Cadastro de roteiros por importação

O Involves Stage possui três tipos de roteiros: periódicos, agendados e do tipo carteira. Além disso, existem duas formas de cadastro: manual e por importação de template. Lembre-se como cadastrá-los manualmente:

• Cadastro manual de roteiros periódicos
• Cadastro manual de roteiros agendados
• Cadastro manual de carteira

O cadastro por importação é indicado para a inserção de muitas informações ao mesmo tempo, e é feito na funcionalidade Roteiros e Visitas, no caminho:

Menu > Roteiros e Visitas >

Você tem a possibilidade de cadastrar novos roteiros por importação ou então editar aqueles que já foram inseridos no sistema. Para isso, clique no botão Opções, no canto inferior esquerdo da tela.

A tela possibilita as seguintes ações:

• Importar: Para importar dados para o sistema.
• Exportar (PDF): Para exportar as informações cadastradas no sistema no formato PDF.
• Exportar (XLSX): Para exportar os dados cadastrados no formato de planilha editável.
• Exportar Registros: Para exportar os dados cadastrados no formato CSV editável.
• Exportar Carteira: Para exportar dados de roteiro do tipo Carteira.

Ambas as opções, Exportar (XLSX) e Exportar Registros exportam os roteiros já cadastrados no sistema. Útil quando há a necessidade de fazer alguma alteração. Depois é só importar novamente para o Involves Stage.

Para cadastrar novos roteiros ou importar atualizações clique na opção Importar. No pop-up de confirmação você deverá escolher entre duas maneiras de importação: por meio dos registros ou de relatório. 

Veja a diferença entre eles:

Existem diferenças no template de cada um deles. A seguir, mais detalhes sobre como preencher e quando usar cada um deles. 

IMPORTAR REGISTROS

Este modo de importação é usado  tanto para roteiros periódicos quanto roteiros agendados.

Indicações de Campo e como deve ser preenchido:

• Nome do colaborador: Nome do colaborador conforme está cadastrado no sistema.
• Nome do PDV: Nome do ponto de venda conforme está cadastrado no sistema.
• Tipo: Dizer se é agendado, semanal, quinzenal ou quadri-semanal.
• Dia: indicar o dia da semana (segunda, terça, quarta...)
• Semana: (aqui existe uma variação dependendo do tipo que for o roteiro). Tipo Quinzenal preencher atual ou próxima semana; Tipo quadri-semanal preencher indicando qual semana (1,2,3 ou 4).

• Data: Somente para roteiros agendados com data.
• Execução Única: Somente para roteiros agendados para executar em qualquer data, indicar Sim/Não.
• Data Limite: Somente para roteiros agendados com execução em qualquer data, indicar a data de execução (DD/MM/AAAA).

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo no XLSX no formato CSV (Separado por Vírgula). De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém editado. Ao importar os novos dados para o sistema, você pode escolher entre cinco ações que afetam somente os colaboradores mencionados na planilha:

• Não zerar roteiros importados (recomendado): O sistema não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado e não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo: Para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados das próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.
• Zerar somente os dias dos roteiros periódicos que estão sendo importados: O sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados.
• Zerar todos os roteiros periódicos (exceto roteiros programados para hoje): O sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados, menos o dia atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

IMPORTAR RELATÓRIOS

Este modo de importação é usado apenas para roteiros periódicos. 

Indicações de Campo e como deve ser preenchido:

• Nome do colaborador: Nome do colaborador conforme está cadastrado no sistema.
• Semana: (aqui existe uma variação dependendo do tipo que for o roteiro). Tipo Quinzenal preencher atual ou próxima semana; Tipo quadri-semanal preencher indicando qual semana (1,2,3 ou 4).

• Nome do PDV: Nome do ponto de venda conforme está cadastrado no sistema.
• Tipo: Dizer se é  semanal, quinzenal ou quadri-semanal.
• Dia: indicar o dia da semana (segunda, terça, quarta...).
• Período: semanal, quinzenal e quadri-semanal.
• Dias da Semana: O preenchimento pode ser de duas formas: informando o horário de entrada e saída ( exemplo: 07:00 até 09:30), ou com a ordem para visitação(1º, 2º... ).

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo XLSX. De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém editado. Ao importar os novos dados para o sistema, você pode escolher entre três ações que afetam somente os colaboradores mencionados na planilha:

• Não zerar roteiros importados (recomendado): O sistema inclui as novas informações e não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado. Este modo não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo: para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados das próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

RELATÓRIOS DE ERROS

Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo

• Relatório de erros de importação