Planificación

La operacionalización es el tercer paso del Onboarding. Aquí ves los diferentes tipos de itinerarios y cómo programar las actividades de tu equipo de campo. Y, además, cómo comprometer y entrenar a tu equipo de campo con la nueva herramienta.

ITINERARIOS

Una de las principales funcionalidades de Involves Stage es crear y administrar los itinerarios de tus empleados. Los itinerarios organizan las visitas a los puntos de venta, disminuyendo los costos de desplazamiento, el tiempo invertido en estos recorridos y guiando el trabajo del equipo.

Antes de configurar la secuencia de visitas para tus empleados en el sistema, es necesario definir cuál será el tipo de itinerario que van a seguir. El sistema tiene dos tipos de itinerarios: periódicos y programados. 

Los itinerarios periódicos son los que poseen una regularidad y ciclos que pueden ser semanales, quincenales o mensuales (cada cuatro semanas). No es necesario tener un modelo único de itinerario para toda la operación, sin embargo, cada empleado podrá tener apenas un tipo de itinerario periódico.

Los tipos de itinerarios periódicos se basan en ciclos semanales. Las semanas en Involves Stage comienzan los domingos y terminan los sábados. Por lo tanto, al planificar los itinerarios del equipo es necesario tener en cuenta el día en el que ocurren las modificaciones. Hay tres tipos de itinerarios periódicos: semanal, quincenal y mensual (cada cuatro semanas).

Además de los itinerarios periódicos, también existen los itinerarios programados. Estos se destinan a las visitas que no se adecuan a los itinerarios periódicos. Por ejemplo, si un empleado posee un itinerario periódico semanal y ya lo está ejecutando, y necesita realizar una visita única a un punto de venta, se deberá crear un itinerario programado para esta única visita.

• Conoce todos los materiales sobre itinerarios
• Aprende a registrar itinerarios periódicos
• Aprende a registrar itinerarios programados

TAREAS

Las tareas son las actividades que el empleado de campo desempeña en el punto de venta, respondiendo las encuestas e introduciendo información para el equipo de back office. Después de configurar los formularios, el siguiente paso es enviarlos al equipo de campo como tareas. 

Al construir un formulario, debes definir si este hará parte de un proceso de programación de tareas, para que el empleado responda encuestas programadas, o si hará parte del menú Informar, para que los empleados en campo puedan enviar información de manera proactiva.

Involves Stage posee dos tipos tareas: programadas y sueltas. Las tareas programadas son las que tienen una frecuencia y que el sistema las puede repetir de forma automática. Por otro lado, las tareas sueltas, como su nombre lo indica, son las que no se repiten y que se pueden utilizar para buscar información específica.

• Conoce todos los materiales sobre tareas
• Aprende registrar una tarea programada
• Aprende a registrar una tarea suelta

EQUIPO DE CAMPO

En esta etapa del Onboarding ya podrás presentarle Involves Stage a tu equipo de campo, la aplicación que tus empleados deben utilizar para verificar itinerarios, responder encuestas y reportar información importante para tu operación en Trade Marketing.

Antes de presentarles la aplicación, deberás asegurarte de que todos tengan un itinerario registrado, que se hayan creado los principales formularios y que las tareas hayan sido programadas. Así, la capacitación de tu equipo les imprimirá el compromiso necesario para la implantación de Involves Stage en tu operación en campo.

En la Central de Ayuda encontrarás una guía para la capacitación del equipo de campo y todos los materiales necesarios para hacer el mejor uso de la aplicación.

• Conoce todos los materiales sobre la aplicación de Involves Stage
• Conoce la guía para la capacitación del equipo