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APLICACIÓN: Cambiar responsable de encuesta por lotes es la funcionalidad de Involves Stage que permite intercambiar el responsable de encuestas que ya han sido creadas usando la Programación de tareas. Esta funcionalidad brinda practicidad y agilidad, ya que permite hacer este cambio por lotes. En otras palabras, es posible modificar al responsable de varias encuestas a través de una importación, sin necesidad de crear y asignar manualmente tareas a un nuevo responsable. PRERREQUISITOS: Panel de encuestas |
Involves Stage tiene esta funcionalidad para que puedas cambiar al responsable de una o más encuestas creadas con anterioridad. Es de mucha utilidad cuando las encuestas ya han sido creadas usando la Programación de tareas y un promotor necesita asumir PDVs que antes no estaban previstos y, por consiguiente, encargarse de las tareas de otra persona.
Hacer este cambio por lotes puede ahorrarte varias horas por semana, ya que es posible que existan diversas encuestas para un promotor dentro de un mismo PDV.
Para ingresar a la funcionalidad, sigue esta ruta:
Menú > Encuestas > Panel de encuestas > Opciones > Cambiar responsable
Esta opción funciona a través de una importación. La encuentras en el menú Opciones en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al hacer clic en Cambiar responsable, se abrirá una ventana emergente para bajar la plantilla. Después de incluir todos los datos en la plantilla y guardarla en formato CSV, basta seleccionar el archivo en la ventana emergente y hacer clic en Importar.
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Nota La plantilla de importación también permite que se coloque de forma parcial tanto el nombre del PDV como el del empleado. De esta manera, no habrá necesidad de buscar el nombre completo en el registro y ahorrarás tiempo. Si se encuentra más de un registro para el nombre que se incluyó, se indicará el error para que puedas elegir correctamente el registro deseado. |
Después de que se procese el archivo, podrás tener una vista previa de cuántos archivos fueron importados correctamente y cuántos errores hubo:
Vas a poder ver los errores y corregirlos en la propia ventana emergente, sin necesidad de bajar el archivo de errores. También puedes decidir no importar un registro específico:
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Nota En la plantilla de importación, las columnas Formulario y Rótulo son opcionales. De este modo, en caso de que se dejen vacías, todas las tareas creadas para un PDV con el mismo responsable serán atribuidas al nuevo empleado. Si quieres cambiar solamente algunas opciones, debes especificar un formulario y/o rótulo de la programación. Para más de un formulario o programación, se debe incluir uno por fila. |
El cambio de responsable es posible si y solo si el nuevo empleado cumple con los siguientes criterios:
- Tener el PDV en su itinerario dentro del plazo de respuesta de la encuesta;
- Tener la regional del PDV habilitada en su registro;
- No estar ausente durante el plazo de respuesta de la encuesta;
- Tener permiso para responder el formulario y la programación.
Las tareas a las que se les puede también si responsable son las que tengan los status Pendiente y Recibida, puesto que las encuestas respondidas o expiradas no sufren ninguna modificación.
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Nota Las encuestas que sean creadas por programación de tipo móvil, o sea, que son creadas cuando el empelado hace check-in, no pueden ser modificadas con esta función. |
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