Confira no artigo:
- O que são os roteiros?
- Como visualizar os roteiros?
- Tipos de roteiros
- Roteiro Periódico
- Roteiro Agendado
- Sobre as semanas no Involves Stage
- Exportar roteiros
O que são os roteiros?
Os roteiros no Involves Stage permitem que você tenha uma visão clara e objetiva da roteirização da equipe de campo, proporcionando programar as atividades e o agendamento de tarefas. Os roteiros são planejados pela equipe de backoffice da empresa na Web e executado pela equipe de campo por meio do App.
Como visualizar os roteiros?
Para acessar os roteiros da sua equipe acesse a funcionalidade Roteiros e Visitas no caminho:
Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros.
Na página da funcionalidade você encontra diversos filtros de pesquisa para busca de informações específicas.
A página também apresenta no seu rodapé três botões, são eles:
- Zerar Roteiro: ao clicar nele, todas as informações inseridas no roteiro do colaborador são excluídas. Cuidado com esta ação, pois ela não pode ser desfeita.
- Assumir Roteiros: esta funcionalidade está disponível apenas para os usuários cadastrados como Equipe de Campo. Ela possibilita o colaborador com acesso à Web a assumir o roteiro de outros colaboradores para si.
- Enviar mensagem: você pode enviar mensagem individual ou em massa para os colaboradores selecionados. Eles vão receber no aplicativo pelo Chat.
Tipos de roteiros
Antes de configurar a sequência de visitas para seus colaboradores no sistema é preciso definir qual será o tipo de roteiros eles irão seguir. O sistema possui três tipos de roteiros:
Roteiro Periódico
Os roteiros regulares são aqueles que mantêm uma regularidade e são organizados em ciclos de semanas, que podem ser semanais, quinzenais ou quadrissemanais.
- Periódico Semanal: não há alteração padrão entre as semanas, pois elas se repetem.
- Periódico Quinzenal: os roteiros possuem ciclo completo em duas semanas, divididas em Semana 1 e Semana 2. No cadastro do roteiro o sistema sempre irá utilizar como base a semana atual para determinar a Semana 1.
- Periódico Quadrissemanal: Os roteiros terão ciclos divididos em quatro semanas. Neste caso, os ciclos são organizados em Semana 1, Semana 2, Semana 3 e Semana 4. O comportamento das semanas será igual ao quinzenal, porém com duas semanas a mais.
Saiba como cadastrar roteiros periódicos manualmente
Conheça a importação de roteiros
Sobre as semanas no Involves Stage
As semanas no Involves Stage iniciam aos domingos e terminam nos sábados. Portanto, ao planejar os roteiros da equipe é preciso considerar o dia em que ocorrem as alterações.
Confira o exemplo abaixo:
Ao cadastrar um roteiro quinzenal no dia 1º de março, o sistema irá identificar como semana 1 o período que compreende os dias 25/02 e 02/03, e como semana 2 os dias 04/03 e 09/03. No dia 11 de março será iniciado um novo ciclo:
Roteiro Agendado
Os roteiros agendados são destinados para as visitas que não se enquadram nos roteiros periódicos. Por exemplo, se um colaborador possui um roteiro periódico semanal que ele já executa, porém, precisa realizar uma visita única a um ponto de venda, cria-se um roteiro agendado para esta única visita.
Exportar roteiros
Para exportar os dados de toda a equipe basta acessar o caminho Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros. No canto inferior da tela, clique em Opções e escolha um dos relatórios.
Para exportar os dados de um único colaborador, acesse o roteiro dele e clique em Opções, e depois escolha um dos relatórios. Você também pode permitir que ele faça download na função Meus roteiros.
Em todas as páginas, as opções são:
- Exportar (PDF): para exportar o roteiro no formato PDF.
- Exportar (XLSX): para exportar apenas roteiros periódicos em uma planilha.
- Exportar Registros: para exportar roteiros periódicos e agendados em uma planilha.
- Exportar Carteira: para exportar dados de roteiro do tipo Carteira.
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