Como cadastrar pontos de venda (PDVs) manualmente no Involves Stage

Resumo

O que você vai aprender:

• Como cadastrar Pontos de Venda (PDVs) manualmente no Involves Stage.
• Para usuários com permissão de gestão de Pontos de Venda no Stage Web.
• Tempo estimado: 10 a 15 minutos — PDV cadastrado e disponível para uso em roteiros.

Atalho rápido:
Menu → Pontos de Venda → Pontos de Venda

Versão mínima:
Stage Web

Neste artigo

• O que são PDVs
• Pré-requisitos
• Passo a passo
• Dicas e boas práticas
• Resolução de problemas
• Perguntas frequentes
• Próximos passos

O que são PDVs

Os Pontos de Venda (PDVs) são os estabelecimentos visitados pela equipe de campo. Eles possuem relação direta com roteiros, regionais, macrorregionais, rede, bandeira e demais operações do Involves Stage.

Por isso, o cadastro de PDVs é um dos cadastros base do sistema.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você tem:

• Permissão para acessar Pontos de Venda — verifique seu perfil de usuário no Stage Web.
• Macrorregionais e Regionais cadastradas — ver artigo relacionado .
• Redes e Bandeiras cadastradas — ver artigo relacionado .
• Informações básicas do PDV (nome, categorização e endereço).

💡 Não tem acesso? Solicite ao administrador da operação ou abra um ticket.

Passo a passo

1. Cadastrar um Ponto de Venda manualmente

O cadastro manual de um ponto de venda ocorre no Stage Web e é indicado para inserções pontuais ou atualização de informações.

No Stage Web:

• Acesse Menu → Pontos de Venda → Pontos de Venda
• Clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela
• Na nova tela, marque o Status do PDV como Ativo

• Preencha os campos de Dados de Cadastro, Dados do PDV e Endereço do PDV.

• Configure a Georreferência, se aplicável.

• Preencha os Dados da Neogrid somente se houver integração.

• Clique em Salvar ou Salvar e cadastrar colaborador.

• 

Completar a maior quantidade possível de informações potencializa a operação e amplia as opções de geração de relatórios.

Dados Cadastrais

• Status: ativo para permitir roteiros e agendamentos. Um PDV só deve ser inativado quando não fizer mais parte da operação.

• Nome do PDV: utilize um nome que o promotor já conheça.
  Sugestão: NOME DA LOJA + NÚMERO DA LOJA + BAIRRO e/ou CIDADE.
• Código: opcional, recomendado para otimizar buscas.
• CNPJ: opcional. Aceita espaços, pontos e barras.
• Informações do PDV: campo para observações (até 500 caracteres). Este campo não é exportável nem importável. 

Dados do PDV

• Faturamento: exemplo 1.234,56
• Tipo do PDV: loja padrão, shopping, conveniência etc.
• Perfil do PDV: Perfil A, B, C ou por check-outs.
• Canal do PDV: varejo, atacado, distribuidor ou Key Account.

Endereço do PDV

Apesar de não ser obrigatório, o endereço ajuda na criação de roteiros e na comprovação de visitas quando o PDV estiver georreferenciado.

• Estado
• Cidade
• Endereço
• Número
• Bairro
• CEP (opcional)

Geoposicionamento:
Permite mapear o endereço utilizando o Google Maps e habilitar a roteirização por mapa no futuro.

Após inserir o endereço, clique em Mapear Endereço e ajuste a localização no mapa.

Dados da Neogrid (quando houver integração)

Caso sua operação possua integração com o sistema Neogrid, preencha apenas os campos abaixo:

• Nome Varejo
• Código Local

Atenção:
O preenchimento incorreto desses campos impacta o processamento dos dados integrados.

Clique em Salvar ou em Salvar e cadastrar colaborador para concluir o cadastro.

Resultado esperado:
O PDV será salvo e ficará disponível no sistema.

Dicas e boas práticas

• Preencha o máximo de informações possível para ampliar relatórios.
• Padronize os nomes dos PDVs para facilitar buscas.
• Utilize o geoposicionamento sempre que possível.

Resolução de problemas

Problema: O PDV não aparece nos roteiros.

Possíveis causas:

• Status inativo
• Cadastro incompleto

Como resolver:

• Verifique se o status está ativo
• Revise os campos obrigatórios

❓ Perguntas frequentes

Posso excluir um PDV?
Não. O recomendado é alterar o status para inativo.

O endereço é obrigatório?
Não, mas é altamente recomendado.

Posso cadastrar PDVs em massa?
Sim, utilizando a importação de Pontos de Venda.

Próximos passos

• Importar Pontos de Venda 
• Cadastrar roteiros 
• Cadastrar Macrorregionais e Regionais 

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