Resumo
Este artigo reúne os principais erros relacionados ao agendamento de tarefas no Involves Stage e explica como identificar a causa e corrigir cada situação no dia a dia operacional.
Neste artigo
- O roteiro do colaborador não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
- O ponto de venda não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
- O produto não aparece na lista de Itens da Pesquisa
- A lista de tarefas no aplicativo está extensa
- O campo “Qual a frequência de envio das tarefas?” está desabilitado
- Tarefas duplicadas no aplicativo
- O agendamento não gerou tarefa para um ou mais colaboradores
- O agendamento não gerou tarefa para um ou mais PDVs
- O agendamento não gerou tarefa ao realizar check-in
O roteiro do colaborador não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
A configuração do Agendamento de Tarefas permite enviar tarefas para Roteiros selecionados. Se o roteiro não aparecer na lista, verifique os itens abaixo.
1) Cadastro do colaborador
- O colaborador está com o status Ativo?
- O perfil de acesso do colaborador está entre os perfis configurados no agendamento?
- O colaborador faz parte da mesma regional do ponto de venda?
- O colaborador está marcado como Equipe de Campo e com Acesso Mobile ativo?
2) Cadastro de roteiro
- O roteiro cadastrado coincide com o período do agendamento?
3) Formulário do agendamento
- Verifique o campo Quem pode responder, pois ele define os perfis disponíveis no agendamento.
O ponto de venda não aparece na lista de Quem receberá a tarefa
Se o ponto de venda não aparecer na lista de destinatários do agendamento, verifique os pontos abaixo.
1) Cadastro de roteiros
- O tipo de roteiro (periódico, semanal ou quadrissemanal) coincide com o período do agendamento?
2) Mix de produtos
- Ao atualizar o mix de produtos, é necessário atualizar também os roteiros dos colaboradores.
- Para isso, exporte e importe novamente o roteiro da equipe de campo.
- Também é possível editar os PDVs destinatários das tarefas.
O produto não aparece na lista de Itens da Pesquisa
Se o produto desejado não estiver disponível durante a configuração do agendamento, verifique:
1) Status do produto
- O produto está marcado como Ativo em seu cadastro?
2) Origem do produto
- Produtos concorrentes devem estar previamente cadastrados com origem concorrente.
3) Objetivo do formulário
- O objetivo do formulário influencia diretamente a lista de itens disponíveis.
- Ele deve coincidir com o formulário selecionado no agendamento.
A lista de tarefas no aplicativo está extensa
Para melhorar a visualização das tarefas no aplicativo, recomendamos a criação de Grupos de Tarefas.
Confira o passo a passo no artigo: Grupo de tarefas.
O campo “Qual a frequência de envio das tarefas?” está desabilitado
Esse campo é desabilitado quando o modo de disparo selecionado é:
- Roteiros selecionados
- Todos os roteiros
Nesses casos, não há periodicidade fixa, pois o envio ocorre em dias específicos definidos no agendamento.
Tarefas duplicadas no aplicativo
A duplicação de tarefas está relacionada aos campos:
- Qual a frequência de envio das tarefas
- Prazo de resposta
- Data de término
As tarefas são duplicadas quando o prazo de resposta ultrapassa a data de término.
Exemplos de prazos recomendados:
- Tarefas diárias: 1 dia
- Tarefas semanais: 6 dias
- Tarefas quinzenais: 14 dias
Isso garante que a tarefa expire antes da próxima ser criada.
O agendamento não gerou tarefa para um ou mais colaboradores
Verifique os seguintes itens:
- Perfil de acesso configurado no agendamento;
- Prazo de resposta da tarefa (tarefas expiradas não aparecem no aplicativo);
- Forma de disparo configurada no agendamento;
- Campo Quem pode responder no formulário selecionado.
O agendamento para colaboradores utiliza apenas formulários que não estejam relacionados a produtos nem a PDVs.
O agendamento não gerou tarefa para um ou mais PDVs
Se as tarefas não foram geradas para determinados pontos de venda, verifique:
- Perfil de acesso configurado no agendamento;
- Itens do agendamento e a Bandeira (mix de produtos);
- Itens do agendamento e a Regional (mix de produtos).
O agendamento não gerou tarefa ao realizar check-in
Se a tarefa não foi criada no momento do check-in, confirme:
- A data de atualização do agendamento no Painel de Pesquisas;
- A data de recebimento do agendamento;
- O mix de produtos da bandeira do PDV;
-
Se o modo selecionado é Enviar tarefas para Todos os Roteiros com Agendamento Mobile = Sim.
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Se este artigo não resolveu sua dúvida, entre em contato com o suporte.
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília).
Aplicável à versão: Involves Stage Web
Responsável: Support Team
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