Cadastro de Macrorregionais e Regionais – Involves Stage - Central de Ajuda

APLICAÇÃO: Os pontos de venda são divididos por regiões de acordo com a localização geográfica, bem como as equipes de campo são divididas para atender determinada região. A definição de macrorregionais e regionais é muito importante para traçar os roteiros dos colaboradores e delimitar o acesso de dados.

PRÉ-REQUISITO: Conceito de Macrorregionais e Regionais

O cadastro de macrorregionais e regionais é feito no Involves Stage Web. Você pode escolher entre o processo manual ou por importação. O cadastro por importação será feito no momento do cadastro de Pontos de Venda através do template de importação.

O cadastro deve começar com as macrorregionais no caminho:

Menu > Pontos de Venda > Macrorregionais.

Nesta página:

Clique no botão Novo, que aparece no canto inferior direito;
Preencha o campo Nome com o nome da macrorregional de acordo com sua operação;
Não esqueça de Salvar clicando no botão do canto inferior direito;
Você também tem a opção de Salvar e cadastrar regional, que será a próxima etapa.

Nota

Repita estes passos até que todas as suas macrorregionais estejam cadastradas no sistema. Para evitar equívocos no planejamento dos roteiros, o sistema não permite que duas macrorregionais tenham o mesmo nome dentro do mesmo ambiente.

Depois do cadastro das macrorregionais, você pode começar o cadastro das regionais no caminho (ou diretamente no botão Salvar e cadastrar regional):

Menu > Pontos de Venda > Regionais.

Nesta tela:

Clique em Novo, no canto inferior direito;
Preencha o Nome da regional que você deseja criar;
Selecione a qual macrorregional ela pertence;
Selecione quais Linhas de Produto serão relacionados nesta regional;
Clique no botão Salvar;
Você também tem a opção de Salvar e cadastrar rede, que te levará até a próxima etapa.

Nota

Assim como as Macrorregionais, o sistema não permite que duas regionais tenham o mesmo nome dentro do mesmo ambiente.

Se você estiver iniciando a parametrização no sistema, ainda não haverá informações sobre linhas de produto cadastradas nesta etapa. Portanto, mantenha a seleção do check box Todas Linhas de Produto?. Assim, ao cadastrar o portfólio de produtos, todo ele estará relacionado a esta regional.

Se você já tiver seu portfólio de produtos no sistema, ao selecionar apenas um grupo de linhas, você estará criando um mix de produtos por regional. Para que todas as informações de produtos cadastradas no sistema façam parte da regional, mantenha a seleção do check box Todas Linhas de Produto?.

Quando você realizar o cadastro dos pontos de venda e dos colaboradores no sistema, você terá que vincular essas regionais aos usuários e pontos de venda.

Dica

Também é possível cadastrar as regionais no momento da importação de pontos de venda. Para saber mais, pesquise sobre o Cadastro de Pontos de Venda na Central de Ajuda.

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