Tareas sueltas

Usted ya sabe que las tareas programadas son las que tienen una frecuencia, y que el sistema las puede repetir de forma automática. Por ejemplo, si su operación prevé tareas semanales de encuestas de precios de diferentes productos en diferentes tiendas, la programación es la opción ideal para que el proceso se repita cada semana de forma automática. Conozca la funcionalidad en el artículo Registro de tarea programada.

Por otro lado, las tareas sueltas, como su propio nombre lo indica, son las que no se repiten o que se renuevan dentro de un período corto. Estas se pueden usar para hacer encuestas sobre información puntual, como por ejemplo el registro o actualización de puntos de venta, o acciones de la competencia en tiendas que todavía no formen parte del itinerario del equipo de campo. En este caso, la tarea aparecerá en la lista de los empleados solamente este día.

REGISTRO DE TAREA SUELTA

El registro de una tarea suelta se hace en la plataforma web de Involves Stage siguiendo esta ruta:

Menú > Encuestas > Panel de Encuestas

En la página Panel de Encuestas, haga clic en el botón Nuevo, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Usted será redirigido a la página Datos del Formulario:

• En la pestaña Datos del Formulario, complete los campos necesarios;
• En Rótulo, elija un nombre para la tarea, que será el que va a aparecer en la aplicación;
• En el campo Grupo de Tareas, seleccione un grupo de categoría de encuesta, si existe;
• En Fecha Límite, elija el último día en que la tarea estará disponible para su visualización;
• En Formulario, elija el tipo de formulario de la tarea;
• Dependiendo del formulario elegido, el campo Permite seleccionar ítems podrá ser habilitado; si está habilitado, el empleado podrá elegir sobre cuáles ítems va a responder la encuesta;
• Si el formulario elegido incluye productos, selecciónelos en la lista Ítems de Encuesta;
• Para finalizar esta etapa, haga clic en el botón Guardar y Continuar.

¡Importante! La Fecha Límite de la tarea influye en la lista de puntos de venta y empleados del equipo de campo que poseen itinerarios, tanto periódicos como sueltos, programados para el período. Cambiar esta fecha podrá, por lo tanto, modificar la lista de destinatarios disponibles en la segunda pestaña. Además, en la página de registro es posible copiar los ítems de encuesta de una tarea que fue previamente registrada en la programación de tareas. Para ello, haga clic en el botón Copiar ítems de tarea programada. En la ventana emergente de esta acción, simplemente elija el nombre de la programación y haga clic en Copiar.

Tras completar la primera etapa, usted continuará en la pestaña Días, PDVs y responsables de la encuesta. Allí se listan todos los empleados que pueden responder el formulario escogido y que poseen puntos de venta en sus itinerarios que respetan la fecha límite registrada. La información se presenta en líneas y cada una representa una visita a un PDV.

Usted puede filtrar a los empleados por nombre, perfil de acceso, regional, punto de venta, red, cadena y período. No hay un límite de número de empleados para seleccionar. Después de revisar los destinatarios, haga clic en el botón Guardar.

¡Eso es todo! La tarea suelta fue creada y enviada directamente a la aplicación del empleado, que tendrá que estar conectado a Internet para la sincronización de los datos. Si el empleado ya tiene un itinerario periódico y en este ya se prevé el mismo PDV dentro de la fecha límite, la tarea suelta será sumada a las demás como es usual.

SEGUIMIENTO DE LA TAREA SUELTA

A través del Panel de Encuestas es posible hacerle seguimiento a la sincronización de la tarea con la aplicación del empleado de campo. Cada tarea puede mostrar uno de los siguientes status:

• Pendiente.
• Recibida.
• Respondida.
• Expirada.

REPROGRAMAR

Es posible volver a programar una tarea, independientemente de su status. Para tal, seleccione una o más tareas y haga clic en el botón Reprogramar. En la ventana emergente Reprogramar Encuestas, seleccione la nueva fecha límite y en seguida en Reprogramar. ¡Eso es todo, la tarea tiene una nueva fecha!

VISUALIZAR

Al seleccionar una tarea y hacer clic en el botón Visualizar, usted será redirigido a la página Visualizar Encuestas, que contiene detalles, fechas, status, formulario y demás información sobre la tarea suelta.