Como configurar um formulário de pesquisa no Stage Web

Resumo

O que você vai aprender

Como criar e configurar formulários de pesquisa no Involves Stage para coletar dados da operação em campo.

Para quem é

Equipes responsáveis por configurar pesquisas, tarefas e relatórios.

Resultado esperado

Formulários corretamente configurados, prontos para uso em tarefas agendadas ou no menu Reportar.

Visão geral

Neste artigo

• Antes de começar
• Criar um formulário
• Configurar um formulário
• Configurar um formulário disponível no menu Reportar 
• Próximos passos

Antes de começar

A configuração dos formulários de pesquisa é a base para a criação de tarefas e relatórios da operação em campo.

Os formulários são conjuntos de perguntas respondidas pela equipe de campo durante suas atividades. Cada resposta gera uma base de dados que pode ser utilizada para análises e relatórios.

Toda informação que você deseja extrair da operação deve estar estruturada em formulários.

Antes de continuar, certifique-se de que você possui:

• acesso ao Stage Web

• perfil de back office com permissão de configuração

• definição clara das informações que serão coletadas em campo

Criar um formulário

1. Acesse Menu > Pesquisas > Formulários

2. Clique no botão Novo, localizado no canto inferior direito da tela

Após criar o formulário, avance para a aba Configurações.

Configurar um formulário

Na aba Configurações, você define os dados gerais, a finalidade e as permissões do formulário.

Status do formulário

Permite manter o formulário ativo ou inativo sem excluí-lo.
Para que possa ser utilizado em tarefas e visualizado no aplicativo, o status deve estar como Ativo.

Nome do formulário

Define o nome que identificará o formulário no Stage Web.
Utilize títulos claros e de fácil compreensão para o time de back office.

Relacionar respostas a um PDV

• Sim: as respostas são vinculadas automaticamente ao PDV onde o colaborador realizou o check-in.

• Não: indicado para formulários que não dependem de ponto de venda.

Comportamento das funcionalidades

As configurações Relacionar respostas a um PDV e Exigir check-in definem como o colaborador responderá à pesquisa no aplicativo e como essas informações serão registradas na plataforma web.

Cenário 1

Relacionar respostas a um PDV = Sim
Exigir check-in = Sim

No mobile: o colaborador é obrigado a realizar o check-in no PDV para responder à pesquisa.

Na web: o sistema registra a visita do colaborador no Painel de Visitas e, no Painel de Pesquisas, exibe a pesquisa vinculada ao PDV em que foi respondida.

Observação: para o agendamento de tarefas, a tarefa é gerada independentemente do tipo de agendamento.

Cenário 2

Relacionar respostas a um PDV = Sim
Exigir check-in = Não

No mobile: o colaborador deve selecionar um PDV para vincular a resposta, mas não precisa realizar um check-in.

Na web: a pesquisa é exibida normalmente no Painel de Pesquisas associada ao PDV selecionado. O Painel de Visitas não registra uma visita, pois não houve check-in.

Observação: aplica-se apenas às tarefas geradas por tipos de agendamento que criam tarefas via Web. Não se aplica ao agendamento Todos os Roteiros + Mobile.

Cenário 3

Relacionar respostas a um PDV = Não

Nessa configuração, o sistema desabilita automaticamente a opção Exigir check-in.

No mobile: todas as pesquisas disponíveis no menu Reportar ou via Tarefas podem ser respondidas independentemente da realização de check-ins.

Na web: a resposta é registrada normalmente, porém sem associação a um PDV. Por isso, o campo PDV permanece em branco no Painel de Pesquisas.

Observação: aplica-se apenas às tarefas geradas por tipos de agendamento que criam tarefas via Web. Não se aplica ao agendamento Todos os Roteiros + Mobile.

Informações importantes

Nos cenários 1 e 2, quando não há um check-in manual realizado, o sistema não registra check-in nem check-out. Nesses casos, ao consultar o colaborador no Painel de Visitas, as colunas Check-in Manual e Check-out Manual serão exibidas com o valor "Não".

O que acontece quando um colaborador possui pesquisas que exigem check-in e outras que não exigem?

O sistema identifica automaticamente quais pesquisas exigem check-in e quais não possuem essa obrigatoriedade.

As pesquisas configuradas sem exigência de check-in podem ser respondidas normalmente, independentemente da realização de uma visita.

As pesquisas configuradas com exigência de check-in também permanecem visíveis para o colaborador. No entanto, ao tentar acessá-las, o sistema informa que é necessário realizar o check-in no ponto de venda. Em seguida, o colaborador é direcionado automaticamente para a tela de Roteiros, onde poderá realizar o check-in e, depois disso, responder à pesquisa.

Tema do formulário

Indica se o formulário estará relacionado a algum nível da estrutura de produtos. É possível selecionar apenas um:

• Linha de produtos

• Produto (SKU)

• Marca

• Categoria

• Supercategoria

• Outro

Boas práticas:

• Para pesquisas de share de gôndola, utilize Categoria.

• Para pesquisas de ruptura, utilize Linha de produto ou Produto (SKU).

Atenção:

• O tema do formulário é essencial para a identificação da pesquisa.

• Não é possível alterar o tema de um formulário que já possui respostas.

Quem pode responder

Selecione os perfis de acesso autorizados a responder o formulário.

Permitir selecionar mais de um item

Essa opção define se o colaborador poderá reportar múltiplos itens em um único envio no menu Reportar.

• Sim: a equipe de campo pode reportar vários itens em uma mesma pesquisa.

• Não: a equipe de campo consegue reportar apenas 1 item por envio.

Importante: essa opção se aplica somente ao menu Reportar. Ela não se aplica às tarefas.

Validar código de barras

Disponível quando o tema é Produto (SKU) ou Linha de produto.
O sistema valida se o código informado corresponde ao cadastro da estrutura de produtos.

Permitir editar e aprovar respostas após o envio

Define se os colaboradores poderão editar respostas já enviadas.

Ao habilitar essa opção, são exibidos:

• Quem pode editar respostas

• Prazo para editar respostas (em horas)

Deixar formulário sempre visível no menu Reportar

Permite que o formulário fique disponível no menu Reportar sem necessidade de uma tarefa agendada.

Caso não queira disponibilizar o formulário no menu Reportar, deixe essa opção desativada e clique em Continuar para configurar o questionário.

Configurar um formulário disponível no menu Reportar

Ao ativar a opção Deixar formulário sempre visível no menu Reportar, são exibidos campos adicionais conforme o tema do formulário.

As opções são disponíveis conforme o tema do formulário. Confira a seguir como preencher os campos conforme cada tema do formulário selecionado. 

Nota sobre o campo Fluxo

O campo Fluxo define o caminho que o colaborador seguirá no aplicativo até chegar ao formulário.

Quanto mais etapas o fluxo possuir, maior será a capacidade de filtragem nos relatórios.

Todos os fluxos partem dos PDVs, o que exige check-in para acesso ao formulário, caso essa validação esteja ativa.

Exemplo de fluxo:
PDV → Marca → Linha de produto

Próximos passos

Após preencher os campos obrigatórios da aba Configurações, clique em Continuar para acessar a aba Questionário.

Saiba mais:

• Criar o questionário do formulário

• Validação de respostas

• Dependência entre campos

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Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de Brasília).

Última atualização: 20/01/2026