Cómo registrar PDVs manualmente

Registrar los puntos de venta (PDVs) es un paso muy importante para tu operación, ya que serán los establecimientos que tu equipo de campo va a visitar. El PDV se relaciona directamente con itinerarios, regionales, macrorregionales, red y cadena y demás operaciones de Involves Stage, es decir, es un registro base del sistema.

Requisitos: 

• Registro de macrorregionales y regionales;
• Registro de red y cadena.

Puedes registrar puntos de venta en Involves Stage de dos maneras: importando la información o manual, incluyéndolos uno a uno en el sistema. Para elegir entre estas dos maneras, tendrás que pensar en tus necesidades o en la etapa de uso que te encuentres, ya sea en la implantación o actualización de tu operación. Te recomendamos que uses el registro manual cuando vayas a incluir puntos de venta específicos o cuando quieras actualizar su información.

Paso a paso del registro manual

Para registrar un punto de venta de modo manual tienes que recorrer la siguiente ruta en la plataforma web de Involves Stage:

1. Menú > Puntos de venta > Puntos de venta;
2. Haz clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla;

Cuando registres un punto de venta, algunos campos serán obligatorios, como Nombre, Regional y Cadena, que están identificados con un asterisco (*).  Sin embargo, completar el resto de información aumenta aún más el potencial de tu operación. Entre mejor defines las categorías del PDV, tendrás más opciones para extraer informes posteriormente. Conoce algunas especificaciones:

• Status del PDV: para que el PDV aparezca en los itinerarios y también pueda ser incluido en las programaciones de tareas, en otras palabras, para que esté disponible para tu operación, su status debe estar definido como activo.

Cuando el PDV no forme más parte de tu operación, solo en ese momento debes desactivarlo. En lugar de eliminarlo, Involves Stage te permite seleccionar tu status. De esa manera, tu empresa no perderá ningún dato.

1. Datos de registro

• Nombre del PDV: utiliza nombres que tu promotor ya conozca, también puedes construir el nombre del punto de venta con la estructura a seguir para facilitar el reconocimiento de la tienda: NOMBRE DE LA TIENDA + NÚMERO DE LA TIENDA + BARRIO y/o CIUDAD.
• Código del PDV: también puedes asignarle un código a cada punto de venta para optimizar las futuras búsquedas.
• Núm. de Identificación Empresarial del PDV: incluir el Núm. de Identificación Empresarial (el nombre puede cambiar según el país) es opcional. Este campo permite cualquier tipo de caracter, ya sean espacios, puntos o guiones. Ten en cuenta que este es el número que las empresas usan para pagar sus tributos al Estado.

2. Datos del PDV

• Cantidad de cajas
  
• Facturación: puedes completar este campo con valores que contengan una coma, los valores después de la coma, solo deben tener dos decimales. Por ejemplo: 1234,56
• Tipo de PDV: clasificar los puntos de venta te puede ser de gran ayuda cuando quieras generar informes segmentados. El tipo de PDV normalmente se relaciona con el formato de ejecución de la tienda, o sea, la forma en que será expuesto el producto. Por ejemplo, podemos tener una tienda modelo, tienda en un centro comercial, tienda de conveniencia, etc.
• Perfil del PDV: hablar del perfil del punto de venta es hablar sobre la definición de su rango de facturación. Puedes clasificar cada PDV como Perfil A, Perfil B, Perfil C, o bien Hasta 4 Cajas Registradoras, Hasta 8 Cajas Registradoras, etc.
• Canal del PDV: el canal del punto de venta lo puedes utilizar para identificar si la tienda es minorista, mayorista, distribuidor o Key Account.

3. Ubicación del PDV

• Ubicación del PDV: a pesar de que no es obligatorio, completar los campos de la ubicación del punto de venta te ayudará durante la creación de itinerarios y que puedas comprobar las visitas si el PDV contiene su respectiva georreferenciación, opción que también puedes definir en el momento de su registro.

En Involves Stage, estos son los campos que componen la ubicación de un PDV:

Los dos primeros campos son División territorial y Ciudad. Estas dos palabras se refieren, respectivamente, a las divisiones político-administrativas de un país y a la subdivisión de dichos territorios. A modo de ilustración, en la siguiente tabla puedes consultar cómo se dividen algunos países de Latinoamérica:

• Código postal: incluir el código postal es opcional y puedes insertar cualquier tipo de caracter, ya sean espacios, puntos o guiones.
• Georreferenciación: si el punto de venta está georreferenciado en el sistema, podrás usar la función Crear ruta a través del mapa cuando estés agregando los itinerarios, una importante herramienta en Involves Stage. Cuando estés registrando el PDV, haz clic en el botón Mapear ubicación. Google Maps te mostrará la ubicación del punto de venta en el mapa, dándote la posibilidad de ajustarla.
  

Después de completar la información, haz clic en Guardar y registrar un empleado o en Guardar para almacenar la información del Punto de Venta.