Acompanhamento de metas

Confira no artigo: 

• O que é o Acompanhamento de metas?
• Como acessar o Acompanhamento de Metas? 
• Alterar meta manualmente
• Importar e exportar os registros
• Exportar dados

O que é o Acompanhamento de metas?

A plataforma Web do Involves Stage permite acompanhar o desempenho dos colaboradores em relação aos objetivos definidos pela empresa. O relatório gerado pela funcionalidade ajuda a visualizar de forma mais objetiva os resultados obtidos com as respostas de pesquisas enviadas pela equipe de campo.

Como acessar o Acompanhamento de Metas? 

Você pode visualizar as metas pelo Menu > Metas > Acompanhamento de Metas

Nessa página, é possível acompanhar as metas por meio de sete filtros iniciais:

• Meta - nome da meta definida em seu cadastro;
• Meta Atingida? - se alcançada (sim ou não);
• Meta em Aberto? - se concluída (sim ou não);
• Aceita - se foi aceita pelo colaborador no aplicativo (sim ou não);
• Status da configuração da meta;
• Data inicial e Data final.

Após selecionar a meta desejada, a página apresentará filtros complementares de acordo com o escopo definido no cadastro da meta. Se a meta for relacionada a um usuário, por exemplo, os filtros complementares são:

• Nome do Colaborador;
• O Perfil de Acesso a que pertence;
• O seu Colaborador Superior;
• A Regional a que pertence.

Após filtrar a meta, as informações desejadas são apresentadas de acordo com o escopo definido no cadastro da meta. Os dados são visualizados em lista, divididos pelas colunas:

• Nome da meta;
• Nome do colaborador;
• Dia da meta;
• Período da meta (se diária, semanal, quinzenal ou mensal);
• Ano da meta;
• A meta base;
• Valor atingido;
• Seu índice de cumprimento (em porcentagem);
• Se foi aceita;
• A data do seu aceite pelo colaborador.

Além de poder visualizar o índice de cumprimento, a funcionalidade Acompanhamento de Metas permite ainda três ações na barra inferior da tela: a alteração manual das metas individuais de cada colaborador/ponto de venda, a importação e exportação dos registros e a exportação dos dados.

Alterar meta manualmente

O valor das metas, definido no cadastro, pode ser alterado conforme a necessidade e organização de sua operação a qualquer momento. Para editar uma ou mais metas da lista apresentada selecione as metas com um check e depois clique no botão Alterar Meta, no canto inferior direito da página:

No pop-up Alterar Meta, preencha o valor da Nova Meta. O valor da nova meta deve ser maior do que zero. Após preencher, clique no botão Salvar.

Importar e exportar os registros

Após o cadastro das metas, os parâmetros Escopo e Período dos Dados da Definição da Meta não podem ser alterados. O valor da Meta Base, quando alterada, afeta todos os perfis de acesso marcados durante o cadastro. Para alterar o valor em massa das metas de forma rápida, você pode usar a função importar e exportar:

• Clique em Opções, no canto inferior esquerdo da página;
• Clique em Exportar Registros para fazer o download do template de importação no formato XLSX;
• Edite o arquivo com seu editor de planilhas;
• Salve o arquivo no formato CSV separado por vírgulas;
• Volte à página do Involves Stage e clique em Importar Registros;
• No pop-up Importar, clique em Escolher arquivo e busque o arquivo em CSV;
• Clique no botão Enviar.

Exportar dados

O Involves Stage também permite a exportação das informações do Acompanhamento de Metas, com os dados tabelados em um único documento. Para isso:

• Clique em Opções;
• Clique em Exportar;
• Aguarde o download do arquivo XLSX.

Na tabela, são apresentados os dados sobre:

• Colaboradores
• Perfil de acesso
• Colaborador Superior
• Regional
• Meta
• Atingido
• Índice de cumprimento