Editar PDVs destinatários das tarefas

Confira no artigo:

• Editar os PDVs dos destinatários de tarefas
• Editar os PDVs dos destinatários de tarefas por importação
• Relatório de erros

Após cadastrar uma tarefa agendada no sistema você tem duas maneiras de editar os pontos de venda destinatários das tarefas. Você pode editar manualmente ou por importação. 

Editar os PDVs dos destinatários de tarefas

1. Acesse o Menu > Pesquisas > Agendamento de tarefas no Involves Stage Web;
2. Selecione o agendamento e clique no botão Editar;
3. Na aba Destinatário das tarefas, selecione novamente os PDVs que deseja manter ou acrescentar ao agendamento;
4. Clique no botão Salvar.

Editar os PDVs dos destinatários de tarefas por importação

1. Acesse o Menu > Pesquisas > Agendamento de tarefas no Involves Stage Web;
2. Clique na opção Ações de tarefas, na parte inferior esquerda da página. Logo depois, clique em Importar;

No pop-up Importar, clique em Baixar template para fazer o download do arquivo XLSX e abra o documento no seu editor de planilhas. A planilha é composta por duas colunas: Tarefa Agendada e Ponto de Venda.

Em cada linha deve haver o nome da tarefa agendada e o nome do ponto de venda, exatamente como estão cadastrados no sistema. Assim, em:

• Agendamento de tarefas, insira o rótulo do agendamento.
• Ponto de venda, insira o nome do PDV.

Você pode editar os pontos de venda de diversos agendamentos, como no exemplo abaixo. Mas lembre-se: os pontos de venda inseridos na tabela sobrescrevem aqueles já cadastrados. Ou seja, os PDVs do agendamento são apagados e substituídos pelos novos PDVs importados.

Para evitar a perda de PDVs cadastrados, garanta que aqueles que você deseja manterno agendamento sejam inseridos na planilha. Após preencher os dados da planilha, salve o arquivo no formato CSV (separado por vírgula).

De volta ao Involves Stage, clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo editado no seu computador. Logo após clique em Enviar. Pronto!

Relatório de erros

Durante a importação, o sistema poderá encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, o Involves Stage irá gerar um relatório de erros. Saiba como proceder no artigo:

• Relatório de erros de importação