nesse fluxo:
o back office cria o formulário
define a periodicidade
configura a tarefa no menu Agendamento de Tarefas
Após a configuração, o Stage envia automaticamente a tarefa para o aplicativo do colaborador.
📌 Nesse caso, a ação parte da empresa para a equipe de campo.
Modelo de questões
O recurso Modelo de questões funciona como um repositório de perguntas já cadastradas no sistema.
Com ele, você pode:
reutilizar questões com a mesma estrutura.
manter padronização entre formulários.
ganhar agilidade na criação de novas pesquisas.
⚠️ Atenção: ao editar uma questão que faz parte do modelo, a alteração é aplicada em todos os formulários onde ela foi utilizada.
Próximos passos
Agora que você já entende o conceito de formulários no Stage, avance para os próximos conteúdos:
💬 Precisa de ajuda?
Não encontrou o que procurava? Abra um ticket de suporte.
Última atualização: [20/01/2026]
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