La parametrización es el primer paso del Onboarding. En este momento le darás inicio a los registros básicos del sistema: empleados, productos y tu base de puntos de venta. En esta etapa conocerás las dos formas de registro de Involves Stage.
PUNTOS DE VENTA
Antes de registrar los puntos de venta necesitas entender cómo es la estructura en el sistema de este importante aspecto en tu operación. En Involves Stage, el territorio de actuación se divide en grandes regiones llamadas macrorregionales. Estas grandes regiones se subdividen en regiones más pequeñas, llamadas simplemente de regionales.
Cada punto de venta que se registre en el sistema, dado que su ubicación es fija, deberá pertenecer a solo una regional que, a su vez, forma parte de una macrorregional. El PDV no puede formar parte de dos o más regionales.
Además, cuando estés registrando los PDVs, tendrás que completar la información sobre red y cadena de la tienda. La cadena es el nombre de un segmento de tiendas y normalmente se encuentra en la fachada del establecimiento comercial. Por otro lado la Red es el grupo económico al que pertenece la cadena.
- Conoce todos los materiales sobre puntos de venta
- Conoce la diferencia entre macrorregionales y regionales
- Aprende a importar los principales datos sobre PDVs
EMPLEADOS
Después de registrar los puntos de venta ya podrás registrar a tu equipo en el sistema, identificándolos uno a uno de acuerdo con la función o jerarquía que posean. De esta forma, el primer paso es definir los perfiles de acceso de tu sistema. En el sistema de Involves Stage, los usuarios se dividen en perfiles de acceso. Cada perfil se configura según las necesidades de un grupo de usuarios.
Por ejemplo: Si existe un perfil de acceso llamado Promotor, puedes concederle a este perfil acceso a Involves Stage Web solamente para que vea sus propios itinerarios de visitas. Otro perfil, llamado Supervisor, podrá tener permiso de acceso para consultar y también editar los itinerarios de todo su equipo.
Después de definir los perfiles de acceso, podrás registrar a tus empleados, incluyendo los más diversos datos, como nombre de usuario, contraseña, si pertenece al equipo de campo y demás informaciones.
Los empleados también estarán vinculados a una regional y, por consiguiente, a una macrorregional. Así se limitará el área de actuación del empleado de campo. Sin embargo, ya que el empleado puede desplazarse entre localidades, Involves Stage permite que este sea asociado a más de una regional. Por esta razón las regionales son muy importantes en el momento de construir los itinerarios de los equipos. Los promotores podrán tener en sus itinerarios solamente los puntos de venta que estén relacionados a sus regionales.
- Conoce todos los materiales sobre empleados
- Aprende a importar los principales datos de los empleados
PRODUCTOS
Organizar tu estructura de productos de manera eficaz le proporcionará a tu operación encuestas más objetivas e informes comparativos más específicos. En Involves Stage tu portafolio podrá ser dividido en niveles como supercategoría, categoría, marca, línea de productos y, opcionalmente, SKUs.
El registro de productos es la tercera etapa de los registros básicos y será fundamental para configurar tus formularios de encuestas que son enviados a tu equipo de campo, y también para extraer informes segmentados.
El registro de productos por importación se realiza en dos etapas. En la primera se registran los niveles Supercategoría, Categoría, Marca y Línea de producto. En la segunda, se registran los Productos (SKUs). Si tu portafolio utiliza una estructura solamente hasta las líneas de producto, no será necesario registrar los SKUs.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.