Cadastro manual de PDV

O cadastro dos pontos de venda no Involves Stage pode ocorrer de duas maneiras: por meio da importação das informações ou de forma manual, inserindo um a um no sistema. A escolha entre uma e outra forma dependerá da necessidade da sua operação ou do seu estágio de uso, seja na implantação ou atualização de sua operação. O cadastro manual é indicado para inserções pontuais ou atualização de informações.

O cadastro manual de um ponto de venda ocorre na Web:

Menu > Pontos de Venda > Pontos de Venda

• Clique no botão Novo, no canto inferior direito da tela;
• Na nova tela, marque como Ativo o Status do Ponto de Venda;
• Em Dados do Ponto de Venda, preencha os campos obrigatórios e opcionais;
• Em Detalhes do Ponto de Venda, preencha os campos escolhendo as informações já cadastradas no sistema ou, então, inserindo de forma rápida no botão item +;
• Em Endereço do Ponto de Venda, preencha os campos necessários;
• Em Geoposicionamento é possível mapear o endereço de forma manual no Google Maps;
• Em Dados da Neogrid, preencha apenas se a sua operação será integrada com o sistema Neogrid.

Nesta tela, você pode preencher todas as informações e clicar em Salvar e cadastrar colaborador, que será sua próxima etapa:

No cadastro de um novo ponto de venda, alguns campos são obrigatórios, como Nome, Regional e Bandeira, marcados com um (*).  Porém, o preenchimento das demais informação potencializa ainda mais sua operação. Quanto mais você categorizar cada PDV, mais opções você terá para extrair relatórios mais tarde. Conheça as especificações de alguns:

STATUS DO PONTO DE VENDA

Para que o PDV possa fazer parte de roteiros, possa receber agendamentos de tarefas, enfim, esteja acionado em sua operação, você deve mantê-lo marcado como ativo.

Um PDV só deve ser inativado quando não fizer mais parte da operação. Ao invés de excluir, o Involves Stage permite que você escolha o seu status. Assim, sua empresa não perde nenhum dado!

DADOS DO PONTO DE VENDA

NOME DO PONTO DE VENDA

Utilize uma nomenclatura que seu promotor já conheça, ou então facilite o reconhecimento da loja construindo o nome do ponto de venda com a estrutura: NOME DA LOJA + NÚMERO DA LOJA + BAIRRO e/ou CIDADE.

CÓDIGO

Você pode, ainda, dar um código para cada ponto de venda, otimizando futuras buscas.

CNPJ

O preenchimento do CNPJ da empresa é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.

FATURAMENTO

Neste campo, você pode preencher valores com apenas um ponto e apenas uma vírgula. Por exemplo, 1.234,56.

DETALHES DO PONTO DE VENDA

TIPO DO PDV

A classificação dos pontos de venda é uma ação útil na geração de relatórios segmentados. O tipo do PDV normalmente está relacionado com o formato de execução na loja, ou seja, como será exposto o produto. Por exemplo, podemos ter uma loja padrão, loja shopping, loja de conveniência etc.

PERFIL DO PDV

O perfil do ponto de venda é a definição da sua faixa de faturamento. Cada um pode ser categorizado como Perfil A, Perfil B, Perfil C, ou então Até 4 Check-outs, Até 8 Check-outs etc.

CANAL DO PDV

O canal do ponto de venda pode ser utilizado para identificar se a loja é um varejo, atacado, distribuidor ou, então, Key Account.

ENDEREÇO DO PONTO DE VENDA

Apesar de não ser obrigatório, o endereço do ponto de venda ajuda na criação de roteiros e ainda permite a comprovação de visitas se o PDV estiver geoposicionado, opção que você também vai definir no momento do cadastro.

CEP

O preenchimento do CEP é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras..

GEOPOSICIONAMENTO

Se o ponto de venda estiver georreferenciado no sistema, será possível habilitar a função Roteirizar através do mapa, no futuro cadastro de roteiros, importante ferramenta do Involves Stage. No momento do cadastro do PDV, clique no botão Mapear Endereço. O Google Maps irá mostrar a localização do ponto de venda no mapa, sendo possível ajustar a localização exata para ele.

DADOS DA NEOGRID

O Involves Stage permite a integração com o sistema Neogrid, software para gestão da cadeia de suprimentos. No cadastro manual, dois campos podem ser preenchidos: Nome Varejo e Código Local, extraídos da sua operação com o software. É preciso ter cuidado para preencher o campo corretamente, pois isso afetará o processamento dos dados integrados.