Configurar formulário

Os formulários de pesquisa são a base para a criação das tarefas e reportes de sua operação no Involves Stage. É por meio deles que você define quais informações serão coletadas pela equipe de campo.

Confira neste artigo: 

• Antes de começar
• Criar formulário
• Configurar formulário
• Configurar formulário disponível no menu Reportar
• Próximos passos

Antes de começar

A configuração dos formulários de pesquisa é a base para a criação das tarefas e reportes da equipe de campo. Os formulários são grupos de perguntas, que serão respondidas pela equipe de campo, gerando um banco de dados para a extração de relatórios. Todas as informações que você quiser extrair da sua operação em campo devem estar em formulários.

Confira o vídeo abaixo sobre a configuração de formulários: 

Criar formulário

Veja abaixo como criar formulários no Involves Stage. 

1. Acesse Menu > Pesquisas > Formulários no Involves Stage Web;
2. Clique no botão Novo no canto inferior direito da tela. 

Veja a seguir como realizar as configurações do formulário.

Configurar formulário

Você irá cadastrar os dados, objetivo e permissões do formulário na tela Configurações. 

• Status do Formulário: selecione o status do formulário. Para inativar o formulário, basta clicar no botão do campo e aparecerá como status inativo. Para o formulário aparecer no agendamento de tarefa, é necessário que o formulário esteja ativo. 
• Nome do formulário: defina o nome do formulário. Utilize títulos simples e de fácil compreensão, pois será como a equipe de back office irá identificá-lo na Web.
• Tema do formulário: defina se o formulário estará relacionado a algum nível da estrutura de produtos ou não. É possível relacionar o formulário a apenas uma opção. São elas: Linha de Produto, Produto (SKU), Marca, Categoria, Supercategoria, Outros (não está ligado a nenhuma estrutura).  
  • Verifique o objetivo da pesquisa a ser realizada. Se o objetivo da pesquisa é obter informações sobre share de gôndola, é possível marcar a opção Categoria. Já para informações sobre ruptura o ideal é selecionar as opções Linha de Produto ou Produto (SKU).
  • Caso o tema seja de Supercategoria, Categoria ou Marca e esteja marcado para aparecer no menu reportar, deve existir ao menos uma Linha de Produto ativa e vinculada a elas no sistema, caso contrário o tema não irá aparecer.

• Quem pode responder: selecione os perfis de acesso que podem responder o formulário. 
• Relacionar respostas a um PDV: ao selecionar a opção Sim, toda pesquisa enviada para a sua equipe estarão automaticamente relacionados ao PDV em que o colaborador de campo fez check-in. A opção Não é indicada para os casos em que formulário não depende de um ponto de venda. 
• Exigir check-in no PDV para responder: ao relacionar um formulário a um ponto de venda é importante marcar a exigência de entrada no ponto de venda para visualizar a pesquisa. A opção Sim marcada indica que para equipe de campo deve fazer o check-in para responder as pesquisas. 
• Permitir selecionar mais de um item: esta opção define a permissão do colaborador em reportar diversos itens de uma só vez. Ao selecionar a opção Sim, a equipe de campo pode reportar vários itens em uma mesma pesquisa. Se estiver como Não, a equipe de campo consegue reportar apenas uma pesquisa. 
• Permitir editar e aprovar as respostas após o envio: define a permissão dos colaboradores para editar e aprovar as respostas da tarefa após o envio para o sistema.
  • Quem pode editar as respostas: defina quais perfis de acesso tem autonomia para a edição das respostas.
  • Prazo para edição das respostas (em horas): caso você queira definir um prazo máximo para a edição das respostas enviadas pelos colaboradores, preencha este campo com o número de horas. O prazo definido é baseado no horário em que a pesquisa é sincronizada no sistema. Por padrão, recomenda-se deixar este campo em branco.
• Deixar formulário sempre disponível no menu Reportar: defina se o tipo de pesquisa estará disponível no menu Reportar do Involves Stage App. Ao marcar esta opção, sua equipe de campo pode utilizar esse formulário sem a necessidade de receber uma tarefa para isso. 

Se deseja que o seu formulário não apareça no menu Reportar do Involves Stage App, não selecione o campo Deixar formulário sempre disponível no menu Reportar e clique em no canto inferior direito da tela para configurar o questionário do formulário. 

Configurar formulário disponível no menu Reportar 

Ao marcar a opção Deixar formulário sempre disponível no menu Reportar, a equipe de campo pode utilizar esse formulário sem a necessidade de receber uma tarefa para isso.

Ao marcar esta opção, novos campos aparecem abaixo para que você faça as configurações necessárias para disponibilizar o formulário no menu Reportar.

As opções são disponíveis conforme o tema do formulário. Confira a seguir como preencher os campos conforme cada tema do formulário selecionado. 

Ao realizar as configurações do formulário, clique no botão Continuar no canto inferior direito da tela. 

Próximos passos 

Após preencher todos os campos obrigatórios da aba Configurações, clique no botão Salvar e Continuar. Você será levado para a aba Questionário, cada cadastrar as perguntas do formulário.

• Saiba como construir o seu Questionário neste artigo.