Configurar formulario

Los formularios de encuestas son la base para crear las tareas e informes de tu operación en Involves Stage. A través de los formularios vas a definir la información que va a ser recolectada por el equipo de campo.

Consulte en este artículo:

• Antes de empezar
• Crear formulario
• Configurar formulario
• Configurar formulario disponible en el menú Reportar
• Próximos pasos

Antes de empezar

La configuración de los formularios de encuesta es la base para crear las tareas e informes del equipo de campo. Los formularios son grupos de preguntas, que serán respondidas por el equipo de campo, generando una base de datos para la extracción de informes. Toda la información que desee extraer de su operación de campo debe estar en formularios.

Vea el siguiente vídeo sobre la creación de formularios:

Crear formulario

A seguir cómo crear formularios en Involves Stage:

1. Vaya a Menú > Encuestas > Formularios en Involves Stage Web;
2. Haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

A seguir, conoce las particularidades de todos los campos en la pestaña Configuraciones.

Configurar formulario

Registrará los datos, la finalidad y los permisos del formulario en la pantalla Configuración.

• Status del formulario: puedes mantener un formulario como activo o inactivo en el sistema, evitando que este sea excluido y perder datos. Sin embargo, para que lo puedas utilizar en una programación y pueda ser visualizado por el empleado de campo, tienes que dejar el status del formulario como Activo.
• Nombre del formulario: en este campo le pones nombre al formulario. Utiliza títulos sencillos y de fácil comprensión, pues esa será la manera en que el equipo de back office va a identificar el formulario en la plataforma web de Involves Stage.
• Tema del formulario: defines si el formulario va a estar relacionado a algún nivel de la estructura de productos o no. Puede vincular el formulario a una sola opción. Son las siguientes: Línea de productos, Producto (SKU), Marca, Categoría, Supercategoría, Otro (no vinculado a ninguna estructura).
  • Si el objetivo de la encuesta es obtener información sobre share de góndola, es posible habilitar la opción Categoría. Ahora bien, para recolectar información sobre quiebre, lo ideal es seleccionar las opciones Línea de producto o Producto (SKU).
  • Si el tema es una Supercategoría, Categoría o Marca y está marcado para aparecer en el menú de informes, debe haber al menos una Línea de Producto activa vinculada a ellos en el sistema, de lo contrario el tema no aparecerá.

• Quién puede responder: seleccionas los perfiles de acceso que pueden responder el formulario.
• Relacionar respuestas a un PDV: si selecciona Sí, todas las encuestas enviadas a su equipo se relacionarán automáticamente con el PDVs donde se registró el empleado de campo. La opción No es adecuada para casos en los que el formulario no depende de un punto de venta. 
• Validar código de barras: podrás seleccionar esta opción cuando incluyas un Producto (SKU) o Línea de producto en el campo Tema del formulario. El sistema validará si el código de barras informado es el mismo que está registrado en las líneas de producto y productos (SKUs).
• Permitir editar y aprobar respuestas de encuestas en la Web después de enviarlas: en esta opción defines si los empleados tienen permiso para editar y aprobar las respuestas de la tarea después de haber sido enviadas al sistema. Cuando la habilites, aparecerán dos campos nuevos en pantalla, en donde vas a definir Quién puede editar las respuestas y el Plazo para edición de las respuestas.
  • Quién puede editar respuestas: defines cuáles perfiles de acceso tienen autonomía para editar respuestas. Normalmente, los mismos perfiles de acceso registrados en el campo Quién puede responder tienen autonomía para editar sus propias encuestas.
  • Plazo para editar respuestas (en horas): en caso de que quieras definir un plazo máximo para editar las respuestas enviadas por los empleados, completa este campo con el número de horas.
• Dejar formulario siempre visible en el menú Informar de la aplicación: defines si el tipo de encuesta estará disponible en el menú Informar de las aplicaciones de Involves Stage. Al habilitar esta opción, tu equipo de campo puede utilizar el formulario sin necesidad de recibir una tarea específicamente para ese fin. Al habilitar esta opción, aparecerán nuevos campos al final de la página para que realices las configuraciones necesarias, y así el formulario estará disponible en el menú Informar.

Si no desea que su formulario aparezca en el menú Reportar de la aplicación Involves Stage, no marque la casilla Dejar formulario siempre disponible en el menú Informar y haga clic en Continuar en la esquina inferior derecha de la pantalla para configurar el cuestionario del formulario.

Configurar formulario disponible en el menú Informar

Al marcar la opción Dejar formulario siempre disponible en el menú Informar de la aplicación, el equipo de campo puede utilizar este formulario sin la necesidad de recibir una tarea para ello.

Próximos pasos

Después de que completes completar todos los campos obligatorios de la pestaña Configuraciones, haz clic en el botón Continuar. Vas a ser redirigido automáticamente a la pestaña Cuestionario para registrar las preguntas del formulario. 

• • Aprende a construir tu Cuestionario en este artículo.