Cadastro de roteiros por importação

O Involves Stage possui três tipos de roteiros: periódicos, agendados e do tipo carteira. Além disso, existem duas formas de cadastro: manual e por importação de template. Lembre-se como cadastrá-los manualmente:

• Cadastro manual de roteiros periódicos
• Cadastro manual de roteiros agendados
• Cadastro manual de carteira

O cadastro por importação é indicado para a inserção de muitas informações ao mesmo tempo, e é feito na funcionalidade Roteiros e Visitas, no caminho:

Menu > Roteiros e Visitas > Roteiros

Você tem a possibilidade de cadastrar novos roteiros por importação ou então editar aqueles que já foram inseridos no sistema. Para isso, clique no botão Opções, no canto inferior esquerdo da tela, ele apresenta quatro funções:

• Importar: Para importar dados para o sistema.
• Exportar (PDF): Para exportar as informações cadastradas no sistema no formato PDF.
• Exportar (XLSX): Para exportar os dados cadastrados no formato de planilha editável.
• Exportar Registros: Para exportar os dados cadastrados no formato CSV editável.
• Exportar Carteira: Para exportar dados de roteiro do tipo Carteira.

Ambas as opções Exportar (XLSX) e Exportar Registros exportam os roteiros já cadastrados no sistema e podem receber alterações nos arquivos, podendo serem importados novamente para o Involves Stage.

Para cadastrar novos roteiros ou importar atualizações clique no botão Opções e, logo após, em Importar. No pop-up de confirmação você deverá escolher entre as duas maneiras de importação: por meio dos registros ou de relatório. Veja a diferença entre eles:

IMPORTAR REGISTROS

Este modo de importação é usado para tanto para roteiros periódicos quanto agendados. Na planilha, as colunas correspondem aos campos de cadastro e as linhas os pontos de venda e dias das visitas. Ao escolher este modo de importação, o pop-up Importar apresenta o botão Baixar Template. Faça o download do arquivo XLSX  e preencha os dados com seu editor de planilhas.

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo no XLSX no formato CSV (Separado por Vírgula). De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém editado. Ao importar os novos dados para o sistema, você pode escolher entre cinco ações que afetam somente os colaboradores mencionados na planilha:

• Não zerar roteiros importados (recomendado): O sistema não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado e não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo: Para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados das próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.
• Zerar somente os dias dos roteiros periódicos que estão sendo importados: O sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados.
• Zerar todos os roteiros periódicos (exceto roteiros programados para hoje): O sistema apaga os roteiros periódicos dos dias e dos colaboradores que estão sendo importados, menos o dia atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

IMPORTAR RELATÓRIOS

Este modo de importação é usado apenas para roteiros periódicos. Na planilha, as colunas correspondem aos campos de cadastro e as linhas permitem informar em quais dias da semana os pontos de venda serão visitados. Ao escolher este modo de importação, o pop-up Importar apresenta o botão Baixar Template. Faça o download do arquivo XLSX  e preencha os dados com seu editor de planilhas.

Após preencher os dados na planilha, você deve salvar o arquivo XLSX. De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo recém editado. Ao importar os novos dados para o sistema, você pode escolher entre três ações que afetam somente os colaboradores mencionados na planilha:

• Não zerar roteiros importados (recomendado): O sistema inclui as novas informações e não apaga os roteiros periódicos e agendados do colaborador que estiver sendo importado. Este modo não afeta o restante do sistema.
• Zerar todos os roteiros (periódicos e agendados, inclusive os programados para o dia): O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados somente dos colaboradores que estão sendo importados. Use esta opção sempre que desejar trocar o tipo de roteiro periódico. Por exemplo: Para passar de roteiro periódico semanal para periódico quinzenal, é necessário zerar todos os roteiros.
• Zerar somente roteiros periódicos programados para as próximas semanas: O sistema apaga os roteiros periódicos e agendados das próximas semanas, menos a semana atual. Possibilitando assim os colaboradores concluírem um roteiro para iniciar outro.

RELATÓRIOS DE ERROS

Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo

• Relatório de erros de importação