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APLICAÇÃO: As tarefas fazem parte das atividades que o colaborador de campo desempenha no ponto de venda. No Involves Stage o envio para a equipe é feito de duas maneiras: por meio de tarefa agendada ou tarefa avulsa, que não são fixas e podem ser criadas para atender uma demanda pontual. PRÉ-REQUISITO: Conceito de formulários, Configuração de formulários. |
Você já sabe que as tarefas agendadas são aquelas que possuem uma periodicidade, podendo ser repetidas de forma automática pelo sistema. Por exemplo, se sua operação prevê tarefas semanais de pesquisa de preços de diferentes produtos em diferentes lojas, o agendamento é opção ideal para que o processo se repita toda semana de forma automática. Conheça a funcionalidade no artigo Cadastro de tarefa agendada.
Já as tarefas avulsas, como o próprio nome diz, são aquelas que não se repetem. Elas podem ser usadas para pesquisa de informações pontuais, como, por exemplo, o cadastro ou atualização de pontos de venda, ou ações da concorrência em lojas que ainda não fazem parte do roteiro da equipe de campo. Neste caso, a tarefa irá aparecer na lista dos colaboradores neste único dia.
COMO CADASTRAR UMA TAREFA AVULSA
O cadastro de uma tarefa avulsa é feito no caminho: Menu > Pesquisas > Painel de Pesquisas
Na tela Painel de Pesquisas, clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela. Você será levado então para a página Dados do Formulário.
Nesta tela preencha os campos necessários:
- Em Rótulo, escolha um nome para a tarefa, é este que aparecerá no aplicativo;
- No campo Grupos de Tarefas, escolha um grupo de categoria de pesquisa, se houver;
- Em Data Limite, escolha o último dia em que a tarefa estará disponível para visualização;
- Em Formulário, escolha o tipo de formulário da tarefa;
- Conforme o tipo do formulário escolhido,Há a opção de habilitar o campo Permite selecionar itens. Se este campo for marcado o colaborador conseguirá escolher quais itens ele responderá da tarefa;
- Se o formulário escolhido envolver produtos, selecione-os na lista Itens de Pesquisa;
- Para concluir esta etapa, clique no botão Salvar e Continuar.
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Importante! A Data Limite da tarefa influencia na lista de pontos de venda e colaboradores da equipe de campo que possuem roteiros, tanto periódicos quanto agendados, programados no período. Alterar esta data pode, portanto, modificar a lista de destinatários disponíveis na segunda aba. Na página de cadastro é possível, ainda, copiar os itens de pesquisa de uma tarefa que já foi cadastrada no agendamento de tarefas. Para isso, basta clique no botão Copiar itens de tarefa agendada. No pop-up da ação, basta escolher o nome do agendamento e clicar em Copiar.
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Após concluir a primeira aba (Dados do Formulário) clicar em no botão Salvar e Continuar, você será levado para a aba Dias, locais e responsáveis pela pesquisa. Nela serão listados todos os colaboradores que podem responder o formulário escolhido e que possuem pontos de venda em seus roteiros, respeitando a data limite cadastrada.
Não há limite de colaboradores para seleção. Após revisar os destinatários, clique no botão Salvar.
Pronto! A tarefa avulsa foi criada e enviada diretamente para o aplicativo do colaborador, que precisa estar conectado à internet para a sincronia dos dados. Se o colaborador já possuir um roteiro periódico e nele já estiver previsto o mesmo PDV dentro da data limite, a tarefa avulsa será somada às demais normalmente.
ACOMPANHAMENTO DA TAREFA AVULSA
Por meio do Painel de Pesquisas é possível acompanhar a sincronização da tarefa com o aplicativo do colaborador de campo. Cada tarefa pode apresentar os seguintes status:
- Pendente; Recebida; Respondida;Expirada.
REAGENDAR
É possível reagendar uma tarefa, independente do status(pendente, repsondida, etc...). Para isso, selecione uma ou mais tarefas e clique no botão Reagendar.
No pop-up Reagendar Pesquisas, selecione a nova data limite e logo após clique em Reagendar. Pronto, a tarefa foi reagendada!
VISUALIZAR
Ao selecionar uma tarefa e clicar no botão Visualizar, você é levado para a página Visualizar Pesquisas, com detalhes, datas, status, formulário e demais informações sobre a tarefa avulsa.
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